Com o declínio do mercado DeFi no início deste ano, os usuários e investidores de criptomoedas têm se reunido para o GameFiaumentar seus portfólios. Posteriormente, o número de projetos de jogo cresceu para 1.406, de 693, um aumento de 103% YoY.

Como você deve avaliar um projeto antes de investir ou participar? Neste artigo, descreveremos as 5 principais métricas para ajudá-lo a entender o potencial de longo prazo de um projeto GameFi e aplicar essa estrutura a 1 jogo popular.

・5 Métricas Importantes para Avaliar Jogos P2E

Apesar do número explosivo de projetos de jogos GameFi, não é o caso de todos se saírem bem. Portanto, os usuários devem realizar análises e due diligence para selecionar projetos antes de investir. Veja o que observar:

・Antecedentes da Equipe

• A equipe tem um plano de desenvolvimento de longo prazo e suporte financeiro?

• Se o projeto for apoiado por uma empresa de capital de risco conhecida, pode adicionar muita credibilidade ao projeto.

• Também é importante se os fundadores e a equipe têm experiência em blockchain, especialmente no setor de jogos.

・Financiamento

• Um bom investidor líder pode trazer tráfego e popularidade para o projeto e participar do design e iteração do modelo econômico do projeto. Veja também se a equipe tem experiência anterior na construção e gestão bem-sucedida de projetos.

• Concentre-se na quantidade e no tempo de financiamento. Por exemplo, em um mercado de alta ou de baixa, a quantidade de financiamento de diferentes projetos também é diferente.
  ・Tokenomics

• O design da economia de token é crucial para determinar se o mecanismo do jogo pode se desenvolver com estabilidade a longo prazo e suportar um grande número de transações de tokens de usuários.

• A liquidez e a estabilidade dos fundos do projecto podem ser examinadas através do modelo de moeda única ou de moeda dupla utilizado pelo projecto.
  Modelo de Negócios do Projeto

• Como o projeto é lucrativo é diretamente refletido no preço do token e no valor de mercado do token do projeto.
  ・Número de Usuários

• O número de usuários é a chave para a operação saudável de um ecossistema GameFi. Reflete a popularidade do projeto de jogo entre os usuários.
  ・Aplicando os 5 Métricas a um Exemplo Real

Footprint Analytics - Visão geral dos usuários do GameFi (mais recente)

・DeFi Kingdoms

Lançado em 23 de agosto de 2021, DeFi Kingdomsé um projeto de metaverso baseado na Harmony Chain que incorpora atividades de cultivo de receitas DeFi em um gameplay mais gamificado.

Equipe de Fundo

De acordo com o site oficial, a equipe é dividida em 9 grupos de membros, que são desenvolvimento de back-end, desenvolvimento de front-end, design de jogos e artista de lore, design de modelos, comunidade, operação, negócios e outras funções. Como os membros da equipe são basicamente anônimos, é difícil julgar sua experiência profissional.

Por outro lado, o design do roadmap do whitepaper do projeto é muito claro, dividido em 6 estágios. Menos de 1 ano após o lançamento, a equipe desenvolveu até o quarto estágio e lançou a DFK Chain. DeFi Kingdoms é conhecido por construir reinos que incluem jogos, DEX, pools pop-up e mercados de NFT. O jogo, em determinado momento, teve mais volume de negociação do queAxie Infinity.

Análise de Pegada - Classificação dos 10 Principais Jogos por Volume

Pode-se ver que em um curto período de tempo, a equipe conseguiu progredir no desenvolvimento e nas operações conforme planejado.

Financiamento

Até 28 de abril, não há informações públicas de financiamento para o projeto. Em contraste, Axie Infinity levantou 5 rodadas com um financiamento total de $9 milhões. Portanto, o projeto DeFi Kingdoms está ligeiramente atrasado no financiamento.

No entanto, em 8 de março, a Avalanche Foundation lançou um programa de incentivo de $290 milhões para promover o crescimento do projeto de jogos de sub-rede. E DeFi Kingdoms é o primeiro projeto a receber uma recompensa de $15 milhões através do programa Multiverso, tornando-se o primeiro grande jogo multi-cadeia.

Economia de tokens

Muitos jogos GameFi atualmente têm um modelo de múltiplos tokens, embora o modelo de token único seja mais conveniente para os jogadores e menos difícil para os desenvolvedores. No entanto, o modo de múltiplos tokens pode minimizar o impacto da flutuação do preço do token no jogo no mercado secundário.

O DeFi Kingdoms utiliza um modelo de vários tokens para promover a liquidez e estabilidade dos fundos do jogo.

• $JEWEL como o token de valor principal no jogo. Os usuários podem comprar o $JEWEL do jogo no Marketplace e colocá-lo no Jeweler para uma participação única em moeda para obter o token de equidade e o token de governança $xJEWEL no projeto, que pode ser usado para participar da votação de governança ecológica.

• A maior pool de liquidez no DeFi Kingdom é $JEWEL e o token nativo da Harmony ONE para formar um LP no Marketplace. Nos últimos meses, este LP teve cerca de 300% a 400% de APY, trazendo altas receitas aos usuários.

• Para garantir a estabilidade a longo prazo do $JEWEL, a maioria dos $JEWEL obtidos da participação em LP estão temporariamente bloqueados pelas configurações do sistema. Os tokens bloqueados serão desbloqueados gradualmente e também podem ser acelerados por tarefas de mineração.
  A tokenomia do DeFi Kingdoms e a geração de alta receita atraem muitos usuários para o jogo.

Note que desde o lançamento na Avalanche, o jogo também inclui o token $CRYSTAL, que funcionará de forma semelhante ao $JEWEL nessa cadeia.

Modelo de Negócios do Projeto

O modelo de negócio do projeto é diretamente refletido em seu preço de token e capitalização de mercado de token. Em 27 de abril, a capitalização de mercado do DeFi Kingdom de $241 milhões supera a de Mundos Alienígenas, o principal jogo na cadeia BSC. A tendência geral do limite de mercado do DeFi Kingdoms está altamente correlacionada com o número de usuários participando do jogo.

Análise de Pegada - Capitalização de Mercado

Análise de Pegada - Capitalização de Mercado / Usuários

Em termos de tendências de preço de token, há alguma volatilidade no preço do $JEWEL. Em 27 de abril, o preço é de $2,86. Comparado ao token Splinterlands $SPS, que atualmente tem o maior número de usuários, o $JEWEL tem a vantagem.

Análise de Pegadas - Preço do Token & Volume de Negociação

Embora DeFi Kingdom não tenha financiamento de VC, é possível construir uma plataforma com uma capitalização de mercado superior a $241 milhões e um volume de transações acumulado superior a $6 bilhões.

Número de Usuários

Em março, DFK ultrapassou Axie Infinity em termos de usuários ativos diários, com uma média de cerca de 20.000 usuários por dia. Através de sua Tokenomics e do planejamento e promoção da equipe do projeto, o crescimento diário geral do DeFi Kingdom é relativamente estável.

Footprint Analytics - Comparação dos usuários Axie Infinity e DeFi Kingdoms

・Resumo

A partir das cinco dimensões acima, pode-se ver que DeFi Kingdoms está atualmente no estágio inicial, contando principalmente com LPs para motivar usuários ou investidores de varejo a entrar no mercado para manter um ecossistema estável. No entanto, com base no fato de que os membros de sua equipe são anônimos e não receberam financiamento, jogadores ou investidores também precisam fazer verificações de segurança ao jogar para ganhar e investir no mercado.