16 hình ảnh giúp hiểu Bitcoin trong năm qua: Số địa chỉ mới vượt 140 triệu, tỷ lệ lợi nhuận chiếm 60.50%.
Năm 2022, bị ảnh hưởng bởi sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc đợt tăng giá kéo dài hai năm, bước vào thị trường gấu với sự dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 USD, và các nền tảng hàng đầu lần lượt gặp vấn đề càng làm tổn thương niềm tin của thị trường. Bài viết này sẽ tổng hợp lại những thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, cơ bản chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, và ứng dụng, nhằm cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung tóm tắt
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giảm hơn 65% trong cả năm, cho thấy hình thái giảm "bậc thang".
sàn giao dịch BTC tồn lượng giảm khoảng 53.37 nghìn coin, tỷ lệ giảm 20.20%.
3)10 giữa tháng 10, thị trường dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm từ mức cao nhất 40,47% xuống còn khoảng 28,05%.
tổ chức BTC nắm giữ giảm nhẹ 4.54%, tỷ lệ chênh lệch giá ngoài thị trường giảm xuống -44%.
2. Cơ sở nền tảng trên chuỗi
số lượng người dùng trên chuỗi giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong sự biến động của thị trường.
tổng số giao dịch trong cả năm là 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 triệu Bitcoin, tăng 36,37%.
tổng số phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1.37 triệu đô la Mỹ, phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1.53 đô la, đều có xu hướng giảm.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
tỷ lệ chiếm hữu lợi nhuận trung bình là 60,50%, trung bình 40% chiếm hữu đang trong trạng thái thua lỗ.
2)"cá voi" Địa chỉ độ tập trung chip trước tăng sau giảm. Tài sản của người dùng thông thường thể hiện xu hướng phân hóa thành hai cực: nhỏ giọt và chu kỳ nắm giữ.
4. Khai thác
công suất tính toán trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong năm.
Lợi nhuận khai thác bị ảnh hưởng, doanh thu khai thác mỗi T sức mạnh giảm xuống còn 0.06 đô la mỗi ngày, giảm 76% trong cả năm.
5. Ứng dụng
Số lượng kênh mạng Lightning giảm 18.53%, lưu thông WBTC giảm 24.48%, tính liên kết của hệ sinh thái Bitcoin với các hệ thống khác giảm.
01、Giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho của sàn giao dịch rõ rệt giảm.
Năm 2022, giá BTC giảm từ khoảng 47.700 USD đầu năm xuống còn khoảng 16.600 USD vào cuối năm, giảm 65,09%. Trong suốt cả năm, đã xảy ra 6 lần sụt giảm hàng ngày trên 10% được gọi là "sụt giảm mạnh", trong đó có 2 lần vào tháng 11. BTC thể hiện sự giảm giá theo kiểu "bậc thang", các đợt giảm giá lớn thường diễn ra trong ngày, sau đó trải qua một thời gian ổn định ngắn trước khi giảm tiếp.
Số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống còn 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, đã giảm khoảng 240.000 BTC. Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng rồi giảm, đạt đỉnh 40,47% vào giữa tháng 10, một tháng sau rơi xuống 28,05%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức trong cả năm giảm 32,900 BTC, giảm 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch ngoài sàn từ -20.74% vào tháng 1 giảm xuống -44.12% vào tháng 12, giảm 112.73%, phản ánh nhu cầu đầu tư gián tiếp giảm.
02、Số lượng người dùng trên chuỗi giảm, tổng giá trị giao dịch tăng
Trong năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin khoảng 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916.500, giảm 7,70% so với năm trước. Tính đến ngày 15 tháng 12, số địa chỉ mới trong năm là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch trong cả năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước. Nhưng tổng số tiền giao dịch tích lũy khoảng 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước. Trong nửa đầu năm, tổng số tiền giao dịch trung bình hàng tháng là 1,35 tỷ BTC, cao rõ rệt so với nửa cuối năm là 86,96 triệu BTC.
Phí giao dịch trên chuỗi trung bình hàng ngày là 1,53 USD, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch trên chuỗi khoảng 137 triệu USD, trung bình hàng tháng trong 11 tháng đầu là 12,04 triệu USD. Vào tháng 5, cao nhất đạt 16,17 triệu USD, tháng 10 thấp nhất khoảng 7,48 triệu USD.
03、Cấu trúc chip thay đổi rõ rệt, số lượng địa chỉ nhỏ gia tăng đáng kể
Tỷ lệ chip có lãi của Bitcoin năm 2022 trung bình là 60.50%, trong suốt năm có trung bình 40% chip trong trạng thái thua lỗ. Tỷ lệ chip có lãi giảm từ 74.54% đầu năm xuống còn 55.77% cuối năm. Sau sự kiện FTX, tỷ lệ này đã ở dưới 50% trong một thời gian dài.
Tỷ lệ tổng số dư của 100 địa chỉ đầu tiên đã tăng từ 15,03% đầu năm lên 15,81% giữa tháng 6, sau đó giảm xuống 14,82% vào cuối năm. Số lượng địa chỉ nhỏ đã tăng đáng kể, phạm vi tăng trưởng mở rộng xuống dưới 10 BTC. Số lượng địa chỉ có số dư lớn hơn 0,01 BTC tăng 20,55%, lớn hơn 0,1 BTC tăng 26,08%, lớn hơn 1 BTC tăng 19,04%.
Số lượng đồng tiền nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Địa chỉ nắm giữ ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng. Tổng thể cho thấy xu hướng phân hóa giữa việc nắm giữ số lượng nhỏ và chu kỳ nắm giữ.
04、Sự gia tăng liên tục của sức mạnh tính toán, lợi nhuận trên đơn vị giảm đáng kể
Trong năm 2022, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh tăng 15 lần và giảm 10 lần. Tổng thể, mức tăng lớn hơn mức giảm. Công suất tính toán trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng trưởng 11,21% trong cả năm. Ước tính tổng mức tiêu thụ điện trong cả năm khoảng 113,83 TW/h.
Giá coin giảm và sự gia tăng sức mạnh tính toán xảy ra đồng thời, gây áp lực lên không gian lợi nhuận khai thác. Lợi nhuận khai thác mỗi T hàng ngày giảm từ 0.25 đô la xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Kể từ tháng 9, luôn dưới 0.1 đô la.
Chỉ số vị trí thợ mỏ ( MPI ) trung bình cả năm -0.52, nhỏ hơn 0, áp lực bán tương đối nhỏ. Nhưng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 có 4 lần xuất hiện áp lực bán lớn.
05、Mạng lưới chớp và sự phát triển của WBTC bị cản trở
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 còn 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, nhanh chóng giảm mạnh. Năng lực tài chính trước tăng sau giảm, cả năm tăng 46,19%, duy trì ở mức khoảng 4760 BTC vào cuối năm.
Tổng lượng WBTC trước tiên tăng rồi giảm, từ 258.1 nghìn đồng tăng lên 285.0 nghìn đồng rồi giảm xuống 194.9 nghìn đồng, mức giảm trong cả năm là 24.48%. Cuối tháng 11 từng có thời điểm tách rời. Sự giảm số lượng WBTC phản ánh sự kết nối giữa Bitcoin và các hệ sinh thái DeFi khác giảm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoComedian
· 26phút trước
bullish không mua giảm rồi rơi lệ～làm theo dữ liệu hài hước nhật ký đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainSniper
· 23giờ trước
Lại giảm mãi không hết sao?
Xem bản gốcTrả lời0
MetamaskMechanic
· 23giờ trước
Thị trường Bear không chỉ dừng lại, năm sau lại chờ cơ hội.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 23giờ trước
chán quá, -65% thực ra thống kê phù hợp với các chu kỳ gấu trước đây.
Cảnh quan thị trường Bitcoin năm 2022: Phân tích sự thay đổi dữ liệu thị trường Bear qua năm yếu tố.
16 hình ảnh giúp hiểu Bitcoin trong năm qua: Số địa chỉ mới vượt 140 triệu, tỷ lệ lợi nhuận chiếm 60.50%.
Năm 2022, bị ảnh hưởng bởi sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, Bitcoin đã kết thúc đợt tăng giá kéo dài hai năm, bước vào thị trường gấu với sự dao động giảm. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 USD, và các nền tảng hàng đầu lần lượt gặp vấn đề càng làm tổn thương niềm tin của thị trường. Bài viết này sẽ tổng hợp lại những thay đổi dữ liệu của Bitcoin trong năm nay trên 5 khía cạnh: thị trường giao dịch, cơ bản chuỗi, cấu trúc chip và địa chỉ, khai thác, và ứng dụng, nhằm cung cấp cơ sở phân tích cho triển vọng năm tới.
Nội dung tóm tắt
1. Thị trường giao dịch
1)BTC giảm hơn 65% trong cả năm, cho thấy hình thái giảm "bậc thang".
3)10 giữa tháng 10, thị trường dự đoán tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm từ mức cao nhất 40,47% xuống còn khoảng 28,05%.
2. Cơ sở nền tảng trên chuỗi
số lượng người dùng trên chuỗi giảm rõ rệt so với năm ngoái, nhưng vẫn giữ được sự ổn định tương đối trong sự biến động của thị trường.
tổng số giao dịch trong cả năm là 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng giá trị giao dịch đạt 12,56 triệu Bitcoin, tăng 36,37%.
tổng số phí giao dịch trên chuỗi khoảng 1.37 triệu đô la Mỹ, phí giao dịch trung bình hàng ngày là 1.53 đô la, đều có xu hướng giảm.
3. Cấu trúc chip và địa chỉ
2)"cá voi" Địa chỉ độ tập trung chip trước tăng sau giảm. Tài sản của người dùng thông thường thể hiện xu hướng phân hóa thành hai cực: nhỏ giọt và chu kỳ nắm giữ.
4. Khai thác
công suất tính toán trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng 11,21% trong năm.
Lợi nhuận khai thác bị ảnh hưởng, doanh thu khai thác mỗi T sức mạnh giảm xuống còn 0.06 đô la mỗi ngày, giảm 76% trong cả năm.
5. Ứng dụng
01、Giá coin giảm mạnh, lượng tồn kho của sàn giao dịch rõ rệt giảm.
Năm 2022, giá BTC giảm từ khoảng 47.700 USD đầu năm xuống còn khoảng 16.600 USD vào cuối năm, giảm 65,09%. Trong suốt cả năm, đã xảy ra 6 lần sụt giảm hàng ngày trên 10% được gọi là "sụt giảm mạnh", trong đó có 2 lần vào tháng 11. BTC thể hiện sự giảm giá theo kiểu "bậc thang", các đợt giảm giá lớn thường diễn ra trong ngày, sau đó trải qua một thời gian ổn định ngắn trước khi giảm tiếp.
Số lượng BTC trên sàn giao dịch giảm từ 2.6423 triệu đồng xuống còn 2.1086 triệu đồng, giảm 20,20%. Trong vòng 11 ngày sau sự kiện FTX, đã giảm khoảng 240.000 BTC. Thị trường ước tính tỷ lệ đòn bẩy trước tiên tăng rồi giảm, đạt đỉnh 40,47% vào giữa tháng 10, một tháng sau rơi xuống 28,05%.
Khối lượng nắm giữ của các tổ chức trong cả năm giảm 32,900 BTC, giảm 4.54%. Tỷ lệ chênh lệch ngoài sàn từ -20.74% vào tháng 1 giảm xuống -44.12% vào tháng 12, giảm 112.73%, phản ánh nhu cầu đầu tư gián tiếp giảm.
02、Số lượng người dùng trên chuỗi giảm, tổng giá trị giao dịch tăng
Trong năm 2022, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng của Bitcoin khoảng 27,82 triệu, giảm 7,67% so với năm trước. Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày là 916.500, giảm 7,70% so với năm trước. Tính đến ngày 15 tháng 12, số địa chỉ mới trong năm là 141 triệu, giảm 9,50% so với năm trước.
Tổng số giao dịch trong cả năm đạt 88,99 triệu lần, giảm 4,13% so với năm trước. Nhưng tổng số tiền giao dịch tích lũy khoảng 12,56 tỷ BTC, tăng 36,37% so với năm trước. Trong nửa đầu năm, tổng số tiền giao dịch trung bình hàng tháng là 1,35 tỷ BTC, cao rõ rệt so với nửa cuối năm là 86,96 triệu BTC.
Phí giao dịch trên chuỗi trung bình hàng ngày là 1,53 USD, đang có xu hướng giảm. Tổng phí giao dịch trên chuỗi khoảng 137 triệu USD, trung bình hàng tháng trong 11 tháng đầu là 12,04 triệu USD. Vào tháng 5, cao nhất đạt 16,17 triệu USD, tháng 10 thấp nhất khoảng 7,48 triệu USD.
03、Cấu trúc chip thay đổi rõ rệt, số lượng địa chỉ nhỏ gia tăng đáng kể
Tỷ lệ chip có lãi của Bitcoin năm 2022 trung bình là 60.50%, trong suốt năm có trung bình 40% chip trong trạng thái thua lỗ. Tỷ lệ chip có lãi giảm từ 74.54% đầu năm xuống còn 55.77% cuối năm. Sau sự kiện FTX, tỷ lệ này đã ở dưới 50% trong một thời gian dài.
Tỷ lệ tổng số dư của 100 địa chỉ đầu tiên đã tăng từ 15,03% đầu năm lên 15,81% giữa tháng 6, sau đó giảm xuống 14,82% vào cuối năm. Số lượng địa chỉ nhỏ đã tăng đáng kể, phạm vi tăng trưởng mở rộng xuống dưới 10 BTC. Số lượng địa chỉ có số dư lớn hơn 0,01 BTC tăng 20,55%, lớn hơn 0,1 BTC tăng 26,08%, lớn hơn 1 BTC tăng 19,04%.
Số lượng đồng tiền nắm giữ từ 1-2 năm tăng nhiều nhất, đạt 20.37%. Địa chỉ nắm giữ ngắn hạn và siêu dài hạn cũng có sự gia tăng. Tổng thể cho thấy xu hướng phân hóa giữa việc nắm giữ số lượng nhỏ và chu kỳ nắm giữ.
04、Sự gia tăng liên tục của sức mạnh tính toán, lợi nhuận trên đơn vị giảm đáng kể
Trong năm 2022, độ khó khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh tăng 15 lần và giảm 10 lần. Tổng thể, mức tăng lớn hơn mức giảm. Công suất tính toán trung bình hàng ngày khoảng 218,5 EH/s, tăng trưởng 11,21% trong cả năm. Ước tính tổng mức tiêu thụ điện trong cả năm khoảng 113,83 TW/h.
Giá coin giảm và sự gia tăng sức mạnh tính toán xảy ra đồng thời, gây áp lực lên không gian lợi nhuận khai thác. Lợi nhuận khai thác mỗi T hàng ngày giảm từ 0.25 đô la xuống 0.06 đô la, giảm 76%. Kể từ tháng 9, luôn dưới 0.1 đô la.
Chỉ số vị trí thợ mỏ ( MPI ) trung bình cả năm -0.52, nhỏ hơn 0, áp lực bán tương đối nhỏ. Nhưng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 11 có 4 lần xuất hiện áp lực bán lớn.
05、Mạng lưới chớp và sự phát triển của WBTC bị cản trở
Số lượng kênh mạng Lightning giảm từ 83.000 còn 67.700, giảm 18,53%. Sau giữa tháng 10, nhanh chóng giảm mạnh. Năng lực tài chính trước tăng sau giảm, cả năm tăng 46,19%, duy trì ở mức khoảng 4760 BTC vào cuối năm.
Tổng lượng WBTC trước tiên tăng rồi giảm, từ 258.1 nghìn đồng tăng lên 285.0 nghìn đồng rồi giảm xuống 194.9 nghìn đồng, mức giảm trong cả năm là 24.48%. Cuối tháng 11 từng có thời điểm tách rời. Sự giảm số lượng WBTC phản ánh sự kết nối giữa Bitcoin và các hệ sinh thái DeFi khác giảm.