Nguyên tắc cơ bản của copy trading: cách hoạt động của việc sao chép chiến lược giao dịch

Kopitрейding là phương pháp quản lý danh mục đầu tư sáng tạo, cho phép các nhà giao dịch tự động sao chép các hoạt động giao dịch do các chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện trên thị trường. Hệ thống này dựa trên nguyên tắc tương tác giữa hai loại thành viên, mỗi bên đều nhận được lợi ích riêng từ sự hợp tác đó.

Kopitрейding là gì và các thành viên chính của nó

Kopitрейding hoạt động nhờ vào sự tương tác của hai loại chính thành viên trên thị trường. Một bên là các nhà giao dịch theo dõi — các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội để sao chép chiến lược của các chuyên gia uy tín. Bên kia là các nhà giao dịch có kinh nghiệm, được gọi là Master giao dịch, họ cung cấp quyền truy cập vào các tín hiệu giao dịch của mình và nhận phần thưởng tài chính dựa trên kết quả thành công của các người theo dõi.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai vai trò này xác định lợi ích tài chính của họ. Các người theo dõi áp dụng chiến lược giao dịch giống hệt, sao chép từ các Master, nhưng làm việc với vốn của riêng họ và điểm vào vị thế riêng. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm, ngược lại, có thể phát triển chiến lược của mình, thu hút người theo dõi mới và nhận phần lợi nhuận mà các người theo dõi kiếm được nhờ việc chính xác sao chép tín hiệu của họ.

Cơ chế phân chia lợi nhuận và hệ thống cấp độ của các Master

Hệ thống thưởng trong kopitрейдинг dựa trên một sơ đồ tiến bộ, khuyến khích các Master giao dịch thể hiện kết quả liên tục. Phần trăm lợi nhuận ròng mà các Master nhận được phụ thuộc vào cấp độ đạt được:

• Cadet — cấp độ ban đầu với hệ số 10%;
• Bronze — cấp độ trung gian, cũng với hệ số 10%;
• Silver — cấp độ nâng cao với hệ số 12%;
• Gold — cấp độ tối đa dành cho các nhà giao dịch hàng đầu, hệ số 15%.

Cách phân cấp này không chỉ thúc đẩy chất lượng công việc mà còn tạo ra một hệ thống minh bạch, giúp các người theo dõi rõ ràng biết được phần trăm thu nhập của họ sẽ được phân chia cho Master dựa trên xếp hạng của họ. Cấu trúc này làm cho kopitрейding trở thành một công cụ có lợi cho tất cả các thành viên tham gia.

Cách thực hiện kopitрейding trong thực tế

Trong thực tế, kopitрейding chủ yếu được thực hiện qua công cụ hợp đồng không hạn chế USDT. Khi Master giao dịch mở vị thế trên hợp đồng không hạn chế USDT, hệ thống tự động tạo ra tín hiệu giao dịch, ngay lập tức gửi đến các người theo dõi của họ.

Mỗi người theo dõi có thể chọn phương pháp sao chép phù hợp với mình: tỷ lệ tỷ lệ hoặc cố định số tiền ký quỹ. Khi sao chép theo tỷ lệ, kích thước vị thế của người theo dõi sẽ tỷ lệ thuận với tỷ lệ giữa số dư khả dụng của họ và số dư của Master. Phiên bản cố định cho phép thiết lập chính xác kích thước ký quỹ sẽ được sử dụng cho mỗi giao dịch sao chép.

Quan trọng là hệ thống chỉ sao chép các giao dịch của Master được mở sau khi người theo dõi đăng ký chiến lược của họ. Điều này ngăn chặn việc trùng lặp các vị thế lịch sử và đảm bảo rằng người theo dõi hoàn toàn kiểm soát thời điểm bắt đầu tham gia kopitрейding của mình.

Rủi ro và những lưu ý quan trọng cho các thành viên

Dù kopitрейding hấp dẫn, các thành viên cần nhận thức rõ các rủi ro đi kèm. Điều quan trọng nhất là: thành công của Master trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai. Thị trường luôn biến đổi, và ngay cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng có thể gặp phải thua lỗ.

Rủi ro bổ sung là lợi nhuận của nhà đầu tư (ROI) hiếm khi trùng khớp hoàn toàn với lợi nhuận của Master. Nguyên nhân của sự chênh lệch này nằm ở các đặc điểm kỹ thuật thực thi lệnh: trượt giá, thời điểm vào vị thế khác nhau, phí giao dịch và các yếu tố biến đổi khác. Vì vậy, người theo dõi nên chuẩn bị tâm lý rằng kết quả của họ có thể khác biệt so với các chỉ số của Master, đôi khi tốt hơn, đôi khi kém hơn.

Khi quyết định bắt đầu kopitрейding, mỗi nhà đầu tư cần đánh giá một cách tỉnh táo khả năng chịu đựng rủi ro của mình và chọn các Master phù hợp với hồ sơ rủi ro và mục tiêu đầu tư của bản thân.