Hướng Dẫn Sử Dụng Chế Độ Cross Margin cho Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai

Nền tảng giao dịch hiện đại cung cấp trải nghiệm giao dịch nâng cao, đặc biệt dành cho các nhà giao dịch muốn tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong giao dịch hợp đồng tương lai. Chế độ Cross Margin cho phép bạn sử dụng toàn bộ số dư tài khoản hợp đồng tương lai của mình làm ký quỹ cho tất cả các vị thế, giảm nhu cầu phân bổ ký quỹ riêng lẻ và cung cấp sự linh hoạt hơn để hành động nhanh chóng trên thị trường. Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá Chế độ Cross Margin và muốn biết cách hoạt động, hãy cùng tìm hiểu hướng dẫn chi tiết này.

Cross Margin là gì trong giao dịch hợp đồng tương lai?

Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch đầu cơ về giá tương lai của một loại tiền điện tử mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản đó. Thay vào đó, các nhà giao dịch tham gia vào các hợp đồng đồng ý mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá đã định trước vào một ngày tương lai. Phương pháp này cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá, cả khi tăng (long) và giảm (short), bằng cách sử dụng đòn bẩy cho các vị thế của họ.

Giao dịch hợp đồng tương lai thường liên quan đến ký quỹ - đây là tài sản thế chấp mà các nhà giao dịch gửi để mở và duy trì các vị thế. Ký quỹ này rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo lợi nhuận tiềm năng.

Trong bối cảnh này, Chế độ Cross Margin là một chiến lược được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng ký quỹ trên nhiều vị thế mở. Thay vì gán một mức ký quỹ cố định cho từng vị thế riêng lẻ, Cross Margin chia sẻ toàn bộ số dư tài khoản của bạn làm tài sản thế chấp cho tất cả các giao dịch đang hoạt động.

Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai được tính bằng USDT, tất cả các vị thế dưới loại ký quỹ này sẽ sử dụng chung một nguồn USDT. Với các hợp đồng tương lai tính bằng đồng tiền khác, như BTC hoặc ETH, mỗi loại tiền điện tử duy trì số dư ký quỹ riêng của nó nhưng vẫn áp dụng chiến lược cross margin trong tài sản cụ thể đó.

Phương pháp này cải thiện quản lý quỹ và giảm nhu cầu chuyển khoản hoặc điều chỉnh liên tục. Vì toàn bộ số dư hỗ trợ từng vị trí, lợi nhuận từ một giao dịch có thể bù đắp lỗ trong giao dịch khác, điều này giúp giảm rủi ro thanh lý trên nhiều giao dịch. Bằng cách chia sẻ tài nguyên, Chế độ Cross Margin cung cấp sự linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa việc sử dụng vốn và đơn giản hóa quản lý rủi ro trên danh mục tương lai đa dạng. Chiến lược này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nơi phản ứng nhanh và sử dụng quỹ hiệu quả có thể rất quan trọng để duy trì sự ổn định của tài khoản.

Những lợi ích chính của Cross Margin

Chế độ Cross Margin cung cấp một tập hợp các tính năng mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch tối đa hóa việc sử dụng vốn, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và đơn giản hóa quá trình nắm giữ nhiều vị trí.

Cải Thiện Hiệu Quả Sử Dụng Vốn: Cross Margin cho phép toàn bộ số dư tài khoản tương lai của bạn phục vụ làm ký quỹ cho tất cả các vị trí mở, loại bỏ nhu cầu phân bổ vốn riêng lẻ cho từng giao dịch. Thiết lập này cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, cho phép các nhà giao dịch mở và quản lý nhiều giao dịch một cách liền mạch mà không cần chuyển tài sản hoặc điều chỉnh ký quỹ thường xuyên.

Kích Thước Vị Trí Lớn Hơn: Bằng cách tận dụng toàn bộ số dư tài khoản của bạn, Cross Margin cho phép bạn thực hiện các vị trí lớn hơn với cùng một lượng vốn. Hệ thống tính toán động vị trí tối đa cho phép của bạn dựa trên số vốn có sẵn, giúp bạn có thêm sức mạnh giao dịch mà không cần điều chỉnh giới hạn rủi ro thường xuyên.

Giảm Rủi Ro Thanh Lý: Trong Chế độ Cross Margin, lợi nhuận từ một vị trí có thể giúp hỗ trợ các vị trí khác, điều này làm giảm rủi ro thanh lý trên nhiều giao dịch. Tuy nhiên, tổn thất đáng kể ở một vị thế có thể ảnh hưởng đến toàn bộ số dư của bạn và có thể dẫn đến việc thanh lý tất cả các vị trí. Quản lý rủi ro hiệu quả và định cỡ vị trí cẩn thận là cần thiết để tối đa hóa lợi ích của chế độ này.

Công Cụ Hiệu Quả Cho Phòng Ngừa Rủi Ro: Cross Margin lý tưởng cho các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro, vì các vị trí mua và bán có thể bù đắp lẫn nhau trong cùng một số dư ký quỹ. Điều này làm giảm yêu cầu ký quỹ tổng thể, cho phép bạn phòng ngừa rủi ro mà không cần gấp đôi phân bổ ký quỹ, giúp giảm chi phí giao dịch và cân bằng mức độ tiếp xúc trong các thị trường biến động.

Điều Chỉnh Ký Quỹ Bảo Trì Linh Hoạt: Chế độ Cross Margin cung cấp các tính toán ký quỹ bảo trì linh hoạt, điều chỉnh động theo các điều kiện thị trường dao động. Phương pháp này giảm khả năng đóng vị trí đột ngột và làm cho việc quản lý tài khoản của bạn dễ dàng hơn trong thời kỳ biến động cao.

Tỷ Lệ Rủi Ro Thấp Hơn: Hệ thống tính toán tỷ lệ rủi ro bằng cách xem xét tất cả các vị trí mở, giảm thiểu khả năng đạt số dư âm trong các điều kiện biến động. Thiết lập ký quỹ chia sẻ này hỗ trợ sự ổn định tổng thể của tài khoản, đặc biệt là trong các thị trường di chuyển nhanh.

Cách thiết lập Cross Margin trên nền tảng web

Đảm bảo tài khoản của bạn đã được xác minh và nạp tiền để bắt đầu sử dụng Chế độ Cross Margin. Dưới đây là các bước cài đặt trên nền tảng web.

Bước 1: Mở Tài Khoản Futures

Đăng nhập vào nền tảng. Đi tới tab ‘Derivatives’ và chọn ‘USDT-M Contracts’ nếu bạn muốn sử dụng USDT làm cả tiền ký quỹ và tiền thanh toán. Cài đặt tài khoản futures của bạn (nếu chưa làm) và nạp tiền để bắt đầu giao dịch.

Bước 2: Chuyển Tiền

Nhấp vào ‘Transfer’ trong giao diện giao dịch. Chọn loại tiền và số lượng bạn muốn chuyển từ Tài khoản Chính hoặc tài khoản khác sang Tài khoản Futures của bạn.

Bước 3: Chọn Hợp Đồng và Điều Chỉnh Đòn Bẩy

Chọn loại hợp đồng mong muốn, chẳng hạn như hợp đồng USDT-M. Điều chỉnh mức đòn bẩy dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Đòn bẩy cao hơn có thể khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro. Sử dụng các công cụ có sẵn để đánh giá tác động của các cài đặt đòn bẩy khác nhau.

Bước 4: Kích hoạt Chế độ Cross Margin

Trong giao diện giao dịch tương lai, chuyển sang Chế độ Cross Margin. Điều này sẽ hợp nhất toàn bộ số dư ký quỹ của bạn trên tất cả các vị thế, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cho nhiều giao dịch khác nhau.

Bước 5: Chọn Loại Lệnh Của Bạn

Chọn loại lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn, dù đó là Lệnh Thị Trường, Lệnh Giới Hạn, hoặc Lệnh Giới Hạn Có Điều Kiện. Kích hoạt các tùy chọn Chốt Lời và Cắt Lỗ để quản lý rủi ro hiệu quả.

Bước 6: Giám Sát Vị Thế Của Bạn

Đi tới tab Vị Thế để giám sát các vị thế mở của bạn, theo dõi P&L và xem giá thanh lý theo thời gian thực. Bạn có thể thêm hoặc xóa ký quỹ để điều chỉnh rủi ro và đặt mức Chốt Lời và Cắt Lỗ để kiểm soát tốt hơn.

Bước 7: Đóng Vị Thế Của Bạn

Để thoát, chọn Thị Trường để thực hiện ngay lập tức hoặc Giới Hạn để đặt giá thoát cụ thể. Giao diện web cho phép quản lý linh hoạt các vị thế mở, cho phép bạn khóa lợi nhuận khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Cách sử dụng Cross Margin trên ứng dụng di động

Tương tự như trên web, hãy chắc chắn xác minh và nạp tiền vào tài khoản của bạn trước khi bắt đầu. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để sử dụng Chế độ Cross Margin trên ứng dụng.

Bước 1: Mở Tài Khoản Futures

Đăng nhập vào ứng dụng. Điều hướng đến ‘Contracts’ và chọn ‘USDT-M Contracts’ nếu bạn muốn sử dụng USDT làm tiền ký quỹ và tiền tệ thanh toán. Mở tài khoản futures (nếu chưa làm) và chuyển tiền vào tài khoản để bắt đầu giao dịch.

Bước 2: Chuyển Tiền

Nhấn ‘Chuyển’ trên giao diện ứng dụng. Chọn loại tiền tệ và chỉ định số tiền cần chuyển từ tài khoản Chính hoặc các tài khoản khác sang tài khoản Hợp Đồng Tương Lai của bạn.

Bước 3: Chọn Hợp Đồng và Điều Chỉnh Đòn Bẩy

Chọn hợp đồng USDT-M hoặc hợp đồng khác phù hợp với chiến lược của bạn. Đặt mức đòn bẩy dựa trên khả năng chịu rủi ro và chiến lược của bạn. Ứng dụng cung cấp các công cụ giúp hình dung cách đòn bẩy ảnh hưởng đến kết quả tiềm năng.

Bước 4: Kích hoạt Chế độ Cross Margin

Truy cập giao diện giao dịch hợp đồng tương lai và chuyển sang Chế độ Cross Margin. Bằng cách này, bạn đang cho phép tất cả các vị thế dưới cùng một tài sản ký quỹ chia sẻ toàn bộ số dư của bạn, điều này cho phép linh hoạt hơn và sử dụng quỹ hiệu quả hơn trong nhiều giao dịch khác nhau.

Bước 5: Chọn Loại Lệnh Của Bạn

Chọn loại lệnh dựa trên mục tiêu giao dịch của bạn. Các tùy chọn bao gồm Lệnh Thị Trường (giao dịch nhanh), Lệnh Giới Hạn (giá cụ thể) hoặc Lệnh Giới Hạn Điều Kiện. Kích hoạt cài đặt Chốt Lời và Cắt Lỗ để tự động quản lý rủi ro.

Bước 6: Giám sát vị thế của bạn

Sử dụng tab Vị thế để xem các giao dịch mở, theo dõi lợi nhuận và thua lỗ, và kiểm tra giá thanh lý. Bạn cũng có thể điều chỉnh phân bổ ký quỹ và đặt điểm Chốt Lời và Cắt Lỗ để kiểm soát tốt hơn các giao dịch của mình.

Bước 7: Đóng vị thế của bạn

Để đóng một vị thế, chọn Thị trường để thực hiện ngay lập tức hoặc đặt giá Giới hạn để thoát có kiểm soát. Ứng dụng đơn giản hóa quản lý giao dịch, cho phép bạn bảo đảm lợi nhuận khi điều kiện tối ưu.

Những rủi ro cần xem xét với Cross Margin

Mặc dù Chế độ Cross Margin có thể tăng cường tính linh hoạt trong giao dịch, nó cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Vì tất cả các vị thế mở đều chia sẻ cùng một số dư ký quỹ, một khoản lỗ đáng kể trong một vị thế có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tài khoản, có thể kích hoạt thanh lý trên nhiều vị thế nếu thị trường di chuyển không thuận lợi.

Sự liên kết này làm tăng rủi ro, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh, nơi các dao động giá đột ngột có thể nhanh chóng xóa sạch toàn bộ số dư của bạn so với Chế độ Isolated Margin. Ngoài ra, đòn bẩy cao hơn có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy, quan trọng là bạn phải giám sát vị trí chặt chẽ, đặt mức cắt lỗ hợp lý và đảm bảo bạn thoải mái với tác động tiềm tàng của một vị trí đơn lẻ lên số dư tài khoản tổng thể của bạn.

Kết luận

Với Chế độ Cross Margin, các nền tảng giao dịch cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch tương lai nhằm đạt được sự linh hoạt lớn hơn, sử dụng vốn hiệu quả và kiểm soát rủi ro nâng cao. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, Chế độ Cross Margin có thể đơn giản hóa chiến lược giao dịch tương lai của bạn.

Hãy bắt đầu khám phá Cross Margin ngay hôm nay và tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!

Các câu hỏi thường gặp về Cross Margin

1. Sự khác biệt chính giữa Cross Margin và Isolated Margin là gì?

Trong Chế độ Cross Margin, toàn bộ số dư tài khoản của bạn sẽ hỗ trợ tất cả các vị thế đang hoạt động, giúp giảm nguy cơ thanh lý bằng cách sử dụng lợi nhuận từ các giao dịch khác. Trong Chế độ Isolated Margin, mỗi vị thế có một ký quỹ riêng biệt, nghĩa là chỉ có các quỹ được phân bổ cho vị thế cụ thể đó mới gặp rủi ro.

2. Tôi có thể chuyển từ Cross Margin sang Isolated Margin trong khi đang mở vị thế không?

Không, bạn không thể chuyển đổi giữa các chế độ ký quỹ khi đang mở vị thế. Bạn cần đóng vị thế hiện tại trước khi thay đổi chế độ ký quỹ.

3. Chế độ Cross Margin giúp giảm rủi ro thanh lý như thế nào?

Cross Margin sử dụng toàn bộ số dư tài khoản của bạn làm ký quỹ cho tất cả các vị thế, cho phép lợi nhuận từ một vị trí bù đắp tổn thất tiềm năng ở vị trí khác. Điều này giảm nguy cơ thanh lý trên nhiều vị thế.

4. Tôi có thể sử dụng loại lệnh nào trong Cross Margin?

Chế độ Cross Margin hỗ trợ các lệnh Market, Limit và Conditional Limit. Các tùy chọn này cho phép bạn tùy chỉnh chiến lược vào và ra dựa trên mục tiêu giao dịch và mức độ chịu rủi ro của bạn.

5. Tôi nên theo dõi vị thế của mình trong Chế độ Cross Margin bao lâu một lần?

Nên theo dõi các vị thế của bạn thường xuyên, vì Chế độ Cross Margin sử dụng toàn bộ số dư của bạn, việc quản lý tài khoản tổng thể là rất quan trọng. Theo dõi thường xuyên có thể giúp bạn quản lý rủi ro và thực hiện các hành động kịp thời nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị trí của bạn.