Lệnh OCO: Cách tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn với loại lệnh OCO này

Các lệnh One-Cancels-the-Other (OCO) đại diện cho một giải pháp nâng cao dành cho những người muốn tự động hóa hoạt động giao dịch và đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro. Hệ thống này liên kết hai lệnh điều kiện sao cho việc thực hiện một lệnh tự động hủy bỏ lệnh còn lại, mang lại sự linh hoạt chiến lược cao hơn trong hoạt động hàng ngày của bạn. Với một lệnh OCO được cấu hình chính xác, bạn có thể chuẩn bị cho nhiều kịch bản thị trường mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Hiểu cơ chế: Lệnh OCO là gì

Một lệnh OCO hoạt động dựa trên hai điểm kích hoạt (trigger) được thiết lập đồng thời. Điểm thứ nhất đặt trên mức giá hiện tại ( lý tưởng để bắt đỉnh), trong khi điểm thứ hai đặt dưới mức giá hiện tại (chuẩn bị để bảo vệ bạn trước các giảm giá). Khi thị trường chạm đến bất kỳ mức nào trong hai, lệnh sẽ kích hoạt và lệnh còn lại sẽ bị hủy ngay lập tức.

Điểm đặc biệt của cơ chế này là hiệu quả hoạt động. Bạn chỉ cần dùng một khoản ký quỹ cho một lệnh, không phải hai. Thêm vào đó, cấu trúc này cho phép các nhà giao dịch không có quyền truy cập API chiến lược có thể sao chép các hành vi mà nếu không sẽ yêu cầu lập trình tùy chỉnh. Cấu hình này chỉ dành cho giao dịch Spot và Spot có ký quỹ, do đó phù hợp với phần lớn người dùng cá nhân.

Tự động hóa rủi ro: Cách hoạt động của việc hủy tự động

Hệ thống hủy tự động là trung tâm của bất kỳ lệnh OCO hiệu quả nào. Giả sử bạn đặt mức chốt lời (Take Profit) tại $2.000 và mức bảo vệ (Stop Loss) tại $1.500 cho cùng một tài sản. Nếu giá đạt $2.000 trước, lệnh bán của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường và mức bảo vệ $1.500 sẽ tự động biến mất, giúp bạn tiết kiệm công đoạn hủy lệnh thủ công.

Tự động hóa này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động mạnh, nơi mỗi giây đều quan trọng. Bạn sẽ không cần phải liên tục theo dõi các lệnh chờ kích hoạt rồi hủy lệnh kia nữa. Hệ thống làm điều đó thay bạn, loại bỏ lỗi do con người và tăng tốc phản ứng giao dịch.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý: nếu bạn cấu hình lệnh với giá giới hạn điều kiện (thay vì lệnh thị trường), có khả năng lệnh của bạn sẽ được kích hoạt nhưng không được thực thi. Trong trường hợp đó, lệnh OCO liên quan sẽ bị hủy bỏ dù điều kiện kích hoạt đã thỏa mãn.

Các kịch bản thực tế: Chiến lược vào lệnh với lệnh OCO

Chiến lược phá vỡ hoặc hồi lại:

Giả sử Bitcoin dao động trong khoảng 25.000 USD đến 30.000 USD, và bạn dự đoán có thể có biến động mạnh theo bất kỳ hướng nào. Giá tham chiếu hiện tại là 27.000 USD. Một lệnh OCO chiến lược sẽ cho phép bạn:

• Đặt mua theo giá thị trường có điều kiện nếu BTC giảm xuống 25.000 USD (bắt đỉnh hồi lại)
• Đồng thời, đặt mua theo giá thị trường có điều kiện nếu BTC tăng lên 30.000 USD (bắt đột phá tăng)

Nếu thị trường giảm xuống còn 25.000 USD, lệnh mua đầu tiên sẽ thực hiện và lệnh đột phá sẽ tự hủy. Ngược lại, nếu giá tăng trực tiếp lên 30.000 USD mà không chạm 25.000 USD, lệnh đột phá sẽ kích hoạt và lệnh hồi lại sẽ biến mất. Nhờ đó, bạn có thể nắm bắt cơ hội ở cả hai hướng mà không phải lo lắng về việc gấp đôi rủi ro ký quỹ.

Chiến lược thoát: Chốt lời và bảo vệ đồng thời

Bảo vệ và mục tiêu lợi nhuận phối hợp:

Giả sử bạn sở hữu 2 ETH mua trung bình ở mức 1.500 USD. Giá hiện tại là 1.700 USD và bạn kỳ vọng đạt 2.000 USD để thu lợi lớn. Tuy nhiên, bạn cũng muốn bảo vệ vốn nếu thị trường đảo chiều.

Một lệnh bán OCO cho phép bạn:

• Đặt bán theo giá thị trường có điều kiện tại 2.000 USD (mục tiêu lợi nhuận)
• Đồng thời, đặt bán theo giá thị trường có điều kiện tại 1.500 USD (giá bảo vệ)

Nếu ETH tăng lên 2.000 USD, lệnh bán chốt lời sẽ thực hiện và lệnh bảo vệ sẽ tự hủy. Ngược lại, nếu giá giảm đột ngột xuống 1.500 USD, lệnh bán phòng thủ sẽ kích hoạt và lệnh chốt lời sẽ bị hủy. Trong cả hai trường hợp, vị thế của bạn được quản lý mà không cần can thiệp thủ công.

Những hạn chế và lưu ý kỹ thuật bạn cần biết

Mặc dù lệnh OCO cung cấp tự động hóa mạnh mẽ, nhưng vẫn có những hạn chế quan trọng. Người dùng API không thể truy cập chức năng này (có thể phát triển logic tương đương qua mã tùy chỉnh). Thêm nữa, công cụ này chỉ hoạt động trên nền tảng Spot và Spot có ký quỹ, không áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai.

Một điểm quan trọng khác: nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn có điều kiện, có khả năng lệnh kích hoạt sẽ được kích hoạt nhưng không được thực thi do thiếu thanh khoản tại mức giá đã đặt. Hệ thống sẽ coi điều kiện kích hoạt đã thỏa mãn và tự hủy lệnh OCO liên quan, tạm thời không có bảo vệ.

Vì vậy, nhiều nhà giao dịch ưu tiên sử dụng lệnh thị trường có điều kiện cho các lớp bảo vệ, đảm bảo thực thi gần như ngay lập tức khi đạt đến mức giá kích hoạt.

Giám sát và quản lý lệnh OCO của bạn

Để kiểm soát chiến lược, bạn có thể truy cập vào lịch sử đầy đủ các lệnh trong tab “Lệnh Đang Chờ” nơi hiển thị tất cả các lệnh OCO còn đang chờ. Các lệnh đã thực hiện hoặc bị hủy sẽ được ghi nhận trong “Lịch sử Lệnh”, giúp bạn phân tích hiệu quả của từng chiến lược đã triển khai.

Ngoài ra, từ Tài khoản Giao dịch Tổng hợp của bạn, vào mục “Lệnh Spot” → “Lệnh Hiện Tại” để có cái nhìn tổng thể. Mức độ minh bạch này rất hữu ích để điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả lịch sử.

Một lệnh OCO được thực thi tốt là thành phần quan trọng của giao dịch có kỷ luật và tự động hóa. Khi liên kết bảo vệ và cơ hội trong một cơ chế duy nhất, bạn giảm thiểu quyết định cảm xúc và tối đa hóa hiệu quả hoạt động trên các thị trường không ngừng nghỉ.