Broker Clear Street hoãn IPO khi lo ngại về AI làm rung chuyển cổ phiếu Mỹ

Công ty môi giới New York Clear Street đã hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ vài giờ sau khi giảm quy mô của thương vụ dự kiến xuống còn hai phần ba, đổ lỗi cho điều kiện thị trường biến động khiến họ phải rút lui vào phút chót.

Công ty ban đầu dự định niêm yết trên Nasdaq vào thứ Sáu sau một đợt IPO mà họ hy vọng sẽ huy động được tới 1,1 tỷ USD, theo hồ sơ gửi lên các cơ quan quản lý Mỹ vào thứ Tư. Ở mức giá cao nhất trong phạm vi giá, thương vụ này sẽ định giá Clear Street khoảng 12 tỷ USD.

Kế hoạch này đã bị thu hẹp đáng kể vào thứ Năm khi Clear Street cho biết họ dự định huy động 364 triệu USD trong một đợt phát hành nhỏ hơn, qua đó định giá công ty khoảng 7,2 tỷ USD.

Sau đó trong ngày, IPO đã bị hoãn lại. Goldman Sachs đứng đầu trong việc dẫn dắt thương vụ này và không phản hồi yêu cầu bình luận.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Năm, kéo dài chuỗi biến động của thị trường cổ phiếu do lo ngại AI sẽ gây ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp từ xuất bản và luật pháp đến bảo hiểm và dịch vụ tài chính.

Clear Street cho biết: “Trong khi IPO của chúng tôi nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, chúng tôi đã quyết định hoãn lại do điều kiện thị trường. Chúng tôi dự định xem xét lại IPO vào một thời điểm khác.”

Các cổ phiếu phần mềm và các nhóm đầu tư tư nhân đã đổ vào lĩnh vực này trong những năm gần đây đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào tuần trước sau khi công ty AI Anthropic công bố các công cụ năng suất mới dành cho nhân viên pháp lý và tài chính.

Các công ty quản lý tài sản, môi giới bảo hiểm và dịch vụ bất động sản đã bị cuốn vào đợt bán tháo trong ba phiên giao dịch gần đây khi các nhà đầu tư lo lắng đã tận dụng các gợi ý rằng AI tạo sinh có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngành này.

Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tuần này, Clear Street cho biết họ đang ở vị trí thuận lợi “để hưởng lợi từ những tiến bộ liên tục trong ngành AI”.

Công ty vận hành hai nhà môi giới đã đăng ký tại Mỹ đồng thời tự mô tả mình là một công ty công nghệ hạ tầng tài chính cung cấp cho khách hàng “các công cụ và dịch vụ từng dành riêng cho các tổ chức lớn nhất”. Khoảng một nửa trong số khoảng 800 nhân viên của họ là kỹ sư.

Trong một dấu hiệu cho thấy phạm vi dịch vụ của mình, năm ngoái Clear Street đã trở thành một trong những nhà phát hành chứng khoán liên quan đến tiền điện tử nổi bật nhất, bao gồm cả cho Michael Saylor’s Strategy.

Công ty cũng đã làm nhà phát hành cho Trump Media & Technology Group, nhóm truyền thông hướng tới tiền điện tử của gia đình Trump. Một người thân cận với Clear Street cho biết các giao dịch liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 10% trong tổng doanh thu khoảng 1 tỷ USD của công ty năm ngoái.