重新認識DeFilama：強大的DeFi數據工具

DeFilama已經發展成爲一個全面的DeFi數據聚合平台。本文將深入介紹其功能、數據使用方法以及有趣的數據洞察。

DeFi概覽

DeFilama提供了整個DeFi生態系統的TVL數據,並按協議和公鏈進行排名。值得注意的是,Lido因以太坊合並成爲TVL排名第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

DeFilama按TVL、協議數量、變化量和穩定幣數量對各公鏈進行排名。用戶可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等進行分類查看。TVL的7天和1個月變動值得關注,可能反映出鏈上新項目的推出情況。

協議國庫

平台提供了各協議國庫總量及代幣構成的數據。需要注意的是,協議擁有大量自身代幣可能意味着市場流通量較小,或DAO可能成爲代幣最大拋售方。FTX與BIT DAO之間的事件提醒我們非穩定幣對國庫帶來的風險。

預言機數據

DeFilama使用TVS(Total Value Secured)對預言機服務進行排名。ChainLink無疑是該領域的領導者,但這一數據並不等同於預言機的實際服務次數。

協議復制情況

平台列出了被復制最多的協議。這些通常是行業龍頭,值得深入研究。同時,開發者也可以通過此名單發現新的機會。

各公鏈DeFi細分領域龍頭

DeFilama展示了各公鏈在不同DeFi細分領域(如流動性質押、CDP、DEX等)的領先協議。值得注意的是,大型公鏈生態中的龍頭正在多鏈化發展,而小型或新興生態中的龍頭也在通過多鏈策略尋求更大市場。

代幣使用情況

用戶可以查詢特定代幣在DeFi中的使用情況,但這些數據僅限於DeFilama收錄的項目。例如,有34.9億USDT存在於JUSTLEND,其用途值得關注。

DeFi類別概覽

DeFilama將DeFi項目分爲31個類別。其中,協議數量較少的類別包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權和RWA借貸等,這些領域可能蘊含潛在機會。

收益率數據

平台提供了詳細的收益率數據,包括流動性池排名、Delta中性策略、槓杆借貸等。值得注意的是,高APY通常依賴項目代幣獎勵的補貼。

交易聚合器

DeFilama的Meta-Aggregator通過聚合多個聚合器,爲用戶提供最佳交易路徑。用戶可以直接在平台上進行交易,也可以利用這些信息在其他平台尋求更優惠的條件。

中心化交易所透明度

平台追蹤中心化交易所的資產流入、流出和淨資產等數據。目前OKX一個月內呈現淨流入($241.63M),而Binance則處於淨流出狀態,已流出$2.07B。值得關注在熊市中仍保持淨流入的交易所。

清算數據

DeFilama提供了各鏈上協議的清算總額數據,以及價格下跌20%時的清算情況。用戶還可以查看100個最大頭寸的清算情況。

收入和費用

平台按收入和費用對項目進行排名。值得注意的是,一些市值數十億美元的項目,年收入可能僅有幾百萬美元,且大部分收益可能無法到達代幣持有者手中。

穩定幣數據

DeFilama提供了各穩定幣的掛鉤情況、部署情況及變化情況。目前,USDT和USDC的市場地位仍然穩固。平台收錄的穩定幣已達97個,其中不僅包括美元穩定幣,還出現了一些歐元穩定幣。

黑客攻擊事件

平台記錄了各類黑客攻擊事件的時間、原因、規模及事件報告。值得注意的是,許多攻擊源於協議邏輯漏洞,即便是經過審計的項目也難以完全避免。這或許爲去中心化保險領域提供了機會,但如何防止團隊自黑仍是一個挑戰。

除DeFilama外,Dune.xyz、Coingecko、TwitterScan等工具也值得關注。然而,最有價值的往往是原始數據,通過自己的梳理和分析得出的結論往往最有洞察力。數據工具應該被視爲思路的引導者,而不是最終答案。