Chiến lược Khai thác Berachain trong Thị trường Bear: Cách để có được lợi nhuận cao
Gần đây, môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất định, việc ra mắt ETF giao ngay Bitcoin cũng làm cho mối liên hệ của nó với thị trường tài chính truyền thống trở nên chặt chẽ hơn. Trong bối cảnh này, giá Bitcoin đã dao động trong khoảng 82000-88000 USD trong hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu những câu chuyện mới, sự sôi động của thị trường sơ cấp cũng đã giảm.
Đối với các nhà đầu tư, ngoài việc giữ tiền để quan sát, việc sử dụng các đồng coin chất lượng cao và stablecoin để khai thác, kiếm lợi nhuận thụ động cũng là một lựa chọn không tồi. Trong đó, cơ chế PoL (Chứng minh Thanh khoản) của Berachain, một chuỗi công khai tích hợp cơ chế DeFi, đặc biệt thu hút sự chú ý, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm có thể vượt quá 100%.
Hiệu ứng Flywheel của cơ chế PoL
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Nhà đầu tư sẽ đưa tài sản vào bể thanh khoản của dApp, nhận token biên nhận và đặt cọc để kiếm BGT, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Người xác thực hướng dẫn phát thải BGT đến các pool thưởng có lợi suất cao nhất dựa trên các động lực mà dApp cung cấp. Khi ngày càng nhiều BGT chảy vào các pool hot, lợi suất của người dùng tăng lên, thu hút thêm nhiều người tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút việc phát hành BGT cho các xác nhận viên, dApp nâng cao các biện pháp khuyến khích, chẳng hạn như tăng phần thưởng token gốc, từ đó tăng độ sâu thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác BGT đã kiếm được cho các xác thực viên có hiệu suất tốt, tăng cường trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần thưởng chia sẻ hơn. Điều này khuyến khích các xác thực viên không ngừng tối ưu hóa chiến lược phân phối BGT, tạo thành một chu trình tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia của người dùng tăng lên, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng, giá trị mạng tăng lên, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia, thúc đẩy bánh đà hoạt động.
Cơ chế này thúc đẩy sự hợp tác giữa dApp, người dùng và các xác thực viên, giải quyết hiệu quả vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Khai thác chiến lược
1. Bố trí vững chắc: Danh mục cổ phiếu blue-chip/LSD
Ý tưởng cốt lõi: Chọn những tổ hợp tài sản tương đối cốt lõi, có tính thanh khoản cao và biến động nhỏ trên Berachain, chẳng hạn như:
WBERA/LSD (như iBERA, stBGT, beraETH, v.v.)
WETH/LSD（weETH、ezETH、beraETH等）
WBTC/Stablecoin
Ưu điểm:
Giảm rủi ro biến động mạnh của giá coin
Tận hưởng độ sâu thanh khoản tốt hơn
Lợi nhuận có thể chồng chéo: Lợi nhuận từ việc staking LSD cộng với phần thưởng BGT từ PoL
Lưu ý về vấn đề chênh lệch giá giữa các token LSD có thể tồn tại.
Sự khác biệt về hoa hồng và chế độ phân chia lợi nhuận của người xác thực
Cân nhắc sự cân bằng giữa quy mô đầu tư và tỷ suất sinh lợi cũng như chi phí.
2. Chiến lược biến động thấp: Stablecoin với stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các cặp giao dịch giữa stablecoin, chẳng hạn như USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, để giảm thiểu tổn thất không thường xuyên.
Ưu điểm:
Tài sản bản thân tương đối ổn định
Có thể nhận được lợi ích bổ sung từ việc hối lộ trong hợp đồng
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Khuyến khích PoL (BGT phát thải + hối lộ giao thức)
Doanh thu phí giao dịch
Phần thưởng hoặc airdrop bổ sung có thể có từ giao thức
Rủi ro cảnh báo:
Quan tâm đến rủi ro tín dụng và độ tin cậy của cơ chế stablecoin
Tỷ lệ lợi nhuận có thể tương đối thấp
Hối lộ giao thức có thể không ổn định
3. Chiến lược rủi ro cao lợi nhuận cao: Meme coin/Token mới nổi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các đồng Meme coin/đồng tiền mới nổi mới ra mắt hoặc phổ biến và cặp giao dịch của chúng với WBERA, HONEY, BGT hoặc LSD.
Chiến lược: Khai thác ngắn hạn và kịp thời chuyển đổi thành tài sản blue-chip hoặc stablecoin.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Phần thưởng PoL cực cao
Phụ cấp hoặc airdrop token bổ sung được cung cấp bởi giao thức
Rủi ro cảnh báo:
Biến động giá cả rất mạnh, thậm chí có thể gặp phải lừa đảo rút lui.
Rủi ro tổn thất vô thường khá lớn
Cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của dữ liệu liên quan.
Kết luận
Dưới cơ chế PoL của Berachain, chiến lược tốt nhất thường là áp dụng phương pháp đầu tư phân tán và điều chỉnh động:
Một phần vốn được phân bổ vào các bể LSD/blue-chip/stablecoin ổn định.
Một phần nhỏ vốn thử nghiệm với các đồng tiền nhỏ có rủi ro cao, biến động lớn hoặc các bể Meme
Theo dõi định kỳ APR của các pool, phí hoa hồng của người xác thực, dữ liệu hối lộ của giao thức, và tối ưu hóa chiến lược khai thác kịp thời.
Đồng thời, hãy chú ý đến tính an toàn, cẩn thận đánh giá rủi ro hợp đồng của giao thức mới, tính hợp lý của mô hình token và các yếu tố như bối cảnh của đội ngũ. Mặc dù APY cao mà PoL mang lại rất hấp dẫn, nhưng những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án sinh thái giai đoạn đầu cũng không thể bị bỏ qua.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropSweaterFan
· 12giờ trước
Lại đến chơi đùa với mọi người đồ ngốc rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiVeteran
· 12giờ trước
đồ ngốc đều bị chơi đùa với mọi người rồi còn đến thế giới tiền điện tử
Xem bản gốcTrả lời0
PumpDetector
· 12giờ trước
đã xem bộ phim này trước đây... bẫy lợi suất điển hình
Cơ chế PoL của Berachain: Làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao qua chiến lược khai thác trong thị trường Bear
Chiến lược Khai thác Berachain trong Thị trường Bear: Cách để có được lợi nhuận cao
Gần đây, môi trường kinh tế vĩ mô đầy bất định, việc ra mắt ETF giao ngay Bitcoin cũng làm cho mối liên hệ của nó với thị trường tài chính truyền thống trở nên chặt chẽ hơn. Trong bối cảnh này, giá Bitcoin đã dao động trong khoảng 82000-88000 USD trong hai tháng, thị trường thứ cấp thiếu những câu chuyện mới, sự sôi động của thị trường sơ cấp cũng đã giảm.
Đối với các nhà đầu tư, ngoài việc giữ tiền để quan sát, việc sử dụng các đồng coin chất lượng cao và stablecoin để khai thác, kiếm lợi nhuận thụ động cũng là một lựa chọn không tồi. Trong đó, cơ chế PoL (Chứng minh Thanh khoản) của Berachain, một chuỗi công khai tích hợp cơ chế DeFi, đặc biệt thu hút sự chú ý, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm có thể vượt quá 100%.
Hiệu ứng Flywheel của cơ chế PoL
Người dùng cung cấp tính thanh khoản: Nhà đầu tư sẽ đưa tài sản vào bể thanh khoản của dApp, nhận token biên nhận và đặt cọc để kiếm BGT, cung cấp tính thanh khoản ban đầu cho hệ sinh thái.
Phân bổ người xác thực: Người xác thực hướng dẫn phát thải BGT đến các pool thưởng có lợi suất cao nhất dựa trên các động lực mà dApp cung cấp. Khi ngày càng nhiều BGT chảy vào các pool hot, lợi suất của người dùng tăng lên, thu hút thêm nhiều người tham gia.
Cạnh tranh dApp: Để thu hút việc phát hành BGT cho các xác nhận viên, dApp nâng cao các biện pháp khuyến khích, chẳng hạn như tăng phần thưởng token gốc, từ đó tăng độ sâu thanh khoản.
Ủy thác của người dùng: Người dùng có thể ủy thác BGT đã kiếm được cho các xác thực viên có hiệu suất tốt, tăng cường trọng số đề xuất khối của họ, từ đó nhận được nhiều phần thưởng chia sẻ hơn. Điều này khuyến khích các xác thực viên không ngừng tối ưu hóa chiến lược phân phối BGT, tạo thành một chu trình tích cực.
Mở rộng hệ sinh thái: Khi tính thanh khoản và mức độ tham gia của người dùng tăng lên, khối lượng giao dịch và tỷ lệ sử dụng dApp tăng, giá trị mạng tăng lên, thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển tham gia, thúc đẩy bánh đà hoạt động.
Cơ chế này thúc đẩy sự hợp tác giữa dApp, người dùng và các xác thực viên, giải quyết hiệu quả vấn đề thiếu tính thanh khoản và phân bổ tài sản không đồng đều trong PoS truyền thống.
Khai thác chiến lược
1. Bố trí vững chắc: Danh mục cổ phiếu blue-chip/LSD
Ý tưởng cốt lõi: Chọn những tổ hợp tài sản tương đối cốt lõi, có tính thanh khoản cao và biến động nhỏ trên Berachain, chẳng hạn như:
Ưu điểm:
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro cảnh báo:
2. Chiến lược biến động thấp: Stablecoin với stablecoin
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các cặp giao dịch giữa stablecoin, chẳng hạn như USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, để giảm thiểu tổn thất không thường xuyên.
Ưu điểm:
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro cảnh báo:
3. Chiến lược rủi ro cao lợi nhuận cao: Meme coin/Token mới nổi
Ý tưởng cốt lõi: Chọn các đồng Meme coin/đồng tiền mới nổi mới ra mắt hoặc phổ biến và cặp giao dịch của chúng với WBERA, HONEY, BGT hoặc LSD.
Chiến lược: Khai thác ngắn hạn và kịp thời chuyển đổi thành tài sản blue-chip hoặc stablecoin.
Nguồn lợi nhuận tiềm năng:
Rủi ro cảnh báo:
Kết luận
Dưới cơ chế PoL của Berachain, chiến lược tốt nhất thường là áp dụng phương pháp đầu tư phân tán và điều chỉnh động:
Đồng thời, hãy chú ý đến tính an toàn, cẩn thận đánh giá rủi ro hợp đồng của giao thức mới, tính hợp lý của mô hình token và các yếu tố như bối cảnh của đội ngũ. Mặc dù APY cao mà PoL mang lại rất hấp dẫn, nhưng những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án sinh thái giai đoạn đầu cũng không thể bị bỏ qua.