Bốn Nhà Vô Địch Ngành Hàng Tiêu Dùng Sẵn Sàng Báo Cáo Thu Nhập: Celsius và Các Đối Thủ Đang Trên Đà Vượt Trội

Khi mùa báo cáo lợi nhuận ngày càng sôi động, các nhà đầu tư tinh ý đang hướng sự chú ý về ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu — một lĩnh vực phòng thủ truyền thống trở nên hấp dẫn hơn khi các yếu tố vĩ mô gây khó khăn gia tăng. Sức bền vốn có của cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu bắt nguồn từ nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm thiết yếu: thực phẩm, đồ uống, vật dụng gia đình và sản phẩm chăm sóc cá nhân vẫn là ưu tiên mua sắm bất kể chu kỳ kinh tế. Ngay cả khi lãi suất tăng làm giảm chi tiêu không thiết yếu và tâm lý tiêu dùng dao động, nhu cầu đối với các mặt hàng này vẫn duy trì. Theo Báo cáo dự báo lợi nhuận mới nhất của Zacks, ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu dự kiến sẽ đạt tăng trưởng doanh thu 2,4% trong khi lợi nhuận ròng giảm 2,4%. Tuy nhiên, bên dưới các con số tổng thể này là những cơ hội hấp dẫn cho các nhà vận hành kỷ luật đã thành công trong việc quản lý áp lực chi phí và duy trì sức mạnh định giá.

Đối mặt với thử thách: Các nhà chơi chính trong ngành này đang ổn định biên lợi nhuận như thế nào

Môi trường hoạt động hiện tại thử thách khả năng của các công ty Hàng tiêu dùng thiết yếu qua nhiều áp lực cùng lúc. Chi phí đầu vào tăng cao, sở thích tiêu dùng thay đổi và độ nhạy giá tăng tạo ra một bối cảnh đầy thử thách. Các thuế quan và phí liên quan đến thương mại đối với nguyên liệu nhập khẩu, thành phần đóng gói và hàng trung gian đã làm tăng cấu trúc chi phí, đặc biệt đối với các công ty duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà chơi hàng đầu đã triển khai các chiến lược giảm thiểu mục tiêu. Bằng cách đa dạng hóa nguồn cung, địa phương hóa khả năng sản xuất khi có thể và đàm phán lại các thỏa thuận với nhà cung cấp, nhiều công ty đã bù đắp được các khoản chi phí gia tăng này. Đồng thời, cải thiện hiệu quả logistics, tăng khả năng dự báo chi phí vận chuyển và quản lý tồn kho một cách kỷ luật đã bắt đầu ổn định động thái chi phí tổng thể.

Phản ứng chiến lược không chỉ dừng lại ở kiểm soát chi phí. Bằng cách tận dụng sức mạnh thương hiệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện các đợt tăng giá mục tiêu trong các danh mục thiết yếu và cao cấp, các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu đã phần lớn duy trì được nhu cầu trong khi hỗ trợ biên lợi nhuận. Các chỉ số thị trường hiện cho thấy rằng áp lực giảm biên lợi nhuận dữ dội nhất có thể đang dịu đi, với điều kiện khối lượng ổn định và khả năng dự báo chi phí đầu vào được cải thiện — một thiết lập thuận lợi trước kỳ báo cáo lợi nhuận.

Công ty Hershey: Sức mạnh trong ngành kẹo ngọt gặp gỡ đa dạng hóa danh mục

Công ty Hershey (HSY) sở hữu thương hiệu mạnh và duy trì mức giá kỷ luật trong các sản phẩm kẹo truyền thống của mình. Ngoài các sản phẩm socola truyền thống, công ty còn mở rộng có hệ thống sang các danh mục snack mặn và các sản phẩm tốt cho sức khỏe, giảm rủi ro tập trung danh mục. Các sáng kiến năng suất gần đây và quản lý pha trộn sản phẩm thuận lợi đã giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào và các thách thức liên quan đến thương mại.

Nền tảng hoạt động của Hershey vẫn vững chắc: mối quan hệ với nhà bán lẻ mạnh mẽ, thực thi kỷ luật và nhu cầu tiêu dùng ổn định đối với các sản phẩm có thương hiệu tạo nên một bối cảnh hấp dẫn cho hiệu suất lợi nhuận. Công ty có chỉ số Earnings ESP là +0,78% và xếp hạng Zacks số 1 (Mua mạnh). Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý IV năm tài chính 2025 là 1,40 USD, không đổi trong tháng qua. Đáng chú ý, Hershey đã đạt trung bình khoảng 15% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp, cho thấy khả năng thực thi nhất quán so với kỳ vọng.

Sự phục hồi danh tiếng của Estée Lauder: Tập đoàn làm đẹp nâng cao khả năng thực thi

Công ty Estée Lauder (EL) xứng đáng được chú ý trong bối cảnh chiến lược chuyển đổi nhiều năm nhằm khôi phục tăng trưởng bền vững và khả năng vận hành sắc nét hơn. Ban lãnh đạo đã ưu tiên các thương hiệu mạnh nhất, thúc đẩy các dòng đổi mới và củng cố khả năng thương mại kỹ thuật số và xã hội. Tổ chức đang được tinh giản để nâng cao tốc độ ra quyết định và khả năng thích ứng vận hành.

Các sản phẩm chăm sóc da và nước hoa vẫn là động lực tăng trưởng cốt lõi, được hỗ trợ bởi nhận diện thương hiệu toàn cầu sâu rộng và dự trữ đổi mới sáng tạo. Khi nhu cầu tiêu dùng ổn định tại các thị trường chính, quy mô, vị thế danh tiếng và sự tập trung mới của ban quản lý giúp Estée Lauder có triển vọng tăng trưởng tích cực. Hiện tại, tập đoàn này có chỉ số Earnings ESP là +6,62% và xếp hạng Zacks số 2 (Mua). Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý II năm tài chính 2026 đã tăng từ 80 lên 83 cent trong 30 ngày qua — một sự điều chỉnh tích cực thể hiện sự tin tưởng ngày càng tăng. Công ty đã ghi nhận trung bình khoảng 82,6% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp, cho thấy thành tích vượt kỳ vọng vững chắc.

Celsius Holdings: Đổi mới đồ uống năng lượng thúc đẩy thị phần

Celsius Holdings, Inc. (CELH) đứng đầu trong phân khúc đồ uống năng lượng tăng trưởng cao thông qua phát triển thương hiệu chiến lược và mở rộng danh mục. Công ty tập trung kích thích nhu cầu qua đổi mới liên tục, mở rộng kênh phân phối và nâng cao hiệu quả thực thi tại điểm bán. Các đối tác chiến lược đã nâng cao vị trí trên kệ, khả năng hiển thị hàng hóa và phạm vi quốc gia, trong khi các bổ sung mới vào danh mục giúp Celsius phục vụ nhiều phân khúc khách hàng và dịp tiêu dùng khác nhau.

Biểu tượng Celsius phản ánh lòng trung thành mạnh mẽ của thương hiệu và nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng. Việc thực thi vận hành kỷ luật giúp công ty mở rộng sự phù hợp và chiếm lĩnh thị phần trong phân khúc năng lượng đang phát triển nhanh. CELH hiện có chỉ số Earnings ESP là +15,27% và xếp hạng Zacks số 3 (Giữ). Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý IV năm tài chính 2025 vẫn giữ ở mức 19 cent trong tháng qua. Đáng chú ý, Celsius Holdings đã đạt trung bình khoảng 42,9% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp — cao hơn nhiều so với trung bình ngành — nhấn mạnh khả năng vận hành nhất quán.

Monster Beverage: Mở rộng thương hiệu phong cách sống thúc đẩy tăng trưởng quốc tế

Monster Beverage Corporation (MNST) tận dụng sự mở rộng toàn cầu của phân khúc đồ uống năng lượng và duy trì mối liên hệ đặc biệt với người tiêu dùng qua các hợp tác về phong cách sống, thể thao và âm nhạc. Công ty duy trì sự phù hợp của thương hiệu qua đổi mới sản phẩm đều đặn trong khi vẫn giữ tiêu chuẩn chất lượng không khoan nhượng. Danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu, dịp và sở thích của người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ lặp lại và trung thành với thương hiệu.

Các sáng kiến mở rộng quốc tế và chiến lược sản xuất địa phương giúp củng cố vị thế thị trường đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Mô hình hoạt động của Monster — dựa trên định giá kỷ luật, marketing hiệu quả và thực thi đã được chứng minh — giúp công ty tận dụng các xu hướng tích cực của ngành để đạt tăng trưởng đáng kể. MNST hiện có chỉ số Earnings ESP là +17,16% và xếp hạng Zacks số 3. Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý IV năm tài chính 2025 đã tăng thêm 1 cent lên 50 cent trong 30 ngày qua. Monster Beverage đã đạt trung bình khoảng 5,5% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp, phản ánh khả năng duy trì kết quả lợi nhuận ổn định.

Nhận diện các cổ phiếu vượt trội: Công thức Earnings ESP và Zacks Rank

Việc xác định chính xác các cổ phiếu vượt trội rõ ràng vẫn là thách thức nội tại, nhưng các phương pháp nghiên cứu có cấu trúc giúp nâng cao khả năng thành công đáng kể. Công cụ lọc cổ phiếu của Zacks sử dụng phân tích định lượng để xác định các ứng viên trong ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu có khả năng vượt xa dự báo đồng thuận. Bằng chứng nghiên cứu cho thấy các cổ phiếu kết hợp Earnings ESP tích cực với xếp hạng Zacks số 1 (Mua mạnh), số 2 (Mua) hoặc số 3 (Giữ) đạt kết quả bất ngờ lợi nhuận tới 70% thời gian — một tỷ lệ thành công thống kê đáng kể.

Chỉ số Earnings ESP đo lường sự khác biệt giữa dự báo của các nhà phân tích và các ước lượng gần đây hơn của các nhà môi giới, xác định các tình huống mà tâm lý của nhà phân tích đang có xu hướng tích cực so với dự báo chung. Khi kết hợp với hệ thống xếp hạng độc quyền của Zacks, chỉ số này trở thành công cụ mạnh mẽ để xác định các cổ phiếu sắp có biến động bất ngờ. Bằng cách áp dụng các tiêu chí lọc kỷ luật và các chỉ số dựa trên bằng chứng, nhà đầu tư có thể nâng cao đáng kể khả năng phát hiện các cổ phiếu thắng lợi trước khi thị trường đồng thuận bắt kịp.

Bốn ứng viên trong ngành Hàng tiêu dùng thiết yếu được nhấn mạnh — Hershey, Estée Lauder, Celsius Holdings và Monster Beverage — đều thể hiện sự kết hợp giữa các chỉ số Earnings ESP tích cực và xếp hạng Zacks vững chắc, có mối liên hệ rõ ràng với thành tích vượt lợi nhuận. Các mô hình kinh doanh đa dạng, phạm vi địa lý và chiến lược tăng trưởng của họ cung cấp sự đa dạng hóa trong ngành phòng thủ này, đồng thời duy trì tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong chu kỳ lợi nhuận.