Dự án hàng đầu trong lĩnh vực DePIN cần xem trong năm 2024-2025: Từ khái niệm đến cơ hội đầu tư

Cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) đang trở thành hot track tiềm năng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Từ vốn hóa thị trường là 3,2 tỷ đô la vào tháng 11 lên ước tính 3,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028, khả năng tăng trưởng trong không gian này là rất ấn tượng. Nếu bạn muốn biết các dự án depin hàng đầu là gì, hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời nhanh chóng.

Chính xác thì DePIN là gì? Tại sao nó lại phổ biến như vậy bây giờ?

Logic cốt lõi của DePIN rất đơn giản: sử dụng blockchain để phân cấp cơ sở hạ tầng của thế giới thực. Hãy tưởng tượng rằng các dịch vụ đám mây truyền thống, lưu trữ dữ liệu, mạng không dây nằm trong tay của một vài công ty lớn và những gì DePIN làm là lan tỏa sức mạnh này đến hàng triệu người tham gia trên khắp thế giới.

Có một số yếu tố chính làm nền tảng cho mô hình này:

• Sổ cái blockchainĐảm bảo tính minh bạch và chống giả mạo
• Ưu đãi tokenHãy để những người bình thường cũng tham gia vào việc kiếm lợi nhuận
• Hợp đồng thông minhTự động hóa việc thực hiện các giao dịch và thanh toán

Cả VanEck và Borderless Capital đều lạc quan về hướng đi này và thậm chí đã thành lập một quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ USD dành riêng cho các dự án DePIN. Sự đồng thuận của thị trường rất rõ ràng - đây là kênh quan trọng để Web3 tham gia vào các ứng dụng đại chúng.

Từ phân cấp phần cứng đến hiệu ứng mạng: Logic hoạt động của DePIN

Trong quá khứ, một lỗi nút duy nhất có thể làm sập toàn bộ dịch vụ. Giờ đây, DePIN đã cách mạng hóa tình trạng này với phần cứng phân tán. Helium Mobile đã có hơn 335.000 người dùng và Meson Network đã tập hợp 59.000 node toàn cầu - những con số nói lên khả năng mở rộng của các mạng phi tập trung.

Hơn nữa, kiến trúc này làm giảm rào cản gia nhập. Nơi mà cơ sở hạ tầng từng mất hàng tỷ USD để xây dựng, giờ đây một người bình thường chỉ cần một thiết bị để tham gia. Đây chính xác là khái niệm “dân chủ hóa cơ sở hạ tầng” mà DePIN ủng hộ.

Core Track Scan: Bản đồ được phân loại của các dự án Depin hàng đầu

Điện toán và kết xuất: Nắm bắt tài nguyên GPU trong kỷ nguyên AI

Máy tính Internet (ICP) - 3,02 đô la (giảm 72,89% trong 1 năm tính đến dữ liệu mới nhất)

ICP có tham vọng lớn: xây dựng một “máy tính thế giới” với mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu. Ba bản nâng cấp lớn của Tokamak, Beryllium và Stellarator được phát hành vào năm 2024 đã cải thiện đáng kể hiệu suất mạng. Giá trị thị trường lưu hành đã đạt 1,65 tỷ đô la và mặc dù sự điều chỉnh gần đây là rõ ràng, nhưng chiến lược dài hạn của nó là bố trí AI và chuỗi chéo rất đáng chú ý.

Mạng kết xuất (KẾT XUẤT) - $1.27(giảm 83.12% trong 1 năm)

Di chuyển từ Ethereum sang Solana, RENDER đã hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng quan trọng. Các nhà cung cấp GPU chuyên nghiệp và nghệ sĩ 3D giao dịch trực tiếp trên nền tảng này, loại bỏ người trung gian. Với vốn hóa thị trường là 660,68 triệu đô la, RENDER vẫn đang mở rộng các kịch bản ứng dụng của mình trong ngành công nghiệp sáng tạo bất chấp những điều chỉnh về giá.

Bittensor (ĐẠO) - $222.50(Vốn hóa thị trường lưu hành$2.14B)

Đây là một nỗ lực sáng tạo tại AI + DePIN. Điều làm cho TAO trở nên độc đáo là khái niệm “giá trị thông tin” – dữ liệu và mô hình bạn cung cấp càng có giá trị, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng. Machine learning đã đi từ độc quyền một chiều của những gã khổng lồ công nghệ thành một thị trường ngang hàng thực sự.

Cuộc cách mạng lưu trữ: Lưu trữ liên tục và chủ quyền dữ liệu

Tệp tiền (FIL) - $1,26(Vốn hóa thị trường lưu hành$916,47 Hàng triệu)

Sự ra mắt của Máy ảo Filecoin đã khiến FIL không còn chỉ là một đồng tiền lưu trữ mà còn là một nền tảng lập trình. Bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể xây dựng các ứng dụng trên FIL và TVL vượt quá mốc 200 triệu đô la. Mặc dù giá đã giảm mạnh so với mức cao, nhưng vị trí của nó trong cơ sở hạ tầng Web3 vẫn vững chắc.

Dệt gỗ (AR) - $3.48(Vốn hóa thị trường lưu hành$227.65 triệu)

Không giống như Filecoin, Arweave đi theo con đường “lưu trữ vĩnh viễn”. Cấu trúc blockweave độc đáo và cơ chế đồng thuận SPoRA của nó đảm bảo rằng dữ liệu lịch sử không bao giờ bị mất. Việc phát hành bản cập nhật giao thức 2.8 vào năm 2024 đã cải thiện hiệu quả mạng và vốn hóa thị trường 227,65 triệu đô la của AR phản ánh sự công nhận của thị trường về lưu trữ vĩnh viễn.

Biểu đồ (GRT) - $0.04(Vốn hóa thị trường lưu hành$390.60 triệu)

Đừng nhìn vào mức giá thấp, GRT là “tế bào thần kinh dữ liệu” của toàn bộ Web3. Vốn hóa thị trường 390,60 triệu đô la hỗ trợ nhu cầu truy vấn dữ liệu của hàng nghìn dApp. Lộ trình năm 2025 bao gồm thị trường dữ liệu, nâng cấp công cụ dành cho nhà phát triển, khả năng tương tác dữ liệu chuỗi chéo, v.v. – tất cả đều cần thiết để Web3 mở rộng quy mô.

IoT và mạng thiết bị: Phiên bản DePIN của Internet of Everything

Heli (HNT)

Sau khi Helium di chuyển từ Solana, nó đã xây dựng lại hệ thống khuyến khích với hai token phụ là IOT và MOBILE. Điều này có nghĩa là vùng phủ sóng IoT và truyền thông di động có thể hoạt động riêng biệt, linh hoạt và hiệu quả hơn. Mặc dù giá theo thời gian thực cụ thể của HNT không được cập nhật, nhưng mức tăng trưởng 1 năm là 190% cho thấy các nhà đầu tư đang lạc quan về hướng này.

JasmyCoin (JASMY) - 0,01 đô la (Vốn hóa thị trường lưu hành 299,64 triệu đô la)

Được thành lập bởi các cựu giám đốc điều hành của Sony, Jasmy tập trung vào chủ quyền dữ liệu cho các thiết bị IoT. Với sự hỗ trợ của tin đồn NVIDIA và Ripple, niềm tin của người dùng và tổ chức của JASMY đã tăng lên đáng kể. Mặc dù vốn hóa thị trường 299,64 triệu đô la là không lớn, nhưng tiềm năng To-B của dự án này rất đáng được quan tâm.

IoTeX (IOTX) - 0,01 đô la (Vốn hóa thị trường lưu hành 68,54 triệu đô la)

Việc phát hành IoTeX 2.0 đánh dấu sự phát triển của cơ sở hạ tầng DePIN. Thiết kế DePIN mô-đun (DIM + MSP) của nó cung cấp một công cụ tiêu chuẩn cho tất cả các dự án muốn xây dựng một mạng phần cứng phi tập trung. Hơn 230 dApp và 50 dự án DePIN chạy trên đó, cho thấy sức khỏe sinh thái.

Video so với băng thông: mô hình mới của phát trực tuyến P2P

Mạng Theta (THETA) - $0.27(Vốn hóa thị trường lưu hành$265.30 triệu)

Giải pháp EdgeCloud 2024 đã cho phép Theta phát triển từ một phát trực tuyến video đơn thuần thành một nền tảng điện toán biên. Các nút biên có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như suy luận video và AI, điều này mở ra một không gian mới cho trí tưởng tượng kinh doanh. Vốn hóa thị trường 265,30 triệu đô la cũng có thể đánh giá thấp tiềm năng của nó.

Mạng cỏ (CỎ)

Với vốn hóa thị trường 600 triệu đô la và mức tăng 200%, Grass đã nắm bắt được một cơ hội quan trọng: giá trị băng thông nhàn rỗi cho người dùng. 1,5 triệu ví được hưởng lợi từ đợt airdrop đầu tiên của Grass và tốc độ thu hút người dùng của dự án đã lập kỷ lục mới trong không gian DePIN.

An ninh mạng: Tường lửa của Web3

Shieldeum (SDM)

Mặc dù dữ liệu vốn hóa thị trường lưu hành chưa được cập nhật, nhưng hiệu suất của Shieldeum vào năm 2024 là đáng chú ý: nó đã hoàn thành hỗ trợ nền tảng đầy đủ cho Windows/Mac/Linux/Android/iOS và huy động được 2 triệu đô la cho thử nghiệm nút. Công ty có kế hoạch ra mắt giải pháp BNB Layer-2 vào năm 2025 với tham vọng.

Tình trạng của thị trường: DePIN là thực tế hay bong bóng?

Vốn hóa thị trường 3,2 tỷ USD có vẻ không nhỏ, nhưng DePIN vẫn đang trong giai đoạn đầu so với quy mô nghìn tỷ đô la của cơ sở hạ tầng truyền thống như điện toán đám mây, CDN và lưu trữ dữ liệu. Nhưng đây là nơi có cơ hội:

1. Lĩnh vực máy tínhTrong quá trình mở rộng - nhu cầu đào tạo và suy luận AI đã tăng vọt, và vẫn còn dư địa rất lớn trong thị trường điện tính phi tập trung
2. Lĩnh vực lưu trữVề mặt ổn định - Filecoin và Arweave đang tích lũy người dùng thực
3. Kết nối mạng thiết bịTrong sự bùng nổ - sự tích hợp của IoT và 5G đã tạo ra các kịch bản ứng dụng mới
4. Thị trường dữ liệuNgay từ đầu - nhu cầu về chủ quyền dữ liệu Web3 ngày càng trở nên nổi bật

3 thách thức hàng đầu của DePIN (Nhà đầu tư phải xem)

Tích hợp công nghệ khó khăn: Kết nối blockchain và phần cứng vật lý không phải là vấn đề tầm thường, bảo mật, độ tin cậy và khả năng tương thích giữa các hệ thống phải được giải quyết.

Triển vọng pháp lý không rõ ràng:D ePIN liên quan đến hai lĩnh vực quy định, kỹ thuật số và vật lý, và các quy tắc có thể khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia. Điều này tạo ra chi phí bổ sung cho các dự án toàn cầu hóa.

Hiệu ứng mạng rất khó bắt đầu: Người dùng cần thấy rõ lợi thế về chi phí hoặc hiệu suất trước khi di chuyển và vẫn sẽ mất thời gian để thuyết phục các ngành công nghiệp truyền thống áp dụng các giải pháp phi tập trung.

Logic đầu tư DePIN cho giai đoạn 2025-2028

Thị trường dự đoán rằng DePIN sẽ đạt 3,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hơn 35%. Hỗ trợ cho dự báo này bao gồm:

• Nhu cầu cấp doanh nghiệp đang tăng lên: Chi phí đám mây cao và tăng sức hấp dẫn của các lựa chọn thay thế phi tập trung
• Điều khiển bằng sóng AI: Nhu cầu về GPU và bộ nhớ cao cấp đã tăng vọt
• Việc triển khai các ứng dụng đã được đẩy nhanh:D đợt đổi mới ứng dụng tiếp theo sau eFi sẽ tập trung vào lớp cơ sở hạ tầng
• Nền kinh tế token đã trưởng thành: Người tham gia hiểu sâu hơn về cơ chế ưu đãi, thiết kế dự án hợp lý hơn

Lời khuyên thiết thực để lựa chọn các dự án depin hàng đầu

1. Nhìn vào hệ sinh thái hơn là đồng tiền chung: Giá của các dự án riêng lẻ có thể biến động rất lớn, nhưng hướng đi của toàn bộ đường đua là rõ ràng
2. Tập trung vào người dùng thực: 335.000 người dùng Helium, 1,5 triệu ví Grass và các con số khác cho thấy tiến độ thực tế của dự án hơn là vốn hóa thị trường
3. Đánh giá đội ngũ và tài chính: Các dự án được hỗ trợ bởi các tổ chức lớn (chẳng hạn như Borderless Capital) có khả năng chống rủi ro mạnh hơn
4. Đa dạng hóa: Chọn 1-2 dự án trong mỗi phân mục trong số bốn phân khu máy tính, lưu trữ, mạng thiết bị và dịch vụ dữ liệu
5. Nắm giữ dài hạn:D giá trị của cơ sở hạ tầng ePIN nằm ở sự tích lũy thời gian và biến động ngắn hạn là nhiễu

Kết luận

DePIN đã đi từ một chủ đề nóng vào năm 2024 sang năm 2025 và nó không còn là một khái niệm cường điệu nữa mà là một cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng thực sự. Mặc dù giá hiện tại của nhiều dự án đã được điều chỉnh đáng kể so với mức cao lịch sử, nhưng đây chính xác là cơ hội để bố trí hợp lý.

Cho dù đó là điện toán toàn cầu của ICP, bất tử hóa dữ liệu của Filecoin, Internet of Everything của Helium hay dân chủ hóa AI của Bittensor, các dự án dePIN hàng đầu này đang chứng minh giá trị của DePIN với các ứng dụng trong thế giới thực và sự tăng trưởng của người dùng. Trong chu kỳ tiếp theo, con đường này có khả năng sẽ khai sinh ra những gã khổng lồ trong ngành mới.