Banking-as-a-Service: Was es ist & wie man damit spielt

Banking-Dienstleistungen waren schon immer innerhalb der vertikal integrierten Strukturen von Banken eingeschlossen. Banken entwickeln eigenständig Finanzprodukte und -dienstleistungen, bieten sie den Verbrauchern an und interagieren mit ihnen. Dies hat sich trotz Veränderungen in den Kundenerwartungen, neuen Geschäftsmodellen, Wertschöpfung und Zielen der finanziellen Inklusion, die zu einer Explosion digitaler Dienste in verschiedenen Branchen geführt haben, fortgesetzt. Selbst wenn die Notwendigkeit besteht, Werte zu schaffen und zu handeln, engagieren sich diese Unternehmen umfassend und integrieren sich in die Produkte, Dienstleistungen und Verfahren der Banken. Banking-as-a-Service, auch bekannt als BaaS, gewinnt zunehmend an Popularität aufgrund der Nachfrage nach einfacherem Zugang zu Finanzdienstleistungen innerhalb von Organisationen.

BaaS ist ein End-to-End-Verfahren, das Dritten wie FinTechs, Nicht-FinTechs, Entwicklern und anderen Unternehmen ermöglicht, auf verschiedene Finanzdienstleistungen zuzugreifen, ohne sie von Grund auf neu entwickeln zu müssen. Über APIs ermöglicht BaaS Dritten die Schnittstelle zu den Kernsystemen der Finanzdienstleister, um eine Infrastruktur für Bankdienstleistungen zu schaffen. Es strebt an, die Fähigkeiten Dritter mit denen der Finanzdienstleister zu einer vollständigen Lösung zu verbinden. Auf der regulierten Infrastruktur der Banken können Dritte mit BaaS-APIs ihre eigenen Banklösungen aufbauen.

Kurz gesagt, BaaS unterstützt die Verteilung von Bankprodukten und -dienstleistungen durch Dritte. BaaS-Produkte ermöglichen neue, maßgeschneiderte Angebote und beschleunigen deren Markteinführung, indem sie Nicht-Banking-Unternehmen mit regulierter Finanzinfrastruktur verbinden. Diese modernen Finanzangebote mit Elementen von Spezifizität und Agilität verdrängen bestehende und zerlegen dabei viele lukrative Komponenten der traditionellen Bankwertschöpfungskette.

Alles rund um BaaS

BaaS wird durch die nahtlose Integration von Finanzprodukten und -dienstleistungen in andere Verbraucheraktivitäten ermöglicht, häufig auf digitalen Plattformen, die nicht im Finanzbereich tätig sind. Verbraucher nutzen diese Plattformen zunehmend, um Dienste wie E-Commerce, Reisen, Einzelhandel, Gesundheit und Telekommunikation zuzugreifen. Daher kann ein Nicht-Finanzunternehmen Finanzprodukte unter seiner Marke anbieten, sodass Kunden glauben, bei diesem Unternehmen zu kaufen, obwohl das Finanzprodukt von einer Finanzinstitution bereitgestellt wird. Eine Finanzinstitution kann hierfür eine Plattform auf Basis der neuesten erschwinglichen, skalierbaren, cloud-nativen Technologie aufbauen, was ihre Kosten für die Kundenbetreuung senkt.

BaaS ist eine vielversprechende Chance für Finanzinstitute, mehr Kunden zu deutlich geringeren Kosten zu gewinnen. Die veraltete Technologie und die Methoden des traditionellen Bankwesens sind teuer. Hierbei sind die Kundenakquisitionskosten in der Regel höher, aber mit einem neuen, grünen BaaS-Technologie-Stack können diese erheblich gesenkt werden.

Vertriebspartner können ihre Einnahmequellen mit günstigen Margen durch das Angebot von Finanzlösungen an Kunden steigern. Zudem können sie ihre Beziehungen zu Einzelhandels- und KMU-Kunden festigen und Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen.

Wie groß ist die BaaS-Chance?

BaaS eröffnet unzählige Möglichkeiten und legt den Grundstein für Embedded Finance.

Ohne Zweifel wird das gesamte Ökosystem der Finanzdienstleistungen erheblich von der Implementierung von BaaS profitieren. Es wird bald so einfach sein, regulierte Produkte in die Customer Journey zu integrieren wie das Einrichten eines Social-Media-Accounts. Laut einem Bericht von Finastra wird der globale BaaS-Markt, der Banken, Vermögensverwaltungsfirmen, Versicherer und Startups umfasst, die unterstützende Technologien anbieten, aber keine eigenen Finanzdienstleistungslösungen, bis 2030 einen Wert von 7 Billionen US-Dollar erreichen.

Laut Schätzungen von Finastra haben bereits 85 % der Führungskräfte die Implementierung oder den Einsatz von BaaS-Lösungen in den nächsten 12 bis 18 Monaten geplant. Besonders im Bereich SME-Kreditvergabe und Unternehmens-Treasury/FX-Services wird in den nächsten drei Jahren mit dem größten Wachstum und der höchsten Nachfrage gerechnet, vor allem in den Branchen Banking und Gesundheitswesen. Obwohl Point-of-Sale-Finanzierungen im Bankensektor um 104 % steigen sollen, werden die größten Wachstumsraten bei Enablern, bestehend aus großen Tech-Unternehmen und FinTechs, erwartet, die die Wachstumsanbieter und Distributoren übertreffen. Zudem werden aus Sicht der Distributoren, Anbieter und Enabler neue Monetarisierungstechniken für den Erfolg von BaaS entstehen.

Wie kämpfen die etablierten Akteure zurück?

Etablierte Institute leiden unter der Unterauslastung ihrer technischen Ressourcen und höheren Betriebskosten. Mehrere Nicht-Finanzdienstleister haben sich durch die Digitalisierung ihrer Organisationsstrukturen und Vertriebsmethoden wieder erholt, um Kunden innovative Finanzdienstleistungen zu äußerst niedrigen Preisen anzubieten. Es gibt zunehmend Bestrebungen der etablierten Institute, ihre Altsysteme zu modernisieren und moderne Finanzdienstleistungen anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Etablierte Institute riskieren, Umsätze an Wettbewerber/FinTechs zu verlieren, die digitale Plattformen nutzen, um ihre Produktverteilung und Kundenreichweite zu erweitern und ihr Partner-Ökosystem (wie Online-Händler, Gesundheitsdienstleister und Telekommunikationsunternehmen) zu nutzen, um neue Finanzdienstleistungen zu innovieren. Zudem wächst die Zahl der Challenger-Banken, die dies zu einem Bruchteil der Kosten der etablierten Banken tun und ihnen Konkurrenz machen.

Einige Tech-Unternehmen haben Anträge auf Banklizenzen gestellt, um ihre BaaS-Plattformen an Distributoren anzubieten, die Finanzprodukte an ihre Kunden verkaufen möchten. Ein Beispiel ist eine große digitale Bank in China, die pro Kunde nur 0,6 US-Dollar jährlich kostet, verglichen mit den üblichen Kosten eines etablierten Bankinstituts von über 20 US-Dollar. Die Verbreitung von B2B-FinTech-Firmen senkt ebenfalls die Kosten. Markttrends der letzten fünf Jahre zeigen, dass Plattformanbieter die etablierten Finanzinstitute deutlich übertreffen, was die aufkommenden Wettbewerbsprobleme für Finanzinstitute verdeutlicht.

Diese Maßnahmen stellen eine potenzielle Bedrohung für die Wettbewerbsvorteile der etablierten Institute dar, die den Erhalt einer regulatorischen Lizenz, die Handhabung von Bargeld über Filialen und eine bekannte, vertrauenswürdige Finanzmarke betreffen. Einige traditionelle Finanzinstitute investieren Milliarden, um ihre bestehenden Geschäftsstrukturen zu digitalisieren und ihre Konkurrenz abzuwehren. Es kann jedoch für Unternehmen lohnender sein, neue Modelle wie BaaS zu starten, indem sie ihre Produkte in andere Plattformen integrieren. Wenn Unternehmen ihre bestehende Technologie nicht aktualisieren können, um ähnliche, attraktive Einheitenwirtschaften zu erreichen, müssen sie BaaS-Plattformen von Grund auf neu aufbauen. Einige etablierte Institute haben bereits begonnen, Finanzdienstleistungen anzubieten, wie Kreditlinien für Kunden beim Kauf bestimmter Waren, und haben Partnerschaften mit FinTechs geschlossen, um eigene BaaS-Systeme zu starten.

Was bringt die Zukunft?

Mit der Weiterentwicklung und Reife des BaaS-Modells werden immer mehr Akteure den Wert seiner Angebote bewerten. Die Akteure sollten eine Wettbewerbsanalyse durchführen, um Schwachstellen in der BaaS-Wertschöpfungskette zu identifizieren, Maßnahmen zu ergreifen und Lücken zu schließen. Es wird erwartet, dass sich die Betriebsmodelle der Teilnehmer verändern, wenn sie entscheiden, zu entwickeln, zu kaufen oder zusammenzuarbeiten, um das BaaS-Ökosystem zu unterstützen, was wiederum ihre strategische Ausrichtung beeinflusst. Die Akteure im Ökosystem müssen von Anfang an eine transformative Denkweise entwickeln, um eine BaaS-Einstellung zu etablieren. Der Erfolg zukünftiger BaaS-Implementierungen wird durch die Bewältigung zentraler Herausforderungen sowie die Entwicklung einer Roadmap und eines Zeitplans bewertet.

BaaS wird in den kommenden Jahren Finanzressourcen mit digitalen Technologieplattformen verbinden, um Volkswirtschaften und die meisten Branchen zu transformieren. Ein BaaS-Unternehmen ist skalierbar und flexibel, was es ideal macht, um neue Märkte zu erschließen und zu expandieren. Vertriebspartner können Finanzdaten nutzen, um das Verbraucherverhalten viel tiefer zu verstehen und neue Einnahmequellen mit attraktiven Margen zu entwickeln.