La gestion des risques contractuels est une leçon essentielle.
1. La colonne avancée Gate learn aide les utilisateurs à construire leur propre système professionnel de négociation de contrats à terme. Le cadre s'articule autour de la philosophie d'investissement, des outils et du système de négociation des contrats à terme ; 2. La gestion des risques est un élément important de la négociation des contrats à terme. Nous partirons des concepts fondamentaux, des stratégies communes et nous analyserons ensuite des cas réels.
一、Qu'est-ce que la gestion des risques dans les opérations à terme ?
- Qu'est-ce que le risque ?
Le risque est l'incertitude quant aux rendements futurs des investissements sur le marché. Le risque d'investissement comprend la perte potentielle de revenus ou de capital. Les caractéristiques du risque contiennent des possibilités objectives. En d'autres termes, des méthodes appropriées peuvent être adoptées pour empêcher le risque de se produire ou pour réduire la perte induite par le risque, mais le risque ne peut pas être totalement éliminé. La gestion des risques est donc extrêmement importante sur le marché.
- Qu'est-ce que la gestion des risques ?
La gestion des risques consiste à utiliser des méthodes efficaces pour réduire la probabilité d'occurrence des événements à risque ou pour ramener efficacement la perte à un niveau acceptable après la survenance des événements à risque. Les traders inexpérimentés ont tendance à trop se concentrer sur l'analyse technique et les stratégies de trading et à faire trop confiance aux indicateurs stratégiques.
Ces traders ignorent souvent la probabilité d'occurrence du risque et placent toutes leurs positions sous forme de marge initiale. Ces traders qui ont des positions lourdes, voire complètes, se trouveront dans une situation très dangereuse sur le marché s'ils n'adoptent pas des méthodes efficaces de gestion des risques.
二、Facteurs à prendre en compte dans la gestion des risques liés aux opérations à terme
- Taux de réussite
Taux de gain = le nombre de transactions rentables / le nombre de transactions rentables, non rentables et à égalité. Dans un système de négociation approprié, le taux de réussite et le ratio bénéfices/pertes sont liés. Une opération avec un excellent ratio bénéfices/pertes peut néanmoins entraîner une perte importante de capital à long terme en raison d'un faible taux de gain. Même un ratio profits/pertes extrêmement élevé ne peut pas couvrir la perte d'un taux de gain faible ;
- Ratio bénéfices/pertes
Ratio bénéfices/pertes = bénéfices moyens/pertes moyennes. Un ratio bénéfices/pertes trop faible peut entraîner plus de bénéfices que de pertes. Si notre stratégie de gestion des risques consiste à fixer un ratio profits/pertes de 1:1 pour chaque transaction, nous devons maintenir un taux de réussite supérieur à 50 % pour garantir la rentabilité des positions.
Un ratio profits/pertes élevé dans une stratégie de trading peut compenser efficacement les pertes induites par un taux de gain inférieur à 50 %.
- Coûts de transaction
Les coûts comprennent les frais de négociation, les frais de financement, les intérêts et d'autres coûts potentiels. Les négociants doivent prendre ces facteurs en considération et procéder à des évaluations.
三、Comment gérer le risque dans les opérations à terme réelles
1. Identifier la tolérance au risque
Pour chaque opération à terme, les opérateurs doivent déterminer la proportion d'une perte unique par rapport au montant total des fonds sur le compte. Si les pertes d'une seule opération représentent 10 %, 10 pertes consécutives peuvent vous faire perdre tout l'argent du compte. De telles pertes sont inacceptables pour un négociateur de contrats à terme qualifié.
Mais si nous contrôlons la proportion d'une perte unique sur le compte à 5 %, 3 % ou même 1 %, les risques de perdre tous les mandants diminuent considérablement.
2. Exécutez strictement le plan de négociation des contrats à terme
Le tableau ci-dessous présente les facteurs importants d'un plan de négociation complet. Il est susceptible d'être modifié en fonction de la situation du marché des cryptomonnaies, mais le cadre logique général est toujours applicable. Les traders peuvent commencer à évaluer la position du marché dans le cycle économique et trouver des opportunités grâce à l'analyse technique. Enfin, un plan d'exécution détaillé peut être rédigé sur des objectifs commerciaux spécifiques.
3. Gérez correctement votre position
Après avoir identifié votre tolérance au risque, gérez correctement vos positions. Nous consacrerons un article spécial à la gestion des positions dans les opérations à terme, c'est pourquoi nous n'en dirons pas plus dans cet article.
4. Prenez vos bénéfices de manière dynamique. Arrêtez la perte de manière décisive. Restez positif ! Dépasser le FOMO
a. Le marché est volatil et imprévisible. La probabilité de prendre de bonnes décisions cinq fois de suite est inférieure à 5 %.
b. L'investissement en soi n'est pas risqué, mais c'est le fait de s'emballer qui constitue le plus grand risque.
Un bon négociateur de contrats à terme suit la discipline stricte du stop-loss et du take-profit. Chaque position est ouverte de manière logique, avec un point de stop-loss clairement défini et une stratégie de take-profit dynamique. Laissez le risque être contrôlé. Laissez courir les profits !
Les traders peuvent se détendre et faire face à toute situation d'urgence sur le marché s'ils peuvent exécuter leurs plans de trading, gérer correctement leurs positions et fixer un prix stop-loss et un prix take-profit pour chaque transaction.
四、Closing thoughts
La gestion du risque dans le domaine du trading est une nécessité pour tout trader qui réussit. Dans cette rubrique, nous nous concentrons principalement sur plusieurs caractéristiques de la gestion des risques, sur la manière de planifier les transactions et sur d'autres techniques utiles.
Pour découvrir d'autres pratiques commerciales réelles, rendez-vous sur Gate.io futures trading. Enregistrez un compte Gate.io maintenant et commencez votre voyage !
Clause de non-responsabilité :
Cet article est publié à titre d'information uniquement. Ces informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et nous ne sommes pas responsables des investissements que vous effectuez. L'analyse technique, les jugements sur le marché, les conseils de trading et le partage des traders peuvent impliquer des risques potentiels, un environnement d'investissement changeant et des incertitudes. Cet article n'offre ni n'implique aucune possibilité de rendement garanti.
第1課:Choisissez le meilleur actif sous-jacent pour votre contrat en utilisant des méthodes simples.
第2課:Utilisez l'analyse technique pour prévoir les tendances, pas les émotions.
第3課:Différences entre le mode marge isolée et le mode marge croisée.
第4課:La gestion des risques contractuels est une leçon essentielle.
第5課:Une bonne gestion des positions contractuelles permet de ne pas craindre la volatilité du marché.
第6課:Méfiez-vous des pièges de l'incitation aléatoire et du trading émotionnel.
La gestion des risques contractuels est une leçon essentielle.
1. La colonne avancée Gate learn aide les utilisateurs à construire leur propre système professionnel de négociation de contrats à terme. Le cadre s'articule autour de la philosophie d'investissement, des outils et du système de négociation des contrats à terme ; 2. La gestion des risques est un élément important de la négociation des contrats à terme. Nous partirons des concepts fondamentaux, des stratégies communes et nous analyserons ensuite des cas réels.
一、Qu'est-ce que la gestion des risques dans les opérations à terme ?
- Qu'est-ce que le risque ?
Le risque est l'incertitude quant aux rendements futurs des investissements sur le marché. Le risque d'investissement comprend la perte potentielle de revenus ou de capital. Les caractéristiques du risque contiennent des possibilités objectives. En d'autres termes, des méthodes appropriées peuvent être adoptées pour empêcher le risque de se produire ou pour réduire la perte induite par le risque, mais le risque ne peut pas être totalement éliminé. La gestion des risques est donc extrêmement importante sur le marché.
- Qu'est-ce que la gestion des risques ?
La gestion des risques consiste à utiliser des méthodes efficaces pour réduire la probabilité d'occurrence des événements à risque ou pour ramener efficacement la perte à un niveau acceptable après la survenance des événements à risque. Les traders inexpérimentés ont tendance à trop se concentrer sur l'analyse technique et les stratégies de trading et à faire trop confiance aux indicateurs stratégiques.
Ces traders ignorent souvent la probabilité d'occurrence du risque et placent toutes leurs positions sous forme de marge initiale. Ces traders qui ont des positions lourdes, voire complètes, se trouveront dans une situation très dangereuse sur le marché s'ils n'adoptent pas des méthodes efficaces de gestion des risques.
二、Facteurs à prendre en compte dans la gestion des risques liés aux opérations à terme
- Taux de réussite
Taux de gain = le nombre de transactions rentables / le nombre de transactions rentables, non rentables et à égalité. Dans un système de négociation approprié, le taux de réussite et le ratio bénéfices/pertes sont liés. Une opération avec un excellent ratio bénéfices/pertes peut néanmoins entraîner une perte importante de capital à long terme en raison d'un faible taux de gain. Même un ratio profits/pertes extrêmement élevé ne peut pas couvrir la perte d'un taux de gain faible ;
- Ratio bénéfices/pertes
Ratio bénéfices/pertes = bénéfices moyens/pertes moyennes. Un ratio bénéfices/pertes trop faible peut entraîner plus de bénéfices que de pertes. Si notre stratégie de gestion des risques consiste à fixer un ratio profits/pertes de 1:1 pour chaque transaction, nous devons maintenir un taux de réussite supérieur à 50 % pour garantir la rentabilité des positions.
Un ratio profits/pertes élevé dans une stratégie de trading peut compenser efficacement les pertes induites par un taux de gain inférieur à 50 %.
- Coûts de transaction
Les coûts comprennent les frais de négociation, les frais de financement, les intérêts et d'autres coûts potentiels. Les négociants doivent prendre ces facteurs en considération et procéder à des évaluations.
三、Comment gérer le risque dans les opérations à terme réelles
1. Identifier la tolérance au risque
Pour chaque opération à terme, les opérateurs doivent déterminer la proportion d'une perte unique par rapport au montant total des fonds sur le compte. Si les pertes d'une seule opération représentent 10 %, 10 pertes consécutives peuvent vous faire perdre tout l'argent du compte. De telles pertes sont inacceptables pour un négociateur de contrats à terme qualifié.
Mais si nous contrôlons la proportion d'une perte unique sur le compte à 5 %, 3 % ou même 1 %, les risques de perdre tous les mandants diminuent considérablement.
2. Exécutez strictement le plan de négociation des contrats à terme
Le tableau ci-dessous présente les facteurs importants d'un plan de négociation complet. Il est susceptible d'être modifié en fonction de la situation du marché des cryptomonnaies, mais le cadre logique général est toujours applicable. Les traders peuvent commencer à évaluer la position du marché dans le cycle économique et trouver des opportunités grâce à l'analyse technique. Enfin, un plan d'exécution détaillé peut être rédigé sur des objectifs commerciaux spécifiques.
3. Gérez correctement votre position
Après avoir identifié votre tolérance au risque, gérez correctement vos positions. Nous consacrerons un article spécial à la gestion des positions dans les opérations à terme, c'est pourquoi nous n'en dirons pas plus dans cet article.
4. Prenez vos bénéfices de manière dynamique. Arrêtez la perte de manière décisive. Restez positif ! Dépasser le FOMO
a. Le marché est volatil et imprévisible. La probabilité de prendre de bonnes décisions cinq fois de suite est inférieure à 5 %.
b. L'investissement en soi n'est pas risqué, mais c'est le fait de s'emballer qui constitue le plus grand risque.
Un bon négociateur de contrats à terme suit la discipline stricte du stop-loss et du take-profit. Chaque position est ouverte de manière logique, avec un point de stop-loss clairement défini et une stratégie de take-profit dynamique. Laissez le risque être contrôlé. Laissez courir les profits !
Les traders peuvent se détendre et faire face à toute situation d'urgence sur le marché s'ils peuvent exécuter leurs plans de trading, gérer correctement leurs positions et fixer un prix stop-loss et un prix take-profit pour chaque transaction.
四、Closing thoughts
La gestion du risque dans le domaine du trading est une nécessité pour tout trader qui réussit. Dans cette rubrique, nous nous concentrons principalement sur plusieurs caractéristiques de la gestion des risques, sur la manière de planifier les transactions et sur d'autres techniques utiles.
Pour découvrir d'autres pratiques commerciales réelles, rendez-vous sur Gate.io futures trading. Enregistrez un compte Gate.io maintenant et commencez votre voyage !
Clause de non-responsabilité :
Cet article est publié à titre d'information uniquement. Ces informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et nous ne sommes pas responsables des investissements que vous effectuez. L'analyse technique, les jugements sur le marché, les conseils de trading et le partage des traders peuvent impliquer des risques potentiels, un environnement d'investissement changeant et des incertitudes. Cet article n'offre ni n'implique aucune possibilité de rendement garanti.