Jupiter là một bộ tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên chuỗi Solana. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong việc tổng hợp giao dịch trên chuỗi này. Để mở rộng phạm vi kinh doanh, Jupiter đã ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, thông qua việc ươm tạo các dự án chất lượng cao để thực hiện sự phát triển ngang.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Trang web:
Twitter: @JupiterExchange, người hâm mộ 420.000
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:
Bản trắng:
Thời gian ra mắt token: Năm 2024
Nhóm dự án
Nhóm cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Đã từng thành lập Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S, là đồng sáng lập wBTC, cũng là một trong những người đóng góp sáng lập cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế tương tác và sản phẩm, từng là thành viên trong nhóm sáng lập của công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng A từ True Ventures và được Disney/Playdom mua lại vào năm 2010. Cuối năm 2007, đã tham gia thiết kế và ra mắt trò chơi xã hội nổi tiếng Knighthood của Hive7.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sổ trắng Phala Network, Tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh, Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB. Tại HASH, ông thành lập bộ phận nghiên cứu, nổi tiếng với các báo cáo sâu sắc.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Người dẫn dắt công việc phân tích kinh tế thiết kế mạng Phala.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3, phụ trách nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, nhà nghiên cứu và người ủng hộ Web3 và an ninh mạng. Hiện là COO của MH-IT & Service GmbH.
Tình hình tài chính
Nhóm Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tài trợ.
sức mạnh phát triển
Kể từ khi được thành lập vào năm 2021, Jupiter đã liên tục ra mắt các tính năng đổi mới, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nhanh chóng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác sau khi đạt được sự hoàn hảo trong trình tổng hợp giao dịch. Đội ngũ dự án đã thể hiện khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh, tinh thần cầu tiến và khả năng phát triển kỹ thuật mạnh mẽ.
Sản phẩm chính
Cổng giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch, tập hợp nhiều pool thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, tự động tìm kiếm và tổng hợp nguồn thanh khoản tốt nhất thông qua thuật toán, cung cấp cho người dùng một lộ trình giao dịch tốt nhất một cách toàn diện. Jupiter yêu cầu các pool giao dịch được kết nối phải đảm bảo tối thiểu 500.000 USD thanh khoản và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt. Hiện tại, Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana.
Lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp tránh chi phí tăng lên và vấn đề trượt giá do ảnh hưởng của giá khi giao dịch, đồng thời tránh vấn đề MEV. Jupiter hợp tác với Birdeye và TradingView để cung cấp dữ liệu giá trên chuỗi và hiển thị biểu đồ, giao diện hoạt động giống như CEX truyền thống.
Đầu tư định kỳ DCA
Jupiter cung cấp sản phẩm đầu tư định kỳ DCA, người dùng có thể thiết lập tần suất mua, khoảng giá, thời gian và loại tiền tệ. Sau khi đầu tư định kỳ có hiệu lực, hệ thống sẽ tự động thực hiện giao dịch và chuyển token vào tài khoản Jupiter của người dùng, sau khi đầu tư định kỳ kết thúc sẽ tự động chuyển trở lại ví của người dùng.
Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án độc lập với Jupiter, hoạt động dựa trên sự thúc đẩy của cộng đồng, nhưng được Jupiter hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính. Jupiter Labs cam kết phát triển trong hai lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual áp dụng mô hình hoạt động tương tự như GMX, với các thành phần bao gồm nhà cung cấp thanh khoản và người giao dịch. Nhà cung cấp thanh khoản cung cấp vốn vào hồ bơi, trong khi người giao dịch sử dụng token trong hồ bơi để thiết lập vị thế đòn bẩy. Nhà cung cấp thanh khoản nhận được 70% phí giao dịch và tất cả các khoản phí cho vay.
LST stablecoin
XYZ là một dự án stablecoin LST do Jupiter Labs hỗ trợ. Người dùng có thể thế chấp SOL để mint stablecoin SUSD không có lãi suất vay. XYZ sử dụng cơ chế đổi lại để duy trì sự ổn định giá của SUSD, và áp dụng chiến lược chênh lệch tỷ lệ để tối đa hóa lợi nhuận.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad sử dụng mô hình đổi mới dựa trên cộng đồng và minh bạch để hỗ trợ các dự án mới. Ưu điểm của nó nằm ở sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn bot, công cụ quản lý thanh khoản thân thiện với người dùng, và các chức năng giao dịch toàn diện.
so với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
Logic hoạt động cơ bản
Jupiter hoạt động trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao, đặc biệt là khả năng xử lý song song của SVM. 1inch hoạt động trên chuỗi Ethereum, bị hạn chế bởi EVM chạy đơn luồng, khả năng xử lý yếu hơn.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, trong khi phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0,3 đô la. Jupiter phù hợp hơn cho giao dịch tần suất cao.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ sản phẩm, bao gồm lệnh giới hạn, DCA đầu tư định kỳ và giao dịch phái sinh. 1inch chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX.
Hướng phát triển tương lai
Jupiter tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, mở rộng các lĩnh vực khác. 1inch chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung, tối ưu hóa tốc độ giao dịch và phí Gas.
mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp thanh khoản và các dự án mới được ươm tạo. Các nguồn thu nhập chính bao gồm:
Phí trong khoảng 2% cho bộ tổng hợp thanh khoản
Phí lệnh giới hạn 0.3%
Phí đầu tư DCA 0,1%
Hợp đồng vĩnh viễn mở và đóng vị thế 0,1%, phí hoán đổi trong 2%, lãi suất vay và phí giao dịch 30%
Phân bổ mã thông báo cho dự án ươm tạo Launchpad
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ đồng, hiện đang lưu thông 1.35 tỷ đồng, tỷ lệ lưu thông 13.5%. Phân bổ token như sau:
50% phân bổ cho cộng đồng
Nhóm và cộng đồng mỗi bên được phân bổ một ví lạnh
5% lưu hành ban đầu được sử dụng để thêm thanh khoản, 10% được sử dụng cho airdrop
Năng lực token
Chứng chỉ quản trị: Tham gia quản trị DAO
Phần thưởng khai thác thanh khoản
Giảm giá phí giao dịch
Tính năng mở rộng: Tham gia vào các sản phẩm và dịch vụ mới
Đánh giá giá trị JUP
Jupiter không thiết kế cơ chế staking token, tiêu hủy tập trung, v.v. Giá trị JUP chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án và sự kỳ vọng của người dùng.
Hiệu suất giá token
Kể từ khi JUP được phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá đã tăng hơn 2,8 lần. Giá hiện tại là 0,973 USD, vốn hóa thị trường là 1,33057 tỷ USD, FDV là 9,73 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu USD, tỷ lệ luân chuyển là 11,57%.
Rủi ro dự án
Chức năng của token JUP khá đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có lợi cho việc tăng giá token.
Tóm tắt
Jupiter là một trong những người tiên phong trong việc tích hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái Solana, đang chủ động mở rộng sang các lĩnh vực khác, với hy vọng trở thành một dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, kinh tế học token của nó khá đơn giản và thiếu cơ chế nắm bắt giá trị hiệu quả. Tổng thể, sự phát triển trong tương lai của Jupiter rất đáng được mong đợi, nhưng giá trị token có thể đối mặt với những thách thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFT_Therapy
· 07-26 21:33
sol on-chain tiểu cương nhân
Xem bản gốcTrả lời0
GetRichLeek
· 07-26 21:21
Một cơ hội làm giàu nữa, xông xáo nào!
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinResearcher
· 07-26 21:11
các chỉ số thanh khoản của sol trông ngon lành rn (n=69420)
Jupiter: Con đường phát triển đa dạng của ông trùm tổng hợp giao dịch trên Solana
Giới thiệu
Jupiter là một bộ tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên chuỗi Solana. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong việc tổng hợp giao dịch trên chuỗi này. Để mở rộng phạm vi kinh doanh, Jupiter đã ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, thông qua việc ươm tạo các dự án chất lượng cao để thực hiện sự phát triển ngang.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Trang web:
Twitter: @JupiterExchange, người hâm mộ 420.000
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:
Bản trắng:
Thời gian ra mắt token: Năm 2024
Nhóm dự án
Nhóm cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Đã từng thành lập Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S, là đồng sáng lập wBTC, cũng là một trong những người đóng góp sáng lập cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế tương tác và sản phẩm, từng là thành viên trong nhóm sáng lập của công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng A từ True Ventures và được Disney/Playdom mua lại vào năm 2010. Cuối năm 2007, đã tham gia thiết kế và ra mắt trò chơi xã hội nổi tiếng Knighthood của Hive7.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sổ trắng Phala Network, Tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh, Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB. Tại HASH, ông thành lập bộ phận nghiên cứu, nổi tiếng với các báo cáo sâu sắc.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Người dẫn dắt công việc phân tích kinh tế thiết kế mạng Phala.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3, phụ trách nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, nhà nghiên cứu và người ủng hộ Web3 và an ninh mạng. Hiện là COO của MH-IT & Service GmbH.
Tình hình tài chính
Nhóm Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tài trợ.
sức mạnh phát triển
Kể từ khi được thành lập vào năm 2021, Jupiter đã liên tục ra mắt các tính năng đổi mới, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nhanh chóng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác sau khi đạt được sự hoàn hảo trong trình tổng hợp giao dịch. Đội ngũ dự án đã thể hiện khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh, tinh thần cầu tiến và khả năng phát triển kỹ thuật mạnh mẽ.
Sản phẩm chính
Cổng giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch, tập hợp nhiều pool thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, tự động tìm kiếm và tổng hợp nguồn thanh khoản tốt nhất thông qua thuật toán, cung cấp cho người dùng một lộ trình giao dịch tốt nhất một cách toàn diện. Jupiter yêu cầu các pool giao dịch được kết nối phải đảm bảo tối thiểu 500.000 USD thanh khoản và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt. Hiện tại, Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana.
Lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp tránh chi phí tăng lên và vấn đề trượt giá do ảnh hưởng của giá khi giao dịch, đồng thời tránh vấn đề MEV. Jupiter hợp tác với Birdeye và TradingView để cung cấp dữ liệu giá trên chuỗi và hiển thị biểu đồ, giao diện hoạt động giống như CEX truyền thống.
Đầu tư định kỳ DCA
Jupiter cung cấp sản phẩm đầu tư định kỳ DCA, người dùng có thể thiết lập tần suất mua, khoảng giá, thời gian và loại tiền tệ. Sau khi đầu tư định kỳ có hiệu lực, hệ thống sẽ tự động thực hiện giao dịch và chuyển token vào tài khoản Jupiter của người dùng, sau khi đầu tư định kỳ kết thúc sẽ tự động chuyển trở lại ví của người dùng.
Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án độc lập với Jupiter, hoạt động dựa trên sự thúc đẩy của cộng đồng, nhưng được Jupiter hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính. Jupiter Labs cam kết phát triển trong hai lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual áp dụng mô hình hoạt động tương tự như GMX, với các thành phần bao gồm nhà cung cấp thanh khoản và người giao dịch. Nhà cung cấp thanh khoản cung cấp vốn vào hồ bơi, trong khi người giao dịch sử dụng token trong hồ bơi để thiết lập vị thế đòn bẩy. Nhà cung cấp thanh khoản nhận được 70% phí giao dịch và tất cả các khoản phí cho vay.
LST stablecoin
XYZ là một dự án stablecoin LST do Jupiter Labs hỗ trợ. Người dùng có thể thế chấp SOL để mint stablecoin SUSD không có lãi suất vay. XYZ sử dụng cơ chế đổi lại để duy trì sự ổn định giá của SUSD, và áp dụng chiến lược chênh lệch tỷ lệ để tối đa hóa lợi nhuận.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad sử dụng mô hình đổi mới dựa trên cộng đồng và minh bạch để hỗ trợ các dự án mới. Ưu điểm của nó nằm ở sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn bot, công cụ quản lý thanh khoản thân thiện với người dùng, và các chức năng giao dịch toàn diện.
so với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
Logic hoạt động cơ bản
Jupiter hoạt động trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao, đặc biệt là khả năng xử lý song song của SVM. 1inch hoạt động trên chuỗi Ethereum, bị hạn chế bởi EVM chạy đơn luồng, khả năng xử lý yếu hơn.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, trong khi phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0,3 đô la. Jupiter phù hợp hơn cho giao dịch tần suất cao.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ sản phẩm, bao gồm lệnh giới hạn, DCA đầu tư định kỳ và giao dịch phái sinh. 1inch chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX.
Hướng phát triển tương lai
Jupiter tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, mở rộng các lĩnh vực khác. 1inch chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung, tối ưu hóa tốc độ giao dịch và phí Gas.
mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp thanh khoản và các dự án mới được ươm tạo. Các nguồn thu nhập chính bao gồm:
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ đồng, hiện đang lưu thông 1.35 tỷ đồng, tỷ lệ lưu thông 13.5%. Phân bổ token như sau:
Năng lực token
Đánh giá giá trị JUP
Jupiter không thiết kế cơ chế staking token, tiêu hủy tập trung, v.v. Giá trị JUP chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án và sự kỳ vọng của người dùng.
Hiệu suất giá token
Kể từ khi JUP được phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá đã tăng hơn 2,8 lần. Giá hiện tại là 0,973 USD, vốn hóa thị trường là 1,33057 tỷ USD, FDV là 9,73 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu USD, tỷ lệ luân chuyển là 11,57%.
Rủi ro dự án
Chức năng của token JUP khá đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có lợi cho việc tăng giá token.
Tóm tắt
Jupiter là một trong những người tiên phong trong việc tích hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái Solana, đang chủ động mở rộng sang các lĩnh vực khác, với hy vọng trở thành một dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, kinh tế học token của nó khá đơn giản và thiếu cơ chế nắm bắt giá trị hiệu quả. Tổng thể, sự phát triển trong tương lai của Jupiter rất đáng được mong đợi, nhưng giá trị token có thể đối mặt với những thách thức.