Xu hướng tích cực của ông lớn bán lẻ mang đến lựa chọn giao dịch này cho cổ phiếu Costco

Cổ phiếu Costco Wholesale (COST) đã liên tục hình thành xu hướng tăng, tạo ra chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong khi điều chỉnh về gần đường trung bình động 21 ngày đang tăng. Loại điều chỉnh kiểm soát này về mức hỗ trợ ngắn hạn thường tạo ra các cơ hội có xác suất cao cho các nhà giao dịch quyền chọn muốn vị thế theo xu hướng chung.

Các nhà giao dịch muốn chơi cổ phiếu Costco bằng quyền chọn có thể sử dụng chiến lược spread bán quyền chọn put tăng giá. Nhắc lại, spread bán quyền chọn put tăng giá là chiến lược có rủi ro xác định, vì vậy bạn luôn biết trước tình huống xấu nhất.

This video file cannot be played.(Lỗi mã: 102630)

Làm thế nào để bảo vệ lợi nhuận của bạn: Sử dụng quyền chọn put như một biện pháp phòng ngừa

Xem tất cả các video

Hiện đang phát Làm thế nào để bảo vệ lợi nhuận của bạn: Sử dụng quyền chọn put như một biện pháp phòng ngừa

Spread bán quyền chọn put tăng giá sẽ có lợi nhuận nếu cổ phiếu Costco đi ngang hoặc tăng. Nó cũng có thể có lợi nếu cổ phiếu giảm nhẹ, mang lại sự linh hoạt trong thị trường không chắc chắn.

Chiến lược này bao gồm việc bán đồng thời một quyền chọn put với giá thực hiện cao hơn và mua một quyền chọn put với giá thực hiện thấp hơn trong cùng chu kỳ đáo hạn.

Đổi lại việc bán spread bán quyền chọn put tăng giá, nhà giao dịch nhận được phí quyền chọn. Rủi ro của nhà giao dịch bằng chênh lệch giá thực hiện trừ đi phí nhận được.

Cấu hình giao dịch spread bán quyền chọn put tăng giá

Nhà giao dịch nghĩ rằng cổ phiếu Costco sẽ duy trì trên mức 940 trong vài tuần tới có thể bán spread bán quyền chọn put tăng giá kỳ hạn tháng 3 giữa 935 và 940 với giá khoảng 1.20 mỗi cổ phiếu. Bán spread này sẽ tạo ra khoảng 120 đô la phí quyền chọn với rủi ro tối đa 380 đô la trên hợp đồng 100 cổ phiếu.

Nếu spread hết hạn vô giá trị, đó sẽ là lợi nhuận 32% trong một tháng. Điều này giả định rằng cổ phiếu Costco trên 940 tại ngày đáo hạn. Rủi ro tối đa sẽ xảy ra nếu cổ phiếu Costco đóng cửa dưới 935 vào ngày 20 tháng 3, khi đó người bán phí quyền chọn sẽ mất 380 đô la trên giao dịch.

Điểm hòa vốn của giao dịch là 938.80. Được tính bằng 940 trừ đi phí quyền chọn 1.20 mỗi hợp đồng. Khoảng 4% dưới mức giá hiện tại.

Một bước đi thận trọng là đặt lệnh cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới 950. Một cách khác là nếu spread tăng giá trị từ 1.20 lên 2.40, xem xét đóng vị thế. Việc tuân thủ các mức cắt lỗ này sẽ giúp tránh các khoản lỗ lớn nếu cổ phiếu giảm trở lại.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập với các tham số rủi ro xác định, spread bán quyền chọn put tăng giá của Costco Wholesale này mang lại cơ hội hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại.

Đánh giá của IBD cho cổ phiếu Costco

Investor’s Business Daily xếp hạng cổ phiếu Costco với điểm tổng hợp 89 trong số 99 điểm tối đa, điểm xếp hạng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 91 và điểm sức mạnh tương đối là 46. Theo IBD Stock Checkup, Costco xếp thứ hai trong nhóm ngành của mình.

Costco dự kiến báo cáo lợi nhuận vào ngày 5 tháng 3, vì vậy giao dịch này sẽ có rủi ro về lợi nhuận nếu giữ qua ngày đó.

Costco là một tập đoàn bán lẻ dựa trên thành viên, nổi tiếng với các kho hàng quy mô lớn. Nó cũng nhận được điểm cao về lòng trung thành của khách hàng và lượng khách hàng ổn định nhờ các mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Sự tăng trưởng đều đặn, cấu trúc chi phí kỷ luật và thu nhập từ phí thành viên đáng tin cậy khiến nó trở thành một trong những mô hình kinh doanh bền vững nhất trong lĩnh vực bán lẻ.

Xin nhớ rằng quyền chọn là công cụ rủi ro, và nhà đầu tư có thể mất 100% khoản đầu tư của mình.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên giao dịch. Hãy luôn tự nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Gavin McMaster có bằng thạc sĩ về tài chính ứng dụng và đầu tư. Anh chuyên về giao dịch thu nhập sử dụng quyền chọn, theo phong cách bảo thủ. Anh cũng tin rằng kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập tốt nhất là chìa khóa thành công trong giao dịch. Theo dõi anh trên X/Twitter tại @OptiontradinIQ.

Bạn cũng có thể thích:

Cổ phiếu Microsoft: Giao dịch Butterfly này mang lại khả năng tăng giá và lợi nhuận lớn

Chiến lược Covered-Call biến cổ phiếu Apple thành nguồn thu nhập

Không cần lo lắng về phạm vi biến động. Quyền chọn này trên cổ phiếu Tesla sử dụng phạm vi như lợi thế.

Tìm kiếm tiếp xúc với nhu cầu Lithium? Khám phá triển vọng của nguyên tố này qua giao dịch ETF này

Khi cổ phiếu Home Depot gần breakout, đây là một chiến lược quyền chọn tăng giá