Quỹ ETF đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ đầu tiên Trust RBA (AIRR) được ra mắt vào ngày 03/10/2014, và là một quỹ giao dịch hoán đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục các quỹ ETF ngành công nghiệp.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập với các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không theo vốn hóa được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của chúng.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ đều đơn giản, phân bổ dựa trên cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors và đã có thể tích lũy hơn 5,23 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong ETF ngành Công nghiệp. AIRR cố gắng phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Đổi mới Công nghiệp Mỹ của Richard Bernstein Advisors trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số Đổi mới Công nghiệp Mỹ của Richard Bernstein Advisors đo lường hiệu suất của các công ty nhỏ và vừa của Mỹ trong các lĩnh vực công nghiệp và ngân hàng cộng đồng.
Chi phí & Các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,70% cho AIRR, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Quỹ có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trượt là 0,26%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 93% danh mục.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Bwx Technologies, Inc. (BWXT) chiếm khoảng 3,65% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Câu chuyện tiếp tục 10 khoản đầu tư hàng đầu của AIRR chiếm khoảng 32,71% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, AIRR đã tăng khoảng 19.6%, và nó đã tăng khoảng 37.26% trong vòng một năm qua ( tính đến 09/09/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $61.92 và $93.08.
ETF có beta là 1.29 và độ lệch chuẩn là 24.94% trong ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 53 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF RBA Mỹ về Tái sinh Công nghiệp là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc ETF Công nghiệp của thị trường. Còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF có 6.11 tỷ đô la tài sản, Industrial Select Sector SPDR ETF có 23.17 tỷ đô la. VIS có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLI thay đổi 0.08%.
Nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục tiêu theo kịp lợi nhuận của các quỹ ETF Ngành Công Nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Đổi mới Công nghiệp Mỹ First Trust RBA (AIRR): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được công bố lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Đổi mới Công nghiệp Mỹ First Trust RBA (AIRR) có mạnh mẽ không vào thời điểm này?
Quỹ ETF đầu tư vào ngành công nghiệp Mỹ đầu tiên Trust RBA (AIRR) được ra mắt vào ngày 03/10/2014, và là một quỹ giao dịch hoán đổi thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục các quỹ ETF ngành công nghiệp.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập với các sản phẩm dựa trên chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Bởi vì các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch, chúng hoạt động tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa.
Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không theo vốn hóa được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của chúng.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ đều đơn giản, phân bổ dựa trên cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors và đã có thể tích lũy hơn 5,23 tỷ đô la, điều này làm cho nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong ETF ngành Công nghiệp. AIRR cố gắng phù hợp với hiệu suất của Chỉ số Đổi mới Công nghiệp Mỹ của Richard Bernstein Advisors trước các khoản phí và chi phí.
Chỉ số Đổi mới Công nghiệp Mỹ của Richard Bernstein Advisors đo lường hiệu suất của các công ty nhỏ và vừa của Mỹ trong các lĩnh vực công nghiệp và ngân hàng cộng đồng.
Chi phí & Các khoản chi khác
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,70% cho AIRR, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Quỹ có tỷ lệ cổ tức 12 tháng trượt là 0,26%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 93% danh mục.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Bwx Technologies, Inc. (BWXT) chiếm khoảng 3,65% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Câu chuyện tiếp tục 10 khoản đầu tư hàng đầu của AIRR chiếm khoảng 32,71% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, AIRR đã tăng khoảng 19.6%, và nó đã tăng khoảng 37.26% trong vòng một năm qua ( tính đến 09/09/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $61.92 và $93.08.
ETF có beta là 1.29 và độ lệch chuẩn là 24.94% trong ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 53 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF RBA Mỹ về Tái sinh Công nghiệp là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc ETF Công nghiệp của thị trường. Còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.
Vanguard Industrials ETF (VIS) theo dõi MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index và Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) theo dõi Industrial Select Sector Index. Vanguard Industrials ETF có 6.11 tỷ đô la tài sản, Industrial Select Sector SPDR ETF có 23.17 tỷ đô la. VIS có tỷ lệ chi phí là 0.09% và XLI thay đổi 0.08%.
Nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn giá rẻ và rủi ro thấp hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường nhằm mục tiêu theo kịp lợi nhuận của các quỹ ETF Ngành Công Nghiệp.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Đổi mới Công nghiệp Mỹ First Trust RBA (AIRR): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được công bố lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận