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Circle 仓位清仓记录与原因分析
交易操作：
在 83 和 112 分两次清仓了 Circle 的仓位。
个人清仓的原因（全是主观观点）：
1. 叙事与现实的脱节：
Circle 这波上涨是由 AI Agent 支付 的叙事推动起来的，但是 AI Agent 支付这个业务还在很早期的阶段，稳定币 USDC 的发行量被 AI Agent 交易量真正地推动起来，没有 2-3 年 是不可能的。当下交易的就是 AI 的乐观预期。
2. 市场定位局限：
稳定币支付对于 AI Agent 来说只是一个细分市场，稳定币支付主要会用在 跨境场景，而对于 AI Agent 来说，本地支付场景 才是最大的蛋糕，本地支付最合理的方式是结合法币+本地应用来完成。跨境 Agent 支付场景并不是当前主要解决的问题。
3. 估值过高：
Circle 当前的市值到 280 亿美金，相比于 1 年 1 亿多美金的净利润，太贵了，个人觉得当前价格已经反映了 USDC 发行量增长 10 倍时的估值 了

Gestern habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, dass große Unternehmen mit Geschäftsbereichen, die kontinuierlich positive Cashflows generieren, aufgrund des Aufkommens von KI sehr wahrscheinlich von kleinen Teams repliziert und in Konkurrenz gesetzt werden können.
Große Unternehmen haben redundante Mitarbeiter, und wenn Hyänen auf dem Markt auftauchen, werden die Nutzer nach und nach aufgezehrt.
Zu diesem Zeitpunkt hat die Expansion der Mitarbeiterzahl eines Unternehmens möglicherweise einen sehr geringen potenziellen Nutzen, da die Kommunikationskosten zwischen Menschen steigen. Andere

有几个核心问题：
1. AI记忆问题
2. 大模型智能跃升问题
3. 具身智能构建
4. AI助手的交互问题
希望未来3-5年看到它们都被解决，这样我就可以坚定的去种地了，毕竟我的智能没啥用了。

Vibe-coding了一个网站，让你可以轻松获得其他国家的情报
先上阿根廷，下一个就是伊朗

学者得到的回报是基于他的悲观，企业家得到的回报是基于他的乐观。
大部分在时间线上说AGI将毁灭人类的都是有大量清闲时间的“学者”，他们不相信创造性的解决方案的出现，悲观是简单的，乐观并有勇气去创造是困难的。

模仿思维下，什么热点就追着做什么。
如果没有想清楚大方向，注定会失败的。
边做边想方向是个伪命题。低水平重复不等于探索。

模仿思维下，什么热点就追着做什么。
如果没有想清楚大方向，注定会失败的。
边做边想方向是个伪命题。

过年回家，不光叔叔阿姨辈都用上了豆包，连即梦seedance 2.0 也短时间被老一辈所接受，纷纷拍自己的AI分身短视频，发给好友来证明自己与时俱进。
交谈中，学校老师被系统性的培训了deepseek，公务员开始用豆包写材料，饭桌上的主要话题就是AI，AI的冲击可见的蔓延到四线城市。

压缩即智能
想象你要传达一张满是规律的图片给朋友：
• 低效方案（未压缩）： 你告诉他每一个像素点的颜色坐标。这需要海量的数据量，而且你其实并不懂这张图画了什么。
• 高效方案（压缩）： 你告诉他：“这是一个由 100 个等距排列的蓝色圆形组成的矩阵。”
为了能用一句话（更小的体积）描述完所有像素，你必须发现其中的规律（圆形、等距、蓝色）。这种发现规律的过程，就是“智能”。

我的理想是工作到99岁
因为要这么长时间的工作，我对于工作的要求是能每天哼着歌兴奋的去工作，享受工作的过程。
又由于周期长，我要我的工作是可以在时间维度上有复利效应的，这样不管多小的事情，长期在正确的方向做，终将变大变强。
30-40岁的目标就是给自己搭建这样一个工作平台。

一个新产品想要被大规模的采用，它需要比现有的解决方案10倍好，也就是在量级上产生优势才行。
加密支付最大的限制因素是外汇手续费，它的外汇手续费跟现有的支付方案比，甚至是更差的，因为要多付一个加密到法币的转化费。
高外汇手续费的原因是“货币主权”，各国政府不会允许本国的商户直接使用美元稳定币收款，也不会允许居民大规模使用稳定币支付。
从根本上，加密支付没有让换汇这个核心场景比原来的解决方案更好，所以它注定不会大规模取代现有的支付体系。会以利基市场的形式长期存在。

在 AI 负责“如何实现”之后，
人类之间相互了解的唯一剩余价值是：
决定“什么值得被实现”。

最近听Peter Steinberger 的播客，他提到很有意思的一点
你要会共情Agent
你不能把他扔到一套陌生的代码里，不给他清楚的上下文就指望它能神奇的做完所有事，你需要共情Agent，他是一个高智商的大学生，刚来到公司，需要你告诉他组织架构，告诉他基础的资料在哪找，有问题该找谁，目标是什么，有哪些限制。
这都需要你理解基本的技术架构，同时有强大的共情能力，像一个嘘寒问暖的领导，确保Agent能很好的适应环境，才能最大的发挥它的作用。

价值的创造源于在高不确定性下的高质量决策。判断力作为决策的核心，是底层认知模型（价值观）对实时信息流（上下文）进行降维处理后的产出。
由于认知模型的迭代与高质量信息的获取均受限于时间的物理尺度与复利规律，因此，长周期思维并非选择，而是跨越平庸、触达真相的唯一底层逻辑

之前心态太着急了，想着AI来了我要错过了怎么办。但其实，本身没有积累又何谈错过呢，好像自己去钻研AI就能立马成功一样 🤣 这本质是一种投机心态。
拉长时间看，慢慢积累，做公司和做投资的底层逻辑是一样的，判断力才是价值的来源，而判断力是基于底层的推理模型 - 价值观，加上对于上下文的理解 - 学习/交流，这不是短期可以提升的，放平心态，拉长时间去塑造价值观，拉长时间去完善上下文。

有了龙虾之后，我终于知道我之前吭哧吭哧几个小时的调配置是为了啥了。
我的价值就是省下了几千个token😭

做增长不能全是工作，没有生活，因为用户需求都来自于生活。

行情是杀完多头杀空头。熊市的BTC应该是5开头，4开头，可能低点要到10月出现。

一个保护你注意力的好方法，把手机调成 专注模式，关掉所有的通知和推送。这样打开手机后，你就能自己决定打开什么应用，而不会被消息红点引导了。