Trong vài tháng qua, tôi đã giữ im lặng về cổ phiếu.

Không phải vì tôi mất hứng thú mà vì tôi đã chuyển hướng có chủ đích.
Vào đầu năm, tôi đã thoái phần lớn các vị trí của mình. Với nhiều cuộc chiến tranh đang diễn ra toàn cầu, thị trường trở nên ít về kỹ thuật hơn và nhiều về địa chính trị hơn. Và nếu bạn không hiểu câu chuyện, bạn chỉ đang đoán mò.
Vì vậy, tôi đã lùi lại, nghiên cứu và chú ý hơn.
Bây giờ đây là những gì tôi đang thấy…
Một lĩnh vực đang bị định giá thấp nghiêm trọng hiện nay là năng lượng.
Với căng thẳng gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ, chúng ta đang bước vào giai đoạn mà gián đoạn nguồn cung, các lệnh trừng phạt và sự không chắc chắn có thể đẩy mạnh nhu cầu dầu khí một cách đáng kể.
Đây không phải là sự đầu cơ, đó là cách các chu kỳ toàn cầu vận hành.
Và khi năng lượng di chuyển, nó không rón rén… nó mở rộng nhanh chóng.
Điều làm cho điều này càng thú vị hơn là dòng tiền tổ chức đã bắt đầu định vị. Ngay cả Nancy Pelosi cũng đã có tiếp xúc với các cổ phiếu liên quan đến năng lượng, điều này càng củng cố niềm tin của tôi rằng dòng tiền thông minh đang xoay vòng sớm.
Nếu bạn chiến lược với danh mục của mình, đây là một lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận lớn trong quý 3–Q4… Cá nhân tôi đang xem tháng 9 như một cửa sổ quan trọng.
Dưới đây là một số tên tôi đang để mắt:
— Nhà lọc dầu (tiền in tiền yên lặng trong thị trường biến động):
Valero Energy (VLO)
Marathon Petroleum (MPC)
HF Sinclair (DINO)
— LNG & Khí (tiềm năng tăng cao nếu căng thẳng toàn cầu tiếp tục):
Cheniere Energy (LNG)
Golar LNG (GLNG)
— Upstream (tiếp xúc trực tiếp với giá dầu):
ConocoPhillips (COP)
Range Resources (RRC)
— Midstream (các cổ phiếu dòng tiền ổn định):
Enterprise Products Partners (EPD)
Enbridge (ENB)
Cách tôi nhìn nhận:
• Chiến tranh thúc đẩy sự không chắc chắn
• Không chắc chắn làm gián đoạn nguồn cung
• Các cú sốc nguồn cung đẩy giá năng lượng lên
• Các công ty năng lượng tạo ra doanh thu
Nhưng đây là điểm mấu chốt, không phải tất cả các cổ phiếu năng lượng đều di chuyển cùng một cách.
Các nhà lọc dầu hưởng lợi từ biến động.
Các nhà LNG hưởng lợi từ các thiếu hụt toàn cầu.
Các công ty upstream hưởng lợi từ giá dầu tăng.
Vì vậy, lợi thế thực sự không chỉ là “mua năng lượng”… mà là hiểu rõ dòng tiền chảy trong ngành.
Đây là một trong những thời điểm mà việc định vị sớm rất quan trọng.
Không phải lời khuyên tài chính — chỉ chia sẻ cách tôi đang suy nghĩ.