SPDR Russell 1000收益聚焦ETF (ONEY) 是否應該在您的投資雷達上？

於2015年12月2日推出的SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) 是一只被動管理的交易所交易基金，旨在爲美國股票市場的大型價值板塊提供廣泛的投資曝光。

該基金由富國銀行投資管理公司贊助。它已積累超過904.23百萬美元的資產，使其成爲試圖匹配美國股票市場大型價值板塊的平均規模ETF之一。

爲什麼大盤價值

大型公司的市值通常在100億美元以上。總體而言，它們通常是一個穩定的選擇，風險較小，現金流比中小型公司更有保障。

價值股的市盈率和市淨率低於平均水平。它們的銷售和收益增長率也低於平均水平。從長期表現來看，價值股在幾乎所有市場中都超過了成長股。但在強勁的牛市中，成長股更有可能成爲贏家。

成本

由於較便宜的資金往往在其他因素保持不變的情況下，產生比更昂貴的資金更好的結果，因此投資者需要關注ETF的費用比率。

該ETF的年運營費用爲0.2%，使其成爲該領域中較便宜的產品之一。

它的12個月滯後股息收益率爲3.01%。

行業暴露與主要持股

雖然ETF提供了多元化的投資組合，從而降低了單一股票的風險，但深入了解基金的持倉是一項有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天披露其持倉。

這個ETF對消費品行業的配置最重——大約佔投資組合的14.3%。工業和非必需消費品位列前三。

查看各個持倉，聯合包裹服務公司 Cl B (UPS) 佔總資產的約 2.4%，其次是 Eog Resources Inc (EOG) 和 Target Corp (TGT)。

前十名持股約佔管理總資產的14.04%。

性能與風險

ONEY旨在在費用和支出之前匹配羅素1000收益聚焦因子指數的表現。羅素1000收益聚焦因子指數反映了一段大型資本化的美國股票證券的表現，這些證券展示了核心因子高價值、高質量和低規模特徵的組合，重點因子包含高收益特徵。

截至2025年08月25日，ETF的回報率今年大約爲7.59%，過去一年上漲了約8.88%(。 在過去的52周內，其交易區間爲95.52美元至117.55美元。

故事繼續ETF的貝塔值爲0.95，過去三年的標準差爲16.56%。該ETF大約有310個持股，有效地分散了公司特定的風險。

替代品

SPDR Russell 1000收益聚焦ETF的Zacks ETF排名爲3 )持有(，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，ONEY是那些尋求接觸市場風格盒-大盤價值領域的合理選擇。投資者可能還想考慮該領域的其他ETF選項。

施瓦布美國分紅股票ETF )SCHD( 與先鋒價值ETF )VTV( 跟蹤相似的指數。施瓦布美國分紅股票ETF的資產爲725.1億美元，而先鋒價值ETF的資產爲1440.9億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，VTV的費用爲0.04%。

底線

在零售和機構投資者中，越來越受歡迎的選擇，被動管理的ETF提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

要了解更多關於此產品和其他ETF的信息，請篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

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SPDR 羅素 1000 收益聚焦 ETF )ONEY(: ETF 研究報告

本文最初發表於 Zacks Investment Research )zacks.com019283746574839201。

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