4 cổ phiếu bán dẫn đã thu hút sự chú ý của tôi

$BESI
BESI bán các máy móc ghép các chip với nhau bằng đồng, gọi là hybrid bonding, là một yếu tố then chốt cho chiplets, quang học tích hợp cùng, và cuối cùng là các khối HBM4.
Khách hàng của BESI bao gồm TSMC, Intel, và Samsung, và Applied Materials đã tiết lộ sở hữu 9% cổ phần trong BESI vào năm ngoái.
Họ cũng ghi nhận tăng trưởng 25.4% theo quý trong quý trước.
$POET
POET đang cố gắng làm rẻ quang học hơn bằng cách xây dựng động cơ ánh sáng giống như một chip ở quy mô wafer, với ít lắp ráp thủ công hơn. Nếu các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục chuyển từ liên kết điện sang liên kết dựa trên ánh sáng để tăng tốc độ và công suất, POET là một cược vào đường cong chi phí.
$MRVL
Marvell kết hợp với Celestial có thể biến Marvell thành một gã khổng lồ về kết nối quang học trong rack AI. Đây là một cược may rủi, nhưng với khoảng 4% vốn hóa thị trường của $AVGO, điều này rất thú vị nếu sản phẩm vượt qua được độ tin cậy thực tế và mở rộng quy mô.
$ALMU
Aeluma đang cố gắng đưa các vật liệu III-V lên trên wafer silicon. Đây là các vật liệu đạt tiêu chuẩn laser, vì vậy bạn có thể xây dựng các cảm biến ánh sáng nhỏ, hiệu suất cao và các thành phần quang học theo cách trông giống như sản xuất chip bình thường.
Hiện tại, nó được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ, nơi hiệu suất quan trọng hơn chi phí và khối lượng, và họ đã có các dự án liên quan đến NASA và Hải quân Hoa Kỳ.
Sau này, nếu họ có thể mở rộng quy mô một cách đáng tin cậy, cùng phương pháp này có thể quan trọng đối với quang học trung tâm dữ liệu, vì mạng lưới AI ngày càng dựa vào các liên kết dựa trên ánh sáng.