Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Năng lượng - Rộng của thị trường cổ phiếu, hãy xem xét Quỹ ETF First Trust Energy AlphaDEX (FXN), một quỹ giao dịch trên sàn được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các quỹ ETF theo ngành cung cấp cách tiện lợi để có được sự tiếp cận đa dạng và rủi ro thấp đến một nhóm công ty rộng lớn trong các ngành cụ thể. Năng lượng - Tổng quát là một trong 16 ngành Zacks rộng lớn trong phân loại Ngành của Zacks. Nó hiện đang xếp hạng 9, đặt nó trong 44% cuối.
Chi tiết chỉ số
Quỹ được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên đến hơn 277,79 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng bắt chước hiệu suất của phân khúc Năng lượng - Rộng của thị trường cổ phiếu. FXN tìm cách bắt chước hiệu suất của Chỉ số Năng lượng StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Năng lượng StrataQuant là một chỉ số cân bằng theo đô la sửa đổi được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.61%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 2,83%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Năng lượng -- khoảng 96,3% của danh mục.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Civitas Resources, Inc. (CIVI) chiếm khoảng 5,19% tổng tài sản, tiếp theo là Devon Energy Corporation (DVN) và Chord Energy Corporation (CHRD).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 44,39% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã mất khoảng 0.77% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 1.81% trong vòng một năm qua ( tính đến 09/09/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $12.88 và $18.08.
ETF có beta là 0.94 và độ lệch chuẩn là 27.63% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 40 khoản đầu tư, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Câu chuyện tiếp tục ## Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Năng lượng First Trust có xếp hạng ETF Zacks là 4 (Bán), điều này dựa trên dự đoán lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, trong số các yếu tố khác. FXN, do đó, không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc ETF Năng lượng của thị trường. Thay vào đó, có những quỹ ETF tốt hơn trong lĩnh vực này để xem xét.
Vanguard Energy ETF (VDE) theo dõi Chỉ số Năng lượng 25/50 có thể đầu tư của MSCI Hoa Kỳ và ETF Năng lượng Chọn Lọc SPDR (XLE) theo dõi Chỉ số Năng lượng Chọn Lọc. Vanguard Energy ETF có 7.16 tỷ USD tài sản, ETF Năng lượng Chọn Lọc SPDR có 26.42 tỷ USD. VDE có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLE tính phí 0.08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN):
Bài viết này được công bố lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn có nên đầu tư vào Quỹ ETF AlphaDEX Năng lượng First Trust (FXN) không?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Năng lượng - Rộng của thị trường cổ phiếu, hãy xem xét Quỹ ETF First Trust Energy AlphaDEX (FXN), một quỹ giao dịch trên sàn được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2007.
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, các quỹ ETF theo ngành cung cấp cách tiện lợi để có được sự tiếp cận đa dạng và rủi ro thấp đến một nhóm công ty rộng lớn trong các ngành cụ thể. Năng lượng - Tổng quát là một trong 16 ngành Zacks rộng lớn trong phân loại Ngành của Zacks. Nó hiện đang xếp hạng 9, đặt nó trong 44% cuối.
Chi tiết chỉ số
Quỹ được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản lên đến hơn 277,79 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng bắt chước hiệu suất của phân khúc Năng lượng - Rộng của thị trường cổ phiếu. FXN tìm cách bắt chước hiệu suất của Chỉ số Năng lượng StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Năng lượng StrataQuant là một chỉ số cân bằng theo đô la sửa đổi được thiết kế bởi AMEX để xác định và chọn lọc một cách khách quan các cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000 có thể tạo ra alpha dương so với các chỉ số phong cách thụ động truyền thống thông qua phương pháp sàng lọc AlphaDEX.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0.61%, làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có lợi suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 2,83%.
Sự tiếp xúc với lĩnh vực và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Và, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Năng lượng -- khoảng 96,3% của danh mục.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Civitas Resources, Inc. (CIVI) chiếm khoảng 5,19% tổng tài sản, tiếp theo là Devon Energy Corporation (DVN) và Chord Energy Corporation (CHRD).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 44,39% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã mất khoảng 0.77% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 1.81% trong vòng một năm qua ( tính đến 09/09/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $12.88 và $18.08.
ETF có beta là 0.94 và độ lệch chuẩn là 27.63% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 40 khoản đầu tư, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Câu chuyện tiếp tục ## Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF AlphaDEX Năng lượng First Trust có xếp hạng ETF Zacks là 4 (Bán), điều này dựa trên dự đoán lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, trong số các yếu tố khác. FXN, do đó, không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với phân khúc ETF Năng lượng của thị trường. Thay vào đó, có những quỹ ETF tốt hơn trong lĩnh vực này để xem xét.
Vanguard Energy ETF (VDE) theo dõi Chỉ số Năng lượng 25/50 có thể đầu tư của MSCI Hoa Kỳ và ETF Năng lượng Chọn Lọc SPDR (XLE) theo dõi Chỉ số Năng lượng Chọn Lọc. Vanguard Energy ETF có 7.16 tỷ USD tài sản, ETF Năng lượng Chọn Lọc SPDR có 26.42 tỷ USD. VDE có tỷ lệ chi phí là 0.09%, và XLE tính phí 0.08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN):
Bài viết này được công bố lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu đầu tư Zacks
Xem bình luận