Ngành cáp quang đang đón nhận cơ hội phục hồi

Ngành cáp quang đã trải qua một giai đoạn suy giảm trong năm 2023, và định giá ngành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự đến của năm 2024, ngành đang dần thoát khỏi đáy và đón nhận cơ hội phục hồi. Sự chuyển biến này chủ yếu nhờ vào sự phục hồi trong xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước, nhu cầu cáp ở nước ngoài gia tăng, cùng với tiềm năng của thị trường cáp quang cao cấp dưới sự thúc đẩy của trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển xây dựng điện gió ngoài khơi trong nước đang có những dấu hiệu tích cực. Gần đây, thông báo đấu thầu cho một dự án điện gió ngoài khơi lớn tại Dương Giang, tỉnh Quảng Đông đã được công bố, đánh dấu việc ngành đang phục hồi nhanh chóng. Là một khâu quan trọng trong xây dựng điện gió ngoài khơi, ngành cáp biển có cấu trúc cạnh tranh tốt và rào cản gia nhập cao, có khả năng hưởng lợi đầy đủ từ xu hướng phát triển này. Đồng thời, các doanh nghiệp cáp trong nước với lợi thế công nghệ đang dần mở rộng thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp dẫn đầu đã giành được các dự án quan trọng tại châu Âu và các khu vực khác, cho thấy sức cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp trong nước.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo mang đến cơ hội mới cho sợi quang đặc biệt. Truyền thống, thị trường sợi quang toàn cầu chủ yếu được chi phối bởi sợi quang tiêu chuẩn được sử dụng bởi các nhà viễn thông và trung tâm dữ liệu truyền thống. Nhưng với sự gia tăng nhu cầu AI, sợi quang đặc biệt cao cấp đang trở thành các linh kiện quan trọng. Điều này bao gồm sợi quang bảo偏, sợi quang doped và sợi quang rỗng, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các trung tâm tính toán AI. Hiện tại, các trung tâm tính toán AI toàn cầu vẫn chủ yếu sử dụng sợi quang cao cấp của các thương hiệu nước ngoài, điều này đã tạo ra cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp sợi quang hàng đầu của Trung Quốc với nền tảng công nghệ vững chắc.

Việc sản xuất sợi quang đặc biệt cần sự kiểm soát công nghệ toàn diện từ nguyên liệu, thiết kế quy trình đến sản xuất, có rào cản ngành nghề cao. Các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đã trải qua chu kỳ ngành đầy đủ có khả năng hưởng lợi tối đa từ sự phục hồi xây dựng điện gió ngoài khơi và đổi mới công nghệ do AI thúc đẩy. Đồng thời, một số doanh nghiệp mới nổi tập trung vào ứng dụng sợi quang đặc biệt cũng đáng được chú ý.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, tiến độ xây dựng điện gió ngoài khơi bị chậm và những thách thức do sự chuyển mình nhanh chóng của công nghệ. Tổng thể, ngành cáp quang đang đứng trước một điểm khởi phát mới, có khả năng đón nhận một đợt tăng trưởng cơ hội mới.