Take-profit là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch giao ngay trên Gate.io

2026-02-21 19:01:06

Lợi nhuận chốt lời (take-profit) là cơ chế tự động đóng vị thế khi đạt đến mức giá mục tiêu lợi nhuận. Cùng với lệnh dừng lỗ (stop-loss), đây là các công cụ quản lý rủi ro chính cho mỗi nhà giao dịch trên thị trường giao ngay. Khi bạn thiết lập lợi nhuận chốt lời, tài sản của bạn sẽ tự động được bán ở mức giá đã đặt, giúp bạn khóa lợi nhuận mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

Tại sao lợi nhuận chốt lời và dừng lỗ lại quan trọng trong quản lý rủi ro

Các lệnh TP (lợi nhuận chốt lời) và SL (dừng lỗ) cho phép nhà giao dịch đặt ra giới hạn lợi nhuận và thua lỗ cần thiết. TP giảm thiểu rủi ro quyết định cảm tính khi giá tăng đột biến, trong khi SL giúp tránh thiệt hại lớn khi thị trường đi ngược chiều. Trên các thị trường biến động mạnh, các công cụ này trở nên đặc biệt quan trọng.

Tài sản được giữ dự trữ tại thời điểm đặt lệnh TP/SL, đảm bảo khả năng thực thi của lệnh. Điều này khác với các lệnh điều kiện, trong đó việc giữ dự trữ chỉ diễn ra khi lệnh được kích hoạt.

Phân biệt TP/SL, OCO và lệnh điều kiện

Loại lệnh	Khi nào tài sản được giữ dự trữ	Đặc điểm chính
Lợi nhuận chốt lời / Dừng lỗ (TP/SL)	Khi đặt lệnh	Tài sản được giữ ngay lập tức
OCO (One Cancels the Other)	Khi đặt lệnh	Chỉ giữ một trong hai phần; hủy một phần sẽ giải phóng phần còn lại
Lệnh điều kiện	Khi đạt đến mức giá kích hoạt	Tài sản chỉ giữ sau khi kích hoạt

Phân chia này giúp nhà giao dịch chọn lựa phương án phù hợp nhất theo chiến lược của mình.

Cơ chế hoạt động của lợi nhuận chốt lời: phân tích chi tiết

Khi bạn đặt lệnh TP/SL qua giao diện Gate.io, bạn sẽ thiết lập ba tham số chính:

Giá kích hoạt (trigger price) — mức giá kích hoạt lệnh
Giá lệnh (order price) — mức giá thực hiện giao dịch (đối với lệnh giới hạn)
Số lượng tài sản — khối lượng bán

Ngay khi giá của giao dịch cuối cùng đạt đến mức giá kích hoạt, hệ thống sẽ kích hoạt hoặc là lệnh thị trường (thực hiện ngay theo giá tốt nhất hiện có), hoặc là lệnh giới hạn (đặt trong sổ lệnh để thực hiện ở mức giá mong muốn).

Lưu ý: Lệnh thị trường được thực hiện theo nguyên tắc IOC (thực hiện ngay hoặc hủy bỏ). Nếu thanh khoản không đủ, phần chưa thực hiện sẽ tự động bị hủy. Lệnh giới hạn sẽ chờ trong sổ lệnh, nhưng khả năng thực hiện phụ thuộc vào biến động giá và thanh khoản.

Ví dụ thực tế về giao dịch với lợi nhuận chốt lời

Tình huống 1: Lệnh thị trường bán ra

Giá hiện tại của BTC là 20.000 USDT. Bạn đặt:

Giá kích hoạt: 19.000 USDT
Loại: lệnh thị trường

Khi giá giảm xuống còn 19.000 USDT, lệnh kích hoạt và BTC của bạn sẽ được bán ngay lập tức theo giá thị trường tốt nhất.

Tình huống 2: Lệnh giới hạn mua

Giá hiện tại của BTC là 20.000 USDT. Bạn đặt lợi nhuận chốt lời:

Giá kích hoạt: 21.000 USDT
Giá lệnh: 20.000 USDT

Khi giá tăng đến 21.000 USDT, lệnh giới hạn sẽ được đặt trong sổ lệnh tại mức 20.000 USDT và chờ thực hiện. Khi giá giảm xuống còn 20.000 USDT, lệnh sẽ được thực hiện.

Tình huống 3: Lệnh giới hạn chốt lời khi giá tăng

Giá kích hoạt đặt tại 21.000 USDT, giá lệnh là 21.000 USDT. Nếu sau khi kích hoạt, giá đề nghị tốt nhất là 21.050 USDT, lệnh sẽ thực hiện ngay lập tức theo giá tốt hơn. Nếu giá giảm xuống dưới 21.000 USDT, lệnh sẽ còn trong sổ lệnh.

Ví dụ phức hợp: đặt trước TP/SL

Nhà giao dịch đặt lệnh mua BTC giới hạn tại 40.000 USDT (1 BTC) và đồng thời thiết lập:

Lợi nhuận chốt lời: giá kích hoạt 50.000 USDT, giá lệnh 50.500 USDT
Dừng lỗ: giá kích hoạt 30.000 USDT, lệnh thị trường

Khi lệnh mua tại 40.000 USDT được thực hiện, cả hai lệnh TP và SL đều được kích hoạt. Nếu giá tăng đến 50.000 USDT, lợi nhuận chốt lời sẽ tự động kích hoạt và hủy bỏ dừng lỗ. Ngược lại, nếu giá giảm xuống 30.000 USDT, dừng lỗ sẽ kích hoạt và bán 1 BTC theo giá thị trường.

Điều quan trọng: Khi một trong hai lệnh (TP hoặc SL) kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy, ngay cả khi lệnh giới hạn chưa thực hiện xong. Trong trường hợp giá bật lại, lệnh còn lại có thể không được thực hiện.

Các quy tắc và hạn chế chính

Để sử dụng lợi nhuận chốt lời đúng cách, cần lưu ý các quy định sau:

Đối với TP mua: giá kích hoạt TP phải cao hơn giá lệnh giới hạn, còn giá kích hoạt SL thấp hơn
Đối với TP bán: giá kích hoạt TP thấp hơn giá lệnh giới hạn, còn giá kích hoạt SL cao hơn
Giá hạn chế: giá lệnh TP/SL không được vượt quá giới hạn đã thiết lập cho hợp đồng. Ví dụ, với BTC/USDT có giới hạn 3%, giá TP mua không được vượt quá 103% của giá kích hoạt
Khối lượng tối thiểu: nếu khối lượng giao dịch sau khi thực hiện lệnh giới hạn không đáp ứng yêu cầu tối thiểu, TP/SL có thể không được đặt
Sự chênh lệch về giới hạn khối lượng: lệnh thị trường có giới hạn khối lượng khác so với lệnh giới hạn. Nếu khối lượng lệnh giới hạn vượt quá giới hạn tối đa cho lệnh thị trường, việc đặt lệnh sẽ bị từ chối

Các giới hạn cụ thể cho từng cặp tài sản có thể xem trong các quy định chính thức của giao dịch spot trên Gate.io.

Việc sử dụng đúng lợi nhuận chốt lời giúp nhà giao dịch tự động hóa quản lý lợi nhuận và rủi ro, làm cho hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay trở nên kỷ luật và dự đoán được hơn.

BTC-1%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

1 thích