Что такое управление положением

Управление позицией также называется управлением фондом в крипто-трейдинге. Но что именно представляет собой управление положением? Это просто действие по управлению своими позициями. Полная позиция означает самые большие позиции, которые может поддерживать баланс счета. Размер позиции - это процент позиции, которую Вы держите на своем счете.

Важность и необходимость управления позицией

При торговле криптофьючерсами Вы, возможно, задаетесь вопросом, как получить достаточную прибыль, не занимая больших позиций? Риски и прибыль сосуществуют друг с другом. Риски будут неконтролируемыми, если Вы раскроете возможности получения большей прибыли. Для начинающих крипто-трейдеров безудержное инвестирование капитала без обеспечения выигрыша - это самый быстрый способ подорвать торговый счет (еще одна ошибка, которая может привести к ликвидации - это не установка стоп-лосса).
Управление позициями - это превентивный метод, позволяющий избежать рисков, а не инструмент для поиска большей прибыли. Многие успешные трейдеры рассказали нам, что они занимают большую позицию только в том случае, если действительно уверены в сделке (например. критический прорыв вверх) при условии, что они заранее установили стоп-лосс. В конце концов, выживание на рынке является самым важным условием для получения прибыли.
В результате мы видим, что управление позициями является необходимостью в торговле криптофьючерсами. Когда сигналы рынка неясны, всегда разумно брать небольшие позиции для тестирования рынка, прежде чем Вы создадите законченную торговую систему. Хотя Вы не сможете сразу получить огромную прибыль, Вы можете избежать огромных потерь, если будете управлять позициями и ставить стоп-лоссы.

Как осуществлять управление положением

Прежде всего, трейдеры должны знать, что управление позициями не решает проблему низких коэффициентов выигрыша. Это помогает трейдерам выживать дольше, чтобы выиграть достаточно времени, чтобы поймать рыночные возможности. В результате, управление позициями не должно обсуждаться без учета собственного тайминга трейдера, его психической устойчивости, обоснования входа в рынок или выхода из него.
Трендовые трейдеры часто не имеют высокого коэффициента выигрыша, но их соотношение прибыли к убыткам может быть очень высоким. Это требует строгого управления позициями во время торговли по тренду, чтобы контролировать стоимость каждой сделки. Как только тестовый ордер принесет прибыль, трейдеры будут продолжать увеличивать размер позиции, чтобы повысить соотношение прибыли и убытков и компенсировать слабость низких коэффициентов выигрыша.
Для получения прибыли краткосрочные трейдеры полагаются на высокие коэффициенты выигрыша и низкий коэффициент прибыль/убыток, поэтому им необходимо увеличить использование своего капитала, чтобы максимизировать прибыль. Конечно, они также придерживаются очень строгой дисциплины стоп-лосс. С другой точки зрения, это помогает снизить риски при торговле крупными позициями.

• Принципам всегда нужно следовать:

1. Никогда не вкладывайте все свои деньги в рынок. Когда Вы только начинаете торговать или постоянно попадаете в ситуацию, когда выигрываете мало, а проигрываете много, вложение всех Ваших денег в рынок только усилит потери и повлияет на Ваше настроение. Конечно, краткосрочные трейдеры могут пробовать крупные позиции при условии, что они могут решительно остановить убытки, а соотношение прибыли и убытков в сделке является разумным.

2. Торговля с использованием правильной стратегии определения размера позиции. Трейдинг, в определенной степени, является игрой вероятностей, но ни в коем случае не статичной моделью. После Вашего входа на рынок, на постоянно меняющемся рынке с большой вероятностью будут наблюдаться тенденции, на которые Вы должны реагировать, увеличивая или уменьшая позиции. Между тем, Ваш коэффициент выигрыша и соотношение прибыли и убытков также меняются, поэтому это требует от Вас правильного управления позициями.

Стратегия управления позициями должна быть основана на предыдущих рекордах открытия и закрытия позиций и психической стойкости. Последующий анализ просто предоставит Вам способ мышления. Фактические стратегии управления позициями должны быть основаны на личных торговых стратегиях. Какие факторы необходимо принимать во внимание? Вот некоторые факторы для справки:

1. Предпочтение риска. Вы должны определить, агрессивны Вы или консервативны; сколько потерь допустимо; сколько процентов составляют Ваши потери в Вашей торговой системе.

2. Коэффициент выигрыша в торговле. Управление позициями должно определяться наряду с коэффициентом выигрыша в торговле. И тогда Вы сможете обеспечить себе выживание после разумного возникновения убытков.

3. Соотношение риск/вознаграждение - это соотношение прибыли и убытков. Коэффициент выигрыша и коэффициент прибыли/проигрыша переплетаются друг с другом. Управление позициями наряду с хорошим балансом коэффициента выигрыша и соотношения прибыли и проигрыша поможет Вам пережить самый темный период, иначе Вы умрете еще до наступления рассвета.

В целом, управление позициями - это не статичная модель. Это действительно необходимая часть, из которой состоит Ваша торговая система. Стратегия входа & выхода и управление позицией дополняют друг друга и являются неотъемлемыми частями торговой системы.

Общая стратегия управления позицией

1. Управление положением прямоугольника

В этой стратегии размеры капитала, используемого на этапе входа, и проценты, которые он занимает на всем счете, устанавливаются заранее при открытии позиций. В дальнейшем, каждый раз, когда позиции необходимо увеличивать, трейдеры будут следовать правилу вкладывать равный процент средств. После нескольких раз увеличения позиций, график базы затрат напоминает форму прямоугольника. Итак, стратегия имеет свое название.

• Сильные стороны: Общая база затрат будет увеличиваться при каждом увеличении позиций, поэтому риски могут быть диверсифицированы. Если трейдеры принимают правильные решения, они получат приличную прибыль, приняв эту стратегию.

• Слабые стороны: Базис затрат будет быстро расти, и трейдеры столкнутся с негативной ситуацией, когда скорость усреднения затрат будет становиться все медленнее и медленнее. Таким образом, они с большей вероятностью будут заперты.。

2. Управление положением пирамиды

Если объем капитала, используемого на начальном этапе, велик, а рыночная тенденция идет вразрез с ожиданиями, позиции следует сокращать постепенно. Если тенденция рынка соответствует ожиданиям, позиции можно увеличить, но процент увеличения должен быть с каждым разом все меньше и меньше. График базиса затрат имеет более крупные низы и более мелкие вершины, поэтому его называют стратегией управления позициями пирамиды.
Сильной стороной является то, что размер позиции управляется с помощью коэффициента возврата. Чем выше коэффициент выигрыша, тем крупнее будут позиции. Недостатком является то, что трудно получить прибыль на нестабильных рынках.

3. Управление положением воронки

Капитал, вложенный на этапе входа, невелик, и если тенденция рынка идет вразрез с ожиданиями, трейдеры могут купить больше, чтобы усреднить стоимость и удерживать более крупные позиции. График базиса затрат имеет маленькие низы и большие вершины, поэтому его называют воронкообразным управлением позициями.

Эта стратегия имеет меньшие риски на начальном этапе. Если Ваш счет не взорвется, размер воронки будет становиться все выше и выше, а трейдер будет получать все больше прибыли. Слабость этой стратегии заключается в том, что она должна приниматься на основании того, что трейдер правильно прогнозирует рынок. Она довольно требовательна к способности трейдера следить за рынком и торговать на нем. Если предсказание направления движения рынка неверно или базу затрат не удается усреднить, трейдер окажется в неловкой ситуации блокировки.
Три стратегии управления положением имеют свои собственные достоинства. Проще говоря, стратегия прямоугольника подходит для волатильного рынка; стратегия пирамиды подходит для раннего бычьего рынка; стратегия воронки идеально подходит для покупки на низком уровне.

Заключительные мысли

Смысл управления позициями заключается в том, чтобы обеспечить мышление и инструмент для сопоставления рисков с прибылью и хеджирования неизвестных рисков. Управление позициями должно сочетаться с персональными торговыми стратегиями для достижения эффекта проигрыша маленького и выигрыша большого. В реальной практике трейдеры должны найти стратегию, которая хорошо им подходит, и динамично реагировать на рынок.
Чтобы ознакомиться с реальной практикой торговли, посетите сайт Gate.io, посвященный торговле фьючерсами. Зарегистрируйте аккаунт на Gate.io сейчас и начните свое путешествие!

Отказ от ответственности:
Эта статья предназначена только для информационных целей. Такая информация, предоставленная Gate.io, не является инвестиционной консультацией, и мы не несем ответственности за любые инвестиции, которые Вы делаете. Технический анализ, суждения о рынке, торговые советы и обмен мнениями трейдеров могут быть связаны с потенциальными рисками, изменением инвестиционной среды и неопределенностью. Данная статья не предоставляет и не подразумевает никаких возможностей с гарантированной доходностью.