First Trust RBA美麗國工業復興ETF (AIRR)現在是一個強勁的ETF嗎？

First Trust RBA 美麗國工業復興 ETF (AIRR) 於2014年03月10日推出，是一只智能貝塔交易所交易基金，旨在爲市場的工業類 ETF 提供廣泛的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

長期以來，ETF行業充斥着基於市值加權指數的產品，這些產品旨在代表更廣泛的市場或特定市場細分。

因爲市值加權指數提供了一種低成本、便利且透明的方式來復制市場回報，因此它們適合那些相信市場效率的投資者。

不過，有些投資者認爲通過優秀的股票選擇可以戰勝市場；這一羣體可能投資於另一類基金，稱爲智能貝塔，這類基金跟蹤非市值加權策略。

通過嘗試挑選具有更好風險回報表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵，或這些特徵的組合。

該領域提供了許多不同的投資選擇，例如最簡單的等權重、基本面加權和基於波動性/動量的加權方法；然而，並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由First Trust Advisors管理，已累計超過52.3億美元，使其成爲工業類ETF中最大的ETF之一。AIRR旨在在扣除費用和支出之前，與Richard Bernstein Advisors美國工業復興指數的表現相匹配。

理查德·伯恩斯坦顧問美麗國工業復興指數衡量美國工業和社區銀行行業中小型公司的表現。

成本與其他費用

成本是選擇合適的ETF時一個重要因素，如果所有其他基本面相同，較便宜的基金可以顯著超越那些更昂貴的基金。

AIRR的年度運營費用爲0.70%，使其成爲該領域最昂貴的產品之一。

該基金的12個月滾動股息收益率爲0.26%。

行業曝光和主要持股

雖然ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低單一股票風險，但深入了解基金的持股情況是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每天披露其持股情況。

該ETF在工業部門的配置最重 - 約佔投資組合的93%。

考慮到個人持股，Bwx Technologies， Inc. (BWXT)佔該基金總資產的3.65%，其次是Comfort Systems Usa， Inc. (FIX)和Kratos Defense & Security Solutions， Inc. (KTOS)。

故事繼續，AIRR的前10大持倉約佔其管理總資產的32.71%。

性能與風險

截至目前，今年AIRR已漲約19.6%，並且在過去一年中漲約37.26% (截至09/09/2025)。在過去的52週期間，該基金的交易價格在$61.92和$93.08之間波動。

該ETF的貝塔值爲1.29，過去三年的標準差爲24.94%，使其在該領域成爲高風險選擇。擁有約53個持倉，它有效地分散了公司特定風險。

替代方案

First Trust RBA 美麗國工業復興 ETF 是一個出色的選擇，適合尋求超越工業 ETF 市場部分的投資者。還有其他 ETF 可供投資者考慮。

先鋒工業ETF (VIS) 跟蹤MSCI美國可投資市場工業25/50指數，而工業選擇行業SPDR ETF (XLI) 跟蹤工業選擇行業指數。先鋒工業ETF擁有61.1億美元的資產，工業選擇行業SPDR ETF擁有231.7億美元。VIS的費用比率爲0.09%，XLI變化爲0.08%。

投資者如果尋找更便宜和風險更低的選擇，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配工業ETF的回報。

底線

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First Trust RBA 美國工業復興 ETF (AIRR)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

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