Cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch giao ngay

Chuyên gia giao dịch biết rằng việc đặt đúng mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) là nền tảng của thành công trong giao dịch. Hai loại lệnh này hoạt động như một lớp bảo vệ tài chính: lệnh dừng lỗ hạn chế thua lỗ, còn lệnh chốt lời cố định lợi nhuận. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng các công cụ này một cách tối ưu nhất trong giao dịch spot.

Tại sao quản lý rủi ro bắt đầu từ lệnh dừng lỗ và chốt lời

Trên thị trường biến động mạnh, nhà giao dịch thường dao động giữa tham lam và sợ hãi. Lệnh dừng lỗ giúp tránh những tổn thất thảm khốc khi thị trường đi ngược lại vị thế của bạn. Lệnh chốt lời cho phép bạn khóa lợi nhuận tại đỉnh giá mà không cần chờ đợi giảm sâu hơn. Thay vì dựa vào cảm xúc, bạn dựa vào các cơ chế tự động hoạt động theo các quy tắc đã đặt trước.

So sánh: Lệnh TP/SL, OCO và lệnh điều kiện

Những nhà mới bắt đầu thường nhầm lẫn giữa ba loại lệnh này. Cần hiểu rõ điểm khác biệt chính để chọn công cụ phù hợp nhất.

Lệnh TP/SL kích hoạt ngay khi đặt, tức thì khóa tài sản. Lệnh OCO tiết kiệm vốn bằng cách chỉ dùng một phần ký quỹ cho một bên. Lệnh điều kiện mang lại sự linh hoạt tối đa — tài sản chỉ được sử dụng sau khi trigger kích hoạt.

Cách đặt lệnh TP/SL chính xác trực tiếp từ giao diện

Khi đã có tài sản, cách tiện lợi nhất là đặt lệnh TP/SL trực tiếp từ khu vực đặt lệnh trên nền tảng web hoặc ứng dụng di động.

Cần điền:

• Giá trigger — mức giá kích hoạt lệnh
• Giá lệnh — giá thực thi mong muốn (hoặc không điền cho lệnh thị trường)
• Kích thước vị thế — số lượng tài sản muốn bán/mua

Khi đặt lệnh, tài sản của bạn sẽ bị khóa ngay lập tức trong ví. Ngay khi giá thị trường chạm mức trigger, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh theo các tham số đã định — có thể là lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường TP/SL — thực thi ngay lập tức

Lệnh thị trường được thực hiện ngay tại giá tốt nhất có thể khi trigger kích hoạt. Điều này đảm bảo bạn thoát khỏi vị thế, nhưng giá thực hiện có thể không dự đoán trước, phụ thuộc vào thanh khoản hiện tại.

Ví dụ: BTC giao dịch ở 20.000 USDT. Bạn đặt lệnh dừng lỗ thị trường với trigger 19.000 USDT (không điền giá lệnh). Khi BTC giảm xuống 19.000 USDT, hệ thống sẽ bán ngay theo giá thị trường tốt nhất — có thể là 18.950 hoặc 18.900 USDT tùy thanh khoản.

Lệnh giới hạn TP/SL — kiểm soát giá

Lệnh giới hạn sẽ nằm trong sổ lệnh và chờ thực thi theo giá bạn đặt. Nếu giá tốt hơn mức mong muốn, lệnh sẽ được thực hiện theo giá đó. Nếu không đạt, lệnh có thể không thực hiện.

Ví dụ 1 (chốt lời mua): BTC = 20.000 USDT. Bạn đặt chốt lời: trigger 21.000 USDT, giá giới hạn 20.000 USDT. Khi BTC lên đến 21.000 USDT, lệnh mua giới hạn sẽ vào sổ chờ thực hiện tại 20.000 USDT. Nếu giá giảm trở lại xuống 20.000 USDT, lệnh sẽ được thực hiện.

Ví dụ 2 (giá tốt nhất khi thực hiện): Bạn đặt lệnh bán giới hạn với trigger và giá 21.000 USDT. Khi trigger kích hoạt, nếu giá tốt nhất là 21.050 USDT, lệnh sẽ thực hiện ngay tại 21.050 USDT (bạn sẽ nhận được nhiều hơn!). Nếu giá tốt nhất là 20.950 USDT, lệnh sẽ chờ trong sổ theo giá 21.000 USDT.

Lưu ý quan trọng: Lệnh giới hạn có thể không bao giờ thực hiện nếu giá không chạm mức mong muốn hoặc thanh khoản không đủ. Đây là giới hạn bình thường của loại lệnh này.

Kỹ thuật nâng cao: đặt sẵn chốt lời và dừng lỗ cùng lúc với lệnh vào

Nhà giao dịch có kinh nghiệm thường đặt lệnh giới hạn vào vị thế và đồng thời thiết lập hai lệnh thoát: chốt lời và dừng lỗ. Đây gần như là logic OCO — chỉ dùng một phần ký quỹ.

Sau khi lệnh vào của bạn được thực hiện, cả hai lệnh thoát (TP và SL) sẽ tự động kích hoạt. Lệnh nào thực hiện trước sẽ hủy lệnh còn lại. Như vậy, một giao dịch được quản lý toàn diện về rủi ro.

Ví dụ thực tế:

1. Lệnh vào giới hạn: 40.000 USDT cho 1 BTC
2. Chốt lời đặt trigger 50.000 USDT, giá bán 50.500 USDT (giới hạn)
3. Dừng lỗ đặt trigger 30.000 USDT (bán theo thị trường)

Tình huống A — giá tăng: BTC đạt 50.000 USDT → kích hoạt chốt lời, bán ở 50.500 USDT → hủy dừng lỗ.

Tình huống B — giá giảm: BTC giảm xuống 30.000 USDT → kích hoạt dừng lỗ, bán theo thị trường → hủy chốt lời.

Công cụ này phù hợp cho nhà giao dịch muốn kiểm soát toàn diện: vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ trong một bộ tự động.

Những hạn chế và quy tắc cần ghi nhớ

Trước khi đặt TP/SL, cần chú ý các giới hạn sau:

Những điểm cần lưu ý:

• Mức trigger — đối với mua, trigger phải thấp hơn giá vào; đối với bán, cao hơn. Ngược lại với dừng lỗ.
• Giới hạn phần trăm — nếu cặp BTC/USDT có giới hạn ±3%, giá lệnh không thể lệch quá 3% so với trigger.
• Kích thước tối thiểu của lệnh — nếu sau khi thực hiện lệnh vào, tổng vị thế không đạt tối thiểu, TP/SL có thể không đặt được.
• Giới hạn của lệnh giới hạn và thị trường — kích thước tối đa của lệnh thị trường thường nhỏ hơn giới hạn. Nếu bạn đặt lệnh thị trường lớn hơn giới hạn, hệ thống sẽ từ chối.

Ví dụ: nếu giới hạn lệnh giới hạn là 1 BTC, còn giới hạn lệnh thị trường chỉ 0,5 BTC, việc đặt lệnh vào giới hạn 1 BTC và lệnh TP/SL thị trường vượt quá 0,5 BTC sẽ bị từ chối.

Lời khuyên cuối cùng: Trước khi áp dụng thực chiến, hãy nghiên cứu kỹ các giới hạn của cặp giao dịch trong phần «Quy tắc giao dịch spot». Mỗi tài sản có giới hạn giá và kích thước tối thiểu riêng. Thành thạo các lệnh dừng lỗ và chốt lời sẽ giúp bạn kiểm soát rủi ro thực sự, làm cho hoạt động giao dịch trở nên dự đoán được và kỷ luật hơn.