Đây là thông cáo báo chí trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Cooper Standard công bố định giá 1,1 tỷ USD trái phiếu Trách nhiệm hữu hạn có thế chấp ưu tiên đầu tiên

PR Newswire

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2026 lúc 5:16 sáng GMT+9 7 phút đọc

Trong bài viết này:

CPS

-0.32%

NORTHVILLE, Michigan, ngày 20 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – Công ty Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard,” “Công ty” hoặc “chúng tôi”) hôm nay công bố giá chào bán riêng lẻ của công ty con hoàn toàn sở hữu, Cooper-Standard Automotive Inc. (“Người phát hành”), với tổng số tiền gốc 1.100,0 triệu USD của Trái phiếu Trách nhiệm hữu hạn có thế chấp ưu tiên đầu tiên kỳ hạn 2031 (gọi là “Trái phiếu”). Trái phiếu sẽ là các nghĩa vụ có thế chấp ưu tiên cao của, và sẽ được bảo đảm trên cơ sở ưu tiên cao bởi CS Intermediate HoldCo 1 LLC và một số công ty con trong nước của Người phát hành, những công ty này bảo đảm một số khoản nợ khác. Trái phiếu cũng sẽ được bảo đảm không có thế chấp ưu tiên cao bởi Cooper-Standard Latin America B.V., công ty này cũng bảo đảm cho hạn mức tín dụng quay vòng dựa trên tài sản ưu tiên cao của Người phát hành. Dự kiến việc chào bán Trái phiếu sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 3 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

Người phát hành dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc chào bán Trái phiếu, cùng với tiền mặt hiện có, để (i) mua lại toàn bộ Trái phiếu Trả tiền mặt / PIK Toggle ưu tiên cao kỳ hạn 2027, Trái phiếu Trả tiền mặt / PIK Toggle ưu tiên cao thứ ba kỳ hạn 2027 và Trái phiếu ưu tiên cao kỳ hạn 2026 với giá mua lại phù hợp, bao gồm các khoản phí và phụ phí (gọi chung là “Việc mua lại”); và (ii) thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan đến việc chào bán Trái phiếu và Việc mua lại.

Các Trái phiếu đang được chào bán và phát hành theo một khoản miễn trừ khỏi yêu cầu đăng ký theo Luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi (“Luật Chứng khoán”), chỉ dành cho “nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện” theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán và cho các cá nhân không thuộc Hoa Kỳ ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Luật Chứng khoán.

Thông cáo báo chí này không và sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc kêu gọi mua chứng khoán, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó. Trái phiếu và các bảo đảm liên quan chưa được đăng ký theo Luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của các bang, và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ cho, hoặc vì lợi ích của, các cá nhân Mỹ trừ khi theo một khoản miễn trừ phù hợp khỏi yêu cầu đăng ký của Luật Chứng khoán và luật chứng khoán của các bang. Thông cáo báo chí này không phải là thông báo mua lại hay kêu gọi đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào (bao gồm Trái phiếu Trả tiền mặt / PIK Toggle ưu tiên cao kỳ hạn 2027, Trái phiếu ưu tiên cao kỳ hạn 2026 và các bảo đảm liên quan), cũng như sẽ không có bất kỳ đề nghị, kêu gọi hoặc bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Tiếp tục câu chuyện

Về Cooper Standard

Cooper Standard, trụ sở chính tại Northville, Michigan, với các chi nhánh tại 20 quốc gia, là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về hệ thống và thành phần kín khí, dẫn lưu chất và các hệ thống liên quan. Sử dụng chuyên môn về khoa học vật liệu và sản xuất, chúng tôi tạo ra các giải pháp kỹ thuật sáng tạo và bền vững cho các thị trường vận tải và công nghiệp đa dạng. Khoảng 22.000 nhân viên của Cooper Standard (bao gồm cả lao động tạm thời) là trung tâm thành công của chúng tôi, liên tục cải thiện kinh doanh và cộng đồng xung quanh.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chí này bao gồm các “lời dự báo tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ, và chúng tôi dự định các lời dự báo này sẽ được bảo vệ bởi các quy định an toàn. Việc sử dụng các từ như “ước tính,” “mong đợi,” “dự đoán,” “kế hoạch,” “dự định,” “tin tưởng,” “triển vọng,” “hướng dẫn,” “dự báo,” hoặc các động từ tương lai hoặc điều kiện như “sẽ,” “nên,” “có thể,” “sẽ có thể,” “có khả năng,” và các biến thể của chúng hoặc các biểu hiện tương tự nhằm xác định các lời dự báo tương lai. Tất cả các lời dự báo này dựa trên kỳ vọng hiện tại của chúng tôi và các giả định khác nhau. Các kỳ vọng, niềm tin và dự báo của chúng tôi được thể hiện một cách thành thật và chúng tôi tin rằng có cơ sở hợp lý cho chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng, niềm tin và dự báo này sẽ thành hiện thực. Các lời dự báo tương lai không phải là đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và chịu rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế hoặc thành tựu khác biệt đáng kể so với các kết quả hoặc thành tựu trong tương lai được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các lời dự báo này. Trong số các yếu tố đó có thể kể đến: sự biến động hoặc giảm giá cổ phiếu của công ty, hoặc thiếu sự tăng giá cổ phiếu; tác động và gián đoạn liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông; ảnh hưởng của việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa và tác động của nó đến khách hàng của chúng tôi; khả năng đạt được các khoản thu hồi thương mại và bù đắp tác động tiêu cực của chi phí hàng hóa và các chi phí khác thông qua đàm phán giá cả và các biện pháp khác với khách hàng; đình công hoặc các gián đoạn lao động khác với nhân viên của chúng tôi hoặc nhân viên của khách hàng; suy giảm hoặc co hẹp đáng kể trong doanh số và sản lượng sản xuất ô tô; khả năng không thể thực hiện các doanh số đã được trao thưởng; áp lực giá tăng; mất khách hàng lớn hoặc các nền tảng quan trọng; khả năng cạnh tranh thành công trong ngành phụ tùng ô tô; sự biến động và tăng chi phí của các thành phần sản xuất và nguyên vật liệu; gián đoạn trong chuỗi cung ứng của chúng tôi hoặc của khách hàng; các mối đe dọa cạnh tranh và rủi ro thương mại liên quan đến chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi; khả năng biến động của yêu cầu vốn lưu động; rủi ro liên quan đến hoạt động quốc tế, bao gồm thay đổi luật pháp và quy định; thay đổi chính sách thương mại của Hoa Kỳ hoặc nước ngoài, bao gồm việc áp thuế nhập khẩu và các hạn chế thương mại khác; biến động tỷ giá hối đoái ngoại tệ; khả năng kiểm soát hoạt động của các liên doanh vì lợi ích riêng của chúng tôi; khoản nợ lớn của chúng tôi và lãi suất; khả năng huy động nguồn tài chính phù hợp trong tương lai; các hạn chế hoạt động và tài chính do các công cụ nợ của chúng tôi đặt ra; việc thiếu hụt quỹ hưu trí của chúng tôi; các thay đổi đáng kể trong tỷ lệ chiết khấu và lợi nhuận thực tế trên tài sản hưu trí; hiệu quả của các chương trình cải tiến liên tục và các kế hoạch tiết kiệm chi phí khác; chi phí đáng kể liên quan đến đóng cửa hoặc hợp nhất các nhà máy sản xuất; khả năng thực hiện các chương trình mới; khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm mới và cải tiến; khả năng các thương vụ mua bán và thoái vốn của chúng tôi không thành công; các yêu cầu về trách nhiệm sản phẩm, bảo hành và thu hồi sản phẩm; luật pháp và quy định, bao gồm luật môi trường, sức khỏe và an toàn; các vụ kiện, yêu cầu hoặc điều tra pháp lý chống lại chúng tôi; tác động tiềm tàng của các sự kiện y tế cộng đồng trong tương lai đối với tình hình tài chính và kết quả hoạt động của chúng tôi; khả năng bảo vệ tài sản trí tuệ của chúng tôi khỏi các thách thức pháp lý; các cuộc tấn công mạng, lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, các gián đoạn khác hoặc khả năng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi; khả năng biến động của tỷ lệ thuế suất hiệu quả hàng năm; khả năng không duy trì kiểm soát và thủ tục hiệu quả; khả năng xảy ra các khoản giảm giá trị trong tương lai đối với giá trị tài sản vô hình và tài sản dài hạn của chúng tôi; khả năng thu hút, phát triển và giữ chân lực lượng lao động có kỹ năng, nhiệt huyết và đa dạng; khả năng mua bảo hiểm với mức giá hợp lý; phụ thuộc vào các công ty con của chúng tôi để cung cấp tiền mặt đáp ứng nghĩa vụ của chúng tôi; và các rủi ro, sự không chắc chắn khác, bao gồm các chi tiết trong các báo cáo định kỳ của công ty gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Bạn không nên quá dựa vào các lời dự báo tương lai này. Các lời dự báo này chỉ có hiệu lực tại thời điểm phát hành thông cáo báo chí này và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc chỉnh sửa bất kỳ lời dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi pháp luật bắt buộc.

Thông cáo báo chí này cũng chứa các ước tính và thông tin dựa trên các ấn phẩm ngành, khảo sát và dự báo. Thông tin này liên quan đến một số giả định và hạn chế, và chúng tôi chưa xác minh độc lập tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.