Thế Giới Đa Dạng Của Bạch Kim: 4 Ứng Dụng Chính Mà Các Nhà Đầu Tư Nên Theo Dõi

Bạch kim, mặc dù hiếm, đứng thứ ba trong số các kim loại quý được giao dịch nhiều nhất trên thế giới sau vàng và bạc, với nhu cầu trải rộng qua nhiều lĩnh vực. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cách mà kim loại này âm thầm thúc đẩy nhiều khía cạnh của thế giới hiện đại - từ phương tiện đến thiết bị y tế - trong khi vẫn bị những nhà đầu tư thông thường xem nhẹ.

Hiểu biết về các ứng dụng chính của bạch kim cung cấp cái nhìn quan trọng về động lực thị trường và các biến động giá tiềm năng. Hãy để tôi hướng dẫn bạn qua bốn ứng dụng chính thúc đẩy thị trường bạch kim.

Ngành Công Nghiệp Ô Tô: Chất Xúc Tác Cho Nhu Cầu

Ngành công nghiệp ô tô tiêu thụ bạch kim chủ yếu trong các bộ chuyển đổi xúc tác - những cấu trúc tổ ong được phủ kim loại nhóm bạch kim bên trong các bộ chuyển đổi xúc tác. Những thiết bị này trung hòa các khí thải độc hại, chuyển đổi hơn 90% hydrocarbon và carbon monoxide thành các chất ít độc hại hơn.

Kể từ khi được giới thiệu tại Mỹ và Nhật Bản vào năm 1974, bộ xúc tác tự động đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trong 95% xe mới. Nhu cầu này không có dấu hiệu biến mất - thực tế, các quy định ô nhiễm nghiêm ngặt hơn đang thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô phát triển những hệ thống hiệu quả hơn.

Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới dự đoán nhu cầu từ lĩnh vực ô tô sẽ đạt 3,17 triệu ounce vào năm 2024, tăng lên mức cao nhất trong tám năm là 3,25 triệu ounce vào năm sau. Tôi đang theo dõi sát sao xu hướng này vì nó đại diện cho một động lực thị trường quan trọng.

Trang sức: Vẻ đẹp với độ bền

Tính chất nổi bật của bạch kim làm cho nó trở nên hoàn hảo cho trang sức - nó mạnh mẽ, chống xỉn màu và duy trì tính toàn vẹn của nó qua nhiều lần nung nóng và làm lạnh. Khi chế tác trang sức, các nhà sản xuất thường hợp kim bạch kim với palladium, đồng hoặc cobalt để dễ gia công.

Lịch sử trang trí của kim loại này kéo dài hàng thiên niên kỷ - từ những người bản địa Nam Mỹ chế tác đồ trang sức cách đây 2.000 năm đến những ứng dụng trang trí của người Ai Cập hàng thế kỷ trước Công nguyên. Người châu Âu đã áp dụng bạch kim cho trang sức vào thế kỷ 18, trong khi ngày nay Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường trang sức bạch kim.

Nhu cầu trang sức dự kiến sẽ tăng 5% so với năm trước lên 1,95 triệu ounce vào năm 2024, với sự tăng trưởng thêm lên 1,98 triệu ounce vào năm 2025.

Ứng Dụng Công Nghiệp: Con Ngựa Thấy Được

Các ứng dụng công nghiệp của bạch kim rất đa dạng. Nó xúc tác cho sản xuất phân bón, cho phép sản xuất silicone, cung cấp năng lượng cho ổ cứng mật độ cao, và tạo thành các thành phần quan trọng trong điện tử, nha khoa và cảm biến an toàn.

Tính phản ứng của nó với oxy và một số khí nhất định làm cho nó trở nên vô giá trong việc phát hiện sự thay đổi khí quyển trong các tòa nhà và phương tiện. Nhu cầu công nghiệp ( bao gồm cả các ứng dụng y tế ) được dự báo là 2,43 triệu ounce vào năm 2024, mặc dù dự kiến sẽ giảm xuống 2,22 triệu vào năm 2025.

Ứng dụng Y tế: Cứu mạng

Tôi đặc biệt ấn tượng với tính đa dụng trong y tế của platinum. Độ bền, khả năng dẫn điện và tương thích sinh học của nó khiến nó trở nên lý tưởng cho các ống thông, stent và thiết bị điều chỉnh thần kinh. Do tính chất trơ trong cơ thể, nó có thể được cấy ghép một cách an toàn.

Có lẽ quan trọng nhất, các hợp chất platin như cisplatin và carboplatin chống lại ung thư tinh hoàn, buồng trứng, vú và phổi. Nhu cầu y tế tiếp tục gia tăng, dự kiến sẽ đạt 303.000 ounce vào năm 2024 và 314.000 ounce vào năm 2025.

Thông tin thị trường

Trong suốt năm 2024, giá platinum đã giao dịch trong khoảng $900-$1,100 mỗi ounce mặc dù có sự thiếu hụt cung ngày càng tăng cùng với nhu cầu chậm lại. Các thách thức về cung cấp bắt nguồn từ hậu quả của COVID-19, cuộc xung đột ở Ukraine, và các vấn đề hạ tầng ở Nam Phi, quốc gia sản xuất hàng đầu. Trong khi đó, áp lực kinh tế toàn cầu đã làm giảm nhu cầu ô tô, mặc dù điều thú vị là doanh số xe điện giảm (không sử dụng bộ chuyển đổi xúc tác) đã tạo ra một phần bù đắp.

Mặc dù bạch kim hiếm gấp 30 lần vàng và khó khai thác hơn, nhưng giá vàng hiện tại giao dịch gấp đôi giá bạch kim. Điều này đảo ngược mô hình lịch sử mà bạch kim giao dịch ngang hoặc cao hơn vàng. Kể từ năm 2015, hai kim loại này đã phân tách, với vàng hưởng lợi từ vị thế trú ẩn an toàn trong khi bạch kim gặp khó khăn trong thời gian bất ổn kinh tế do phụ thuộc vào ngành công nghiệp.

Cả hai kim loại đều có tiềm năng đầu tư, nhưng các yếu tố thị trường khác nhau của chúng đòi hỏi phải xem xét cẩn thận chiến lược đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.