5 Aktien mit beeindruckenden Rentabilitätskennzahlen: Ein intelligenter Weg, effiziente Betreiber zu erkennen

Was unterscheidet Gewinner von Verlierern an der Börse? Es kommt oft auf eine Sache an: wie effizient ein Unternehmen seine Ressourcen in Gewinne umwandelt. Ein Unternehmen, das aus dem gleichen Input mehr Output erzielt, ist in der Regel besser positioniert, um bessere Renditen zu liefern. Die Herausforderung? Es gibt keine einzelne Kennzahl, die die ganze Geschichte erzählt.

Hier kommen Rentabilitätskennzahlen ins Spiel. Durch die Analyse einer Handvoll wichtiger Effizienzindikatoren können wir Unternehmen identifizieren, die auf allen Hochzeiten tanzen. Nach der Überprüfung von Tausenden von Aktien anhand strenger Rentabilitätsmetriken und der Zacks-Rang #1 (Strong Buy) Bewertung, sind fünf herausragende Unternehmen aufgetaucht: United Natural Foods [UNFI], Northrim BanCorp [NRIM], Lightspeed POS [LSPD], Ulta Beauty [ULTA] und Electromed [ELMD].

Die vier Rentabilitätskennzahlen, die zählen

Forderungsumschlag zeigt, wie schnell ein Unternehmen Geld von Kunden eintreibt. Man kann es sich als das Verhältnis von Jahresumsatz zu durchschnittlichen Forderungen der letzten vier Quartale vorstellen. Eine hohe Zahl signalisiert ein Unternehmen mit starken Inkassopraktiken und kreditwürdigen Kunden – beides grüne Flaggen.

Vermögensnutzung misst die reine operative Effizienz. Es ist einfach der Gesamtumsatz der letzten 12 Monate dividiert durch das durchschnittliche Gesamtvermögen. Unternehmen, die mehr Umsatz pro Dollar Vermögen generieren, sind in der Regel schlanker und effizienter.

Lagerumschlag zeigt, wie aggressiv ein Unternehmen seinen Lagerbestand bewegt. Berechnet als 12-Monats-Kosten der verkauften Waren dividiert durch den durchschnittlichen Lagerbestand, zeigt diese Kennzahl, ob ein Unternehmen seine Lieferkette optimiert hat. Hoher Umschlag bedeutet in der Regel effizientes Bestandsmanagement; niedriger Umschlag könnte auf stagnierende Verkäufe oder Überbestände hinweisen.

Betriebsmarge geht auf die Kostenkontrolle ein. Es ist das Betriebsergebnis dividiert durch den Umsatz, beide über 12 Monate gemessen. Diese Rentabilitätskennzahl zeigt, ob das Management die Ausgaben im Griff hat im Vergleich zu den Einnahmen.

Der Screening-Prozess

Wir haben eine strenge Filterung angewandt: Alle fünf Kennzahlen mussten ihre jeweiligen Branchendurchschnittswerte übertreffen, und jede Aktie musste eine Zacks-Rang #1 Empfehlung tragen. Von mehr als 7.900 analysierten Aktien bestanden nur 16 die Auswahl. Hier sind die Top fünf:

United Natural Foods (UNFI) — Der größte Distributor von natürlichen und Bio-Produkten in Nordamerika beeindruckt weiterhin. Der durchschnittliche Gewinnüberraschungswert der letzten vier Quartale liegt bei 52,10 %, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen regelmäßig die Erwartungen übertrifft.

Northrim BanCorp (NRIM) — Diese Vollservice-Geschäftsbank bringt solide Rentabilitätskennzahlen mit. Die durchschnittliche Gewinnüberraschung der letzten vier Quartale beträgt 19 %.

Lightspeed POS (LSPD) — Das Unternehmen bietet Händlern eine einheitliche Handelsplattform und zeigt starke operative Effizienz. Durchschnittliche Gewinnüberraschung: 17,9 %.

Ulta Beauty (ULTA) — Der führende Beauty-Händler Amerikas weist in allen Bereichen starke Rentabilitätskennzahlen auf. Die Aktie verzeichnet eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von 15,7 %.

Electromed (ELMD) — Dieser Hersteller medizinischer Geräte spezialisiert sich auf Produkte zur Atemwegssanierung. Er schließt die Liste mit einer durchschnittlichen Gewinnüberraschung von 13,6 % ab.

Warum funktioniert dieser Ansatz?

Das gleichzeitige Betrachten dieser vier Rentabilitätskennzahlen ergibt ein vollständiges Bild operativer Exzellenz. Unternehmen, die die Branchenbenchmarks bei Forderungsumschlag, Vermögensnutzung, Lagerumschlag und Betriebsmarge übertreffen, sind nicht nur Glückspilze – sie haben nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufgebaut. Die Gewinnüberraschungen, die diese Aktien untermauern, beweisen, dass der Markt ihre Effizienz belohnt.