Phân tích xu hướng phát triển ngành DEX

Tóm tắt

1. Tiềm năng tăng trưởng của nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh trong thị trường gấu.
2. AMM kết hợp với NFT trở thành xu hướng mới
3. Sự phát triển của DEX trên chuỗi công cộng mới rất nhanh chóng, DEX đang xuất hiện trong bối cảnh cạnh tranh của chuỗi công cộng với một siêu nhiều mạnh.
4. Thị trường mong đợi DEX ra mắt các tính năng và hình thức mới

Tình trạng hiện tại của ngành DEX

khối lượng giao dịch

Giao dịch giao ngay vẫn là chính trong DEX. Kể từ tháng 6 năm 2020, khối lượng giao dịch DEX đã tăng mạnh, đạt đỉnh 2039,5 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021. Năm 2022, tổng thể có xu hướng giảm, khối lượng giao dịch tháng 8 đạt 667,6 tỷ USD, giảm 58,3% so với tháng 1.

Uniswap và PancakeSwap chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch. So với CEX, khối lượng giao dịch giao ngay của DEX đạt đỉnh 25,51% vào tháng 2 năm 2022, và vào tháng 8 là 18,49%.

Về giao dịch sản phẩm phái sinh, dYdX chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch DEX phái sinh chỉ khoảng 1,4% so với CEX.

khối lượng khóa kho

Hiện tại có 5 DEX có tổng giá trị khóa vượt quá 1 tỷ USD, lần lượt là Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain và Balancer. Curve và Uniswap đều có tổng giá trị khóa vượt 5 tỷ USD. Ba DEX này đóng góp 1/4 tổng giá trị khóa của DeFi.

thu nhập từ thỏa thuận

Trong 7 ngày, các DEX có doanh thu vượt 10 triệu đô la bao gồm Uniswap, PancakeSwap và GMX. Nền tảng giao dịch phái sinh GMX, dYdX và Synthetix có hiệu suất nổi bật.

Năm xu hướng phát triển chính của DEX

1. Một số ít DEX chiếm phần lớn thị trường.

2. Tỷ lệ giao thức giao dịch liên chuỗi, liên lớp tăng lên, chiếm khoảng 1/4 tổng số DEX hàng đầu.

3. AMM+NFT trở thành xu hướng mới

4. Các chuỗi công khai chính đều có DEX gia nhập hàng đầu, DEX của chuỗi công khai mới phát triển nhanh chóng.

5. Nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Hướng đi đáng chú ý

1. Sàn DEX Ethereum lâu đời ( như Uniswap, SushiSwap )

2. DEX chuỗi chéo ( như Hop, Hashflow )

3. Thỏa thuận giao dịch stablecoin ( giống như Curve )
4. Cosmos sinh thái DEX( như Osmosis)
5. DEX chuỗi công cộng mới ( như Canto DEX )

Tóm tắt

DEX vẫn là trụ cột và cổng vào quan trọng của DeFi. DEX trên chuỗi Ethereum vẫn chiếm ưu thế, nhưng các DEX trên chuỗi công cộng khác cũng đang phát triển nhanh chóng, thể hiện một cấu trúc với một mạnh mẽ và nhiều đối thủ. DEX trên mạng L2 đáng được chú ý, có khả năng nâng cao trải nghiệm người dùng. Tổng thể, lĩnh vực DEX vẫn có không gian phát triển lớn, đổi mới và sự khác biệt là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai.