Securitize chuẩn bị ra mắt Nasdaq với giá 1,25 tỷ USD bằng cổ phiếu token hóa

Securitize đang nhắm tới một niêm yết Nasdaq trị giá 1,25 tỷ đô la để định nghĩa lại quyền sở hữu cổ phiếu công, sử dụng mô hình cổ phiếu token hóa của mình để kết hợp các thị trường truyền thống với tiềm năng của blockchain.

Tóm tắt

• Securitize có kế hoạch niêm yết Nasdaq trị giá 1,25 tỷ đô la thông qua thỏa thuận SPAC được hỗ trợ bởi Cantor.
• Công ty dự định mã hóa cổ phần của mình và mở rộng việc áp dụng chứng khoán dựa trên blockchain trong các tổ chức.
• Các nhà đầu tư chính bao gồm BlackRock và ARK Invest sẽ chuyển nhượng cổ phần của họ vào thực thể đang niêm yết mới.

Theo một hồ sơ ngày 27 tháng 10 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Securitize đã ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh doanh chính thức với SPAC của Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

Sự sáp nhập phức tạp và một khoản đầu tư tư nhân vào cổ phiếu công khai $225 triệu đô la, hay PIPE, sẽ dẫn đến thực thể kết hợp, sẽ giữ lại tên Securitize và trên Nasdaq dưới ký hiệu chứng khoán “SECZ.”

Đáng chú ý, công ty đã công bố ý định của mình về việc token hóa cổ phiếu của chính mình sau khi niêm yết, một động thái sẽ biến cổ phiếu giao dịch công khai của nó thành một tài sản kỹ thuật số gốc trên blockchain.

Đảm bảo sự hỗ trợ và một thị trường đang chuyển dịch về phía cổ phiếu token hóa

Con đường của Securitize đến Nasdaq đi kèm với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức và cấu trúc vốn được điều chỉnh cho một cuộc chuyển giao thị trường đầy rủi ro. Gói PIPE trị giá $225 triệu đang được dẫn dắt bởi Arche và ParaFi Capital, việc phân bổ này thể hiện sự tự tin vào tính khả thi thương mại của chứng khoán token hóa.

Quan trọng hơn, các nhà đầu tư chủ chốt của công ty, bao gồm BlackRock, ARK Invest và Morgan Stanley Investment Management, không rút tiền. Theo khuôn khổ của thỏa thuận, những nhà đầu tư hiện tại này sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của họ vào công ty đại chúng mới, một minh chứng mạnh mẽ về niềm tin dài hạn từ các tổ chức đã tài trợ cho Securitize và trở thành những khách hàng nổi bật nhất của nó.

Securitize tham gia đợt chào bán công khai này với một hồ sơ thành tích đã được chứng minh, làm nền tảng cho định giá đầy tham vọng của mình. Công ty đã hướng dẫn việc phát hành khoảng 4,5 tỷ đô la trong các chứng khoán trên chuỗi theo dữ liệu từ một nền tảng. Cơ sở hạ tầng của nó hỗ trợ các sáng kiến lớn từ các tổ chức, làm việc với các nhà quản lý tài sản như BlackRock, Apollo và VanEck để số hóa mọi thứ từ cổ phần tư nhân và tín dụng đến bất động sản trên các mạng blockchain.

Thời điểm kế hoạch vốn hóa token của Securitize đặc biệt chiến lược, phù hợp với một sự thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh tài chính truyền thống. Chỉ vài tuần trước, vào ngày 8 tháng 9, chính Nasdaq đã nộp một đề xuất lên SEC để sửa đổi các quy tắc của mình nhằm cho phép giao dịch chứng khoán token hóa trên thị trường chính của mình.