Dengan pasar DeFi yang menurun awal tahun ini, pengguna dan investor kripto berbondong-bondong ke GameFi untuk mengembangkan portofolio mereka. Selanjutnya, jumlah proyek game tumbuh menjadi 1.406 dari 693, meningkat 103% YoY.

Bagaimana Anda seharusnya mengevaluasi sebuah proyek sebelum berinvestasi atau berpartisipasi? Dalam artikel ini, kami akan menguraikan 5 metrik teratas untuk membantu Anda memahami potensi jangka panjang sebuah proyek GameFi dan menerapkan kerangka kerja ini ke 1 game populer.

・5 Metrik Penting untuk Menilai Game P2E

Meskipun jumlah proyek game GameFi yang meledak, bukan berarti semuanya berhasil. Oleh karena itu, pengguna harus melakukan analisis dan due diligence untuk menyaring proyek sebelum berinvestasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

・Latar Belakang Tim

• Apakah tim memiliki rencana pengembangan jangka panjang dan dukungan keuangan?

• Jika proyek didukung oleh perusahaan modal ventura yang terkenal, itu dapat menambah banyak kredibilitas pada proyek.

• Juga penting apakah para pendiri dan tim memiliki pengalaman dalam blockchain, terutama di sektor gaming.

・Pendanaan

• Seorang investor utama yang baik dapat membawa lalu lintas dan popularitas ke proyek dan berpartisipasi dalam desain dan iterasi model ekonomi proyek. Juga periksa apakah tim memiliki pengalaman masa lalu dalam membangun dan mengelola proyek dengan sukses.

• Fokus pada jumlah dan waktu pembiayaan. Misalnya, di pasar bullish atau pasar bearish, jumlah pembiayaan dari proyek-proyek yang berbeda juga berbeda.
  Tokenomics

• Desain ekonomi token sangat penting untuk menentukan apakah mekanisme permainan dapat berkembang dengan stabil dalam jangka panjang dan menanggung sejumlah besar transaksi token pengguna.

• Likuiditas dan stabilitas dana dalam game proyek dapat diperiksa melalui model mata uang tunggal atau mata uang ganda yang digunakan oleh proyek.
  Model Bisnis Proyek

• Bagaimana proyek tersebut menguntungkan secara langsung tercermin dalam harga token dan nilai pasar token proyek.
  ・Jumlah Pengguna

• Jumlah pengguna adalah kunci untuk operasi yang sehat dari ekosistem GameFi. Ini mencerminkan popularitas proyek game di kalangan pengguna.
  ・Menerapkan 5 Metrik ke Contoh Nyata

Analisis Jejak - Ikhtisar Pengguna GameFi (Terbaru)

・Kerajaan DeFi

Diluncurkan pada 23 Agustus 2021, Kerajaan DeFi adalah proyek metaverse berbasis Harmony Chain yang menggabungkan aktivitas pertanian pendapatan DeFi ke dalam gameplay yang lebih gamified.

Latar Belakang Tim

Menurut situs web resmi, pembagian tersebut terbagi menjadi 9 kelompok anggota tim, yaitu pengembangan back-end, pengembangan front-end, desain game dan seniman lore, desain model, komunitas, operasi, bisnis, dan fungsi lainnya. Karena anggota tim pada dasarnya anonim, sulit untuk menilai pengalaman profesional mereka.

Di sisi lain, desain roadmap whitepaper proyek sangat jelas, dibagi menjadi 6 tahap. Kurang dari 1 tahun setelah diluncurkan, tim telah berkembang ke tahap keempat, dan meluncurkan DFK Chain. DeFi Kingdoms dikenal karena membangun kerajaan yang mencakup permainan, DEX, kolam pop-up, dan pasar NFT. Pada suatu waktu, permainan tersebut memiliki volume perdagangan lebih besar dariAxie Infinity.

Analisis Jejak - Peringkat 10 Game Teratas Berdasarkan Volume

Dapat dilihat bahwa dalam waktu singkat, tim telah berhasil memajukan pengembangan dan operasi sesuai rencana.

Pembiayaan

Per 28 April, tidak ada informasi pendanaan publik untuk proyek ini. Sebaliknya, Axie Infinity telah mengumpulkan 5 putaran dengan total pendanaan sebesar $9 juta. Oleh karena itu, proyek DeFi Kingdoms sedikit tertinggal dalam pendanaan.

Namun, pada tanggal 8 Maret, Yayasan Avalanche meluncurkan program insentif sebesar $290 juta untuk mempromosikan pertumbuhan proyek permainan subjaringan. Dan DeFi Kingdoms adalah proyek pertama yang menerima hadiah sebesar $15 juta melalui program Multiverse, menjadi game multi-rantai utama pertama.

Tokenomika

Banyak permainan GameFi saat ini memiliki model multi-token, meskipun model single-token lebih nyaman bagi pemain dan kurang sulit bagi pengembang. Namun, mode multi-token dapat meminimalkan dampak fluktuasi harga token pada permainan di pasar sekunder.

DeFi Kingdoms menggunakan model multi-token untuk mempromosikan likuiditas dan stabilitas dana dalam game.

• $JEWEL sebagai token nilai utama dalam permainan. Pengguna dapat membeli game $JEWEL di Marketplace dan memasukkannya ke dalam Jeweler untuk mendapatkan stake satu mata uang untuk memperoleh token ekuitas dan token governance $xJEWEL dalam proyek, yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara tata kelola ekologis.

• Kolam likuiditas terbesar di DeFi Kingdom adalah $JEWEL dan token asli Harmony ONE untuk membentuk LP di Marketplace. Dalam beberapa bulan terakhir, LP ini memiliki sekitar 300% hingga 400% APY, memberikan pendapatan tinggi kepada pengguna.

• Untuk memastikan stabilitas jangka panjang dari $JEWEL, sebagian besar $JEWEL yang diperoleh dari LP stake sementara terkunci oleh pengaturan sistem. Token yang terkunci akan dibuka secara bertahap dan juga dapat dipercepat oleh tugas pertambangan.
  Tokenomics DeFi Kingdoms dan generasi pendapatan tinggi menarik banyak pengguna ke dalam permainan.

Perhatikan bahwa sejak diluncurkan di Avalanche, permainan juga termasuk token $CRYSTAL, yang akan berfungsi secara mirip dengan $JEWEL di rantai tersebut.

Model Bisnis Proyek

Model bisnis proyek tersebut langsung tercermin dalam harga token dan kapitalisasi pasar token. Pada 27 April, kapitalisasi pasar DeFi Kingdom sebesar $241 juta melebihi kapitalisasi pasarAlien Worlds, game teratas di rantai BSC. Tren kapitalisasi pasar keseluruhan DeFi Kingdoms sangat berkorelasi dengan jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam game.

Analisis Jejak - Kapitalisasi Pasar

Analitika Jejak - Kapitalisasi Pasar / Pengguna

Dalam hal tren harga token, ada sedikit volatilitas dalam harga $JEWEL. Pada tanggal 27 April, harganya adalah $2,86. Dibandingkan dengan token Splinterlands $SPS, yang saat ini memiliki jumlah pengguna terbanyak, $JEWEL memiliki keunggulan.

Analitika Jejak - Harga Token & Volume Perdagangan

Meskipun DeFi Kingdom tidak memiliki pendanaan VC, memungkinkan untuk membangun platform dengan kapitalisasi pasar lebih dari $241 juta dan volume transaksi kumulatif lebih dari $6 miliar.

Jumlah Pengguna

Pada bulan Maret, DFK melampaui Axie Infinity dalam hal pengguna aktif harian, rata-rata sekitar 20.000 pengguna per hari. Melalui Tokenomics mereka dan perencanaan tim dan promosi proyek, pertumbuhan harian DeFi Kingdom secara keseluruhan relatif stabil.

Analisis Jejak - Perbandingan Pengguna Axie Infinity dan DeFi Kingdoms

・Ringkasan

Dari kelima dimensi di atas, terlihat bahwa DeFi Kingdoms saat ini sedang dalam tahap awal, terutama mengandalkan piringan hitam untuk memotivasi pengguna atau investor ritel untuk memasuki pasar guna menjaga ekosistem yang stabil. Namun, berdasarkan fakta bahwa anggota timnya anonim dan belum menerima pembiayaan, pemain atau investor juga perlu melakukan pemeriksaan keamanan saat bermain untuk mendapatkan dan berinvestasi di pasar.