熊市裡的加密投資新敘事：Unibot項目分析

作者：Jake Pahor

編譯：Biteye 核心貢獻者Crush

Unibot 是目前非常火熱的一個項目，它將解鎖下一波加密投資的浪潮。

今天這篇文章是我對該項目的詳細分析，請務必閱讀到最後，以了解我對該項目的整體評分！

01、項目概述

Unibot 是一個交易機器人，允許您通過電報應用進行自動化的DEX 交易。

它通過提供以下功能來簡化在Uniswap 上的交易體驗：

• 更清晰的用戶界面
• MEV 保護
• 減少交易失敗風險
• 更快的交易（比Uniswap 快6 倍）

02、實際用例

如果你曾使用過Uniswap，你會知道它的體驗很一般。

電報交易機器人風靡加密界，因為它們提供了一種更簡潔、更快速的交易方式，特別是對新用戶而言。

它們具有以下優勢：

• 更快的交易速度
• 改進的用戶體驗
• 自動化
• 對新用戶更易於使用
• 安全性（防MEV 和防RUG）

03、用戶採用

Unibot 已經主導了市場，目前佔有約71% 的市場份額。

我認為這只是這個領域的開始，因為電報機器人將幫助更多用戶和投資者進入web3 空間。

自2023 年5 月推出以來，Unibot 的用戶基數持續增長，現在的每日活躍用戶已經穩定在1500，累計用戶剛剛突破10000。

04、項目收益

Unibot 通過其協議向持幣者分發收益份額，只要你持有至少10 個$UNIBOT 代幣，你就會收到ETH 獎勵(不需要質押或鎖倉)。

分配給持幣者的收入包括：

• 所有機器人交易費用的40%
• UNIBOT 交易量的1%。 (9 月份前參與代幣遷移的人為2%)

根據DeFi Llama 的數據顯示，Unibot 在所有協議中收入排名第26，並且每天持續產生4 萬美元收入。

05、經濟模型

Unibot 的代幣經濟模型相當簡單：

• 2023 年5 月17 日公平啟動；
• 發行100 萬代幣，並且完全流通；
• 每筆$UNIBOT 的交易徵收5% 稅（1% 進入LP，1-2% 返還給持幣者，2% 給到團隊）。

以下是當前的代幣供應數據：

• 流通量和最大供應量= 100 萬
• 市值= 2 億美元
• FDV = 2 億美元
• 市值/ FDV = 1

上圖中的綠色氣泡反映的是收益份額的分配情況，可以看到，最大錢包僅持有總量2.46% 的代幣(24.7k UNIBOT = 470 萬美元)。

更詳細的分析可以查看Bubblemaps 的推文

06、財庫

Unibot 的任何文檔中都沒有提到協議的財庫情況，不過，他們有提到UNIBOT 2% 的稅收會流向團隊和運營。

由於該項目還比較早期，隨著其成長，我預計他們可能會考慮這個問題。

07、社區與治理

雖然沒有正式的去中心化治理論壇，但只要您持有10 個UNIBOT 代幣，就可以訪問Unibot 的私有電報持幣者頻道。

下面是Unibot 相關的一些社交和用戶數據情況：

• 推特– 3.16 萬粉絲
• 電報– 8700 人
• 獨立用戶– 1.03 萬

08、團隊與資金

Unibot 於2023 年5 月「公平啟動」，但關於創立該項目的匿名團隊信息非常有限。

該項目最近進行了從V1 到V2 的遷移（代幣經濟模型升級，將原來用於銷毀的代幣添加到了其流動性池中)），持幣者電報頻道中的投票以81% 通過（並非正式的DAO 投票）。

09、競品分析

電報機器人這個領域其實有不少競爭對手，其中Maestro 存在的時間最長，這就是它在交易費用和累計用戶數量上領先於Unibot 的原因。

但是，自從Unibot 推出以來，它一直處於主導地位，現在Unibot 已經佔據了機器人賽道約71% 的市值份額（數據來自Coingecko）。

相信用不了多久，Unibot 就會在各方面數據上超過Maestro。

10、風險

我對電報交易機器人的最大擔憂是隱私和錢包私鑰的安全性。

Unibot 在其文檔中指出：

• 私鑰使用行業標準的對稱密鑰進行加密或者解密（沒有人可以訪問您的密鑰）；
• 與中心化交易所不同，用戶可以訪問Unibot 生成的交易錢包的私鑰；
• 您可以將密鑰導入Metamask，並隨時完全控制Unibot 中的資金；
• 用戶可以始終將該錢包視為熱錢包；
• 其他風險包括智能合約漏洞、利用和黑客攻擊。

11、總結

總體而言，Unibot 給我留下了極好的印象。它具有獨特的使用場景，並以創新方式簡化了DEX 交易。

但是它需要在治理、財庫方面有所改進，並就隱私問題提供進一步說明。如上圖所示，總體加權分數我認為大概能有7.4 分，這就是我對該項目的評價。