Top 15 Cổ phiếu Lithium niêm yết trên ASX đáng theo dõi trong năm 2024-2025 | Những điều bạn cần biết

Chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch đã định vị lithium là một trong những mặt hàng được săn đón nhất trong thế giới đầu tư. Khi xe điện ngày càng thâm nhập thị trường và hạ tầng năng lượng tái tạo mở rộng trên toàn thế giới, nhu cầu về các sản phẩm dựa trên lithium tiếp tục tăng tốc. Đối với các nhà giao dịch nhắm vào Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX), việc hiểu rõ bức tranh về các cơ hội cổ phiếu lithium tốt nhất đã trở nên thiết yếu. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đi qua các nhà dẫn đầu, động thái thị trường và các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong lĩnh vực này.

Sự bùng nổ thị trường Lithium: Tại sao bây giờ?

Vai trò của lithium trong việc thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu không thể bị xem nhẹ. Nguyên tố này là xương sống của công nghệ pin lithium-ion, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ xe điện đến các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo quy mô lớn. Giữa năm 2022 và 2023, thị trường pin lithium-ion toàn cầu đã mở rộng từ 59,8 tỷ USD lên 70,7 tỷ USD, với dự báo sẽ đạt 82,0 tỷ USD vào năm 2024—tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18,3%.

Sự tăng trưởng bùng nổ này phản ánh những chuyển biến căn bản trong cách thế giới tạo ra, lưu trữ và sử dụng năng lượng. Các quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đang chuyển đổi mạnh mẽ khỏi nhiên liệu hóa thạch, tạo ra nhu cầu chưa từng có về lithium đạt tiêu chuẩn pin. Đáp lại, các hoạt động khai thác tại Úc, Chile, Trung Quốc và Argentina đang mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiệu suất của cổ phiếu lithium trên ASX

Sở Giao dịch Chứng khoán Úc lưu trữ nhiều công ty tập trung vào lithium, từ các nhà thăm dò đến các tập đoàn khai thác lớn. Tuy nhiên, năm 2023 đã chứng kiến một năm đầy thử thách cho ngành này. Trong khi chỉ số ASX tiến gần đỉnh cao năm 2022 là 7561 điểm trước khi giảm khoảng 10% vào cuối tháng 10, cổ phiếu lithium lại hoạt động kém hơn nhiều so với thị trường chung—nhiều công ty mất tới 80% giá trị của mình.

Câu chuyện đã thay đổi khi bước sang năm 2024. Khi thị trường chứng khoán Úc đạt các đỉnh lịch sử mới, tâm lý nhà đầu tư về lithium bắt đầu trở nên tích cực trở lại. Các nhà phân tích cho rằng sự phục hồi này xuất phát từ kỳ vọng về sự tăng trưởng kinh tế mới, điều này thường dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các sản phẩm phụ thuộc lithium. Các tiến bộ công nghệ và nhận thức về bền vững cũng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu liên tục đối với các cơ hội cổ phiếu lithium tốt nhất trong suốt 2024-2025.

15 cổ phiếu lithium hàng đầu trên ASX cần theo dõi

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với lĩnh vực năng động này, dưới đây là các công ty lithium hàng đầu được niêm yết trên ASX đáng chú ý:

Nhà sản xuất thành lập Tier 1:

Rio Tinto Limited (RIO) là tập đoàn khai thác toàn cầu có trụ sở chính tại Melbourne. Thành lập năm 1959, công ty hoạt động trên sáu châu lục và sản xuất lithium cùng với quặng sắt, nhôm, đồng và kim cương. Với vốn hóa thị trường 157,15 tỷ AUD và hiệu suất năm đến nay là -15,91%, Rio Tinto vẫn là một cổ phiếu chủ chốt trong bất kỳ danh mục tập trung vào lithium nào.

• Giá hiện tại: 113,61 AUD
• P/E Ratio: 11,03
• Doanh thu 2023: 81,42 tỷ AUD

Pilbara Minerals Limited (PLS) chuyên về khai thác lithium và tantalum. Công ty vận hành dự án Pilgangoora ở Tây Úc và đã định vị mình như một khoản đầu tư thuần về lithium. Dù giảm -26,34% trong năm, công ty vẫn có vốn hóa 8,49 tỷ AUD.

• Giá hiện tại: 2,88 AUD
• P/E Ratio: 34,08
• Doanh thu 2023: 4,06 tỷ AUD

Mineral Resources Limited (MIN) cung cấp dịch vụ khai thác mỏ và hoạt động như một nhà sản xuất quặng sắt, mặc dù danh mục đa dạng của họ bao gồm tiếp xúc đáng kể với lithium. Thành lập năm 2006 bởi Christopher J. Ellison, công ty có vốn hóa 7,23 tỷ AUD mặc dù gặp khó khăn với hiệu suất -45,92% trong năm.

• Giá hiện tại: 37,8 AUD
• P/E Ratio: 63,4
• Doanh thu 2023: 4,78 tỷ AUD

Những nhà phát triển và các đối thủ mới nổi:

Arcadium Lithium (LTM) là một công ty mới thành lập năm 2023, tập trung vào các dự án lithium tại Úc. Công ty đang thúc đẩy phát triển để đáp ứng nhu cầu pin toàn cầu. Với vốn hóa 3,93 tỷ AUD, đã trải qua biến động lớn, đạt lợi nhuận -66,76% trong năm.

• Giá hiện tại: 3,72 AUD
• Doanh thu 2023: 1,33 tỷ AUD

IGO Limited (IGO) hoạt động như một công ty khai thác đa dạng với các lĩnh vực lithium, cobalt, nickel và đồng. Từ khi thành lập năm 2000, IGO đã mở rộng đáng kể hoạt động tại Tây Úc.

• Giá hiện tại: 5,20 AUD
• Vốn hóa thị trường: 3,85 tỷ AUD
• Hiệu suất năm đến nay: -41,90%

Liontown Resources (LTR) tập trung vào phát hiện lithium chất lượng cao và vàng qua dự án Kathleen Valley tại Tây Úc. Công ty đang trong giai đoạn thăm dò và có vốn hóa 1,58 tỷ AUD.

• Giá hiện tại: 0,665 AUD
• Hiệu suất năm đến nay: -59,70%

Vulcan Energy Resources Ltd (VUL) nổi bật với phương pháp tiếp cận sáng tạo—sản xuất lithium không phát thải carbon bằng năng lượng địa nhiệt. Thành lập năm 2018, vị thế độc đáo của công ty đã mang lại lợi nhuận +30,00% trong năm, là một trong số ít các cổ phiếu lithium tốt nhất năm nay.

• Giá hiện tại: 3,77 AUD
• Doanh thu 2023: 11,05 triệu AUD

De Grey Mining (DEG) kết hợp khai thác vàng và lithium, tận dụng diện tích đất rộng lớn tại Pilbara, Tây Úc. Công ty thăm dò đã mang lại lợi nhuận nhỏ +5,96% trong năm.

• Giá hiện tại: 1,30 AUD
• Vốn hóa thị trường: 3,01 tỷ AUD

Các công ty đáng chú ý khác:

Danh sách đầy đủ 15 công ty còn có Core Lithium (CXO), Latin Resources (LRS), Argosy Minerals (AGY), Wildcat Resources (WC8), Piedmont Lithium Inc (PLL), Future Battery Minerals (FBM), và Lithium Power International (LPI). Mỗi công ty mang đến các mô hình hoạt động và phạm vi địa lý riêng biệt trong chuỗi cung ứng lithium.

Các yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu lithium trên ASX

Hiểu rõ các yếu tố tác động đến định giá cổ phiếu lithium là điều cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch thông minh:

Cung-cầu: Mức sản xuất lithium toàn cầu, các thông báo khám phá mới và sự thay đổi trong nhu cầu pin ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Gián đoạn nguồn cung hoặc tăng đột biến trong cầu tạo ra phản ứng ngay lập tức của thị trường.

Tốc độ chấp nhận xe điện: Chính sách khuyến khích EV của chính phủ, các quy định bắt buộc và tiến bộ công nghệ pin thúc đẩy quá trình điện khí hóa phương tiện. Việc chấp nhận xe điện nhanh hơn thúc đẩy nhu cầu lithium mạnh mẽ hơn và hỗ trợ định giá cổ phiếu.

Mở rộng năng lượng tái tạo: Hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn cần lượng lithium đáng kể. Các dự án năng lượng gió và mặt trời gia tăng dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu lithium trong tương lai.

Yếu tố địa chính trị: Căng thẳng thương mại, gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc bất ổn chính trị tại các khu vực sản xuất lithium chính (Australia, Chile, Argentina) tạo ra biến động giá. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát các diễn biến này.

Các đột phá công nghệ: Cải tiến hiệu suất pin, tăng mật độ năng lượng và giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của ngành và tâm lý nhà đầu tư.

Chu kỳ kinh tế: Tăng trưởng GDP, sản lượng công nghiệp và xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa chung. Điều kiện kinh tế mạnh thường hỗ trợ định giá lithium cao hơn.

Môi trường pháp lý: Quy định khai thác, tiêu chuẩn môi trường, trợ cấp năng lượng sạch và các chính sách khuyến khích EV định hình kinh tế vận hành của các nhà sản xuất lithium. Thay đổi chính sách có thể nhanh chóng thay đổi triển vọng lợi nhuận.

Quyết định đầu tư của bạn

Các nhà đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu lithium trên ASX nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá mức độ rủi ro cá nhân và cập nhật thông tin qua các ấn phẩm ngành, hồ sơ công ty và báo cáo thị trường. Cổ phiếu lithium phù hợp nhất cho danh mục của bạn phụ thuộc vào thời gian đầu tư, hồ sơ rủi ro và quan điểm về tốc độ chấp nhận công nghệ.

Lĩnh vực lithium mang lại triển vọng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn, nhưng biến động ngắn hạn vẫn rõ rệt. Điều kiện thị trường trong năm 2024-2025 dự kiến sẽ phân biệt các nhà vận hành chất lượng với các cổ phiếu đầu cơ, do đó việc lựa chọn cổ phiếu ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà giao dịch đang điều hướng lĩnh vực năng động này.