Tổng quan và triển vọng ngành mã hóa năm 2024

Vào năm 2024, thị trường mã hóa đã chào đón vòng tăng giá thứ tư, mặc dù diễn biến phát triển của nó khác với nhiều dự đoán. Việc Bitcoin giảm một nửa lần thứ tư trở thành sự kiện biểu tượng của vòng tăng giá này, trong khi động lực thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, sự phê duyệt ETF giao ngay và sự thay đổi của cấu trúc chính trị toàn cầu. Những yếu tố này đã cùng nhau thúc đẩy mã hóa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và tiêm thêm sinh khí mới cho thị trường vốn.

Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa lên mức kỷ lục 3.91 nghìn tỷ USD. Sự đột phá mang tính bước ngoặt này không chỉ đánh dấu sự phục hồi của thị trường mã hóa mà còn phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành mã hóa năm 2024:

1. Tổng giá trị thị trường tăng mạnh: Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa tăng 45,7%, đạt 3,91 nghìn tỷ đô la, với mức tăng cả năm lên đến 97,7%.

2. Sự gia tăng vị thế của Bitcoin: Thị phần Bitcoin đã tăng lên 53,6%, củng cố thêm vị thế lãnh đạo của nó trong thị trường mã hóa.

3. Bitcoin thể hiện xuất sắc: Trong suốt năm 2024 và quý IV, hiệu suất của Bitcoin đều vượt qua các loại tài sản truyền thống chính.

4. Giá trị thị trường của AI代理 tăng vọt: Vào quý 4 năm 2024, giá trị thị trường của loại AI代理 đã tăng từ 4.8 tỷ USD lên 15.4 tỷ USD, tăng 322.2%.

5. Sự phát triển nhanh chóng của Layer 2 Ethereum: Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu của Ethereum đã tăng 48.3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48.3% khối lượng giao dịch.

6. Khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch tập trung đạt mức cao kỷ lục: Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay trên nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước.

7. Solana trở thành chuỗi dẫn đầu giao dịch DEX: Vào quý 4 năm 2024, Solana vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi dẫn đầu cho giao dịch trên nền tảng phi tập trung (DEX), chiếm hơn 30% tổng giao dịch DEX.

Phân tích tổng giá trị thị trường

Trong quý IV năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa đã tăng 1,07 nghìn tỷ USD, đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù thị trường đã trải qua một mức độ điều chỉnh nhất định trong quý III, nhưng vào giữa quý IV đã bắt đầu có sự phục hồi, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử ở Mỹ. Xét trong cả năm, tổng giá trị thị trường mã hóa gần như đã tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giá trị thị trường đã đạt mức cao nhất lịch sử là 3,91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó có chút giảm nhẹ. Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý IV đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với quý III.

Thay đổi thị phần

Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ vào quý 4 năm 2024, tăng 0.9%. XRP có sự thể hiện nổi bật, thị phần tăng lên 3.5%, vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 4. Đáng chú ý là Dogecoin đã gia nhập nhóm 7 đồng mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất, thay thế vị trí của USDC. Thị phần của Ethereum thì tiếp tục giảm, từ 13.4% trong quý 3 xuống còn 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Phân tích hiệu suất Bitcoin

Quý 4 năm 2024 là quý mốc của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mốc 100.000 đô la, và đạt đỉnh lịch sử 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12. Vào cuối năm, Bitcoin đóng cửa ở mức 93.508 đô la, với mức tăng trưởng 121,5% trong cả năm. Sự thể hiện mạnh mẽ của Bitcoin được hưởng lợi từ nhiều yếu tố tích cực, bao gồm sự thay đổi trong tình hình chính trị Mỹ và điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong quý 4, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin đã tăng vọt từ 31,1 tỷ đô la trong quý 3 lên 62,6 tỷ đô la, tăng 101,3%.

Phát triển thị trường đại lý AI

AI đại lý như một loại hình mới nổi đã có những biểu hiện ấn tượng trong quý 4 năm 2024, với giá trị vốn hóa thị trường tăng từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD, tăng 322.2%. Hiện tại, AI đại lý chủ yếu tập trung trên các blockchain cụ thể, trong đó một số nền tảng blockchain đã nâng cao đáng kể thị phần thông qua các dự án đổi mới.

Tiến trình hệ sinh thái Layer 2

Vào quý 4 năm 2024, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum tiếp tục mở rộng, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 lớn nhất đạt 15 triệu giao dịch. Một nền tảng Layer 2 đặc biệt nổi bật, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày từ 4 triệu giao dịch trong quý 3 tăng lên 7,2 triệu giao dịch, chiếm 48,3% thị phần giao dịch của toàn bộ hệ sinh thái Layer 2. Đồng thời, các giải pháp Layer 2 mới nổi cũng thể hiện sức tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Layer 2.

Hiệu suất của nền tảng giao dịch tập trung

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung (CEX) đạt mức cao kỷ lục, lên tới 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước. Tổng khối lượng giao dịch trong năm đạt 17.4 nghìn tỷ USD, tăng mạnh so với 7.2 nghìn tỷ USD của năm 2023. Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục duy trì vị thế thống trị thị trường, với thị phần đạt 34.7% vào cuối tháng 12. Đáng chú ý, một nền tảng giao dịch ở Hàn Quốc ghi nhận sự tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng từ 135.5 tỷ USD lên 561.9 tỷ USD, với tỷ lệ tăng lên tới 314.8%.

Sự thay đổi trong cấu trúc giao dịch DEX

Vào quý 4 năm 2024, Solana đã vượt qua Ethereum để trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), chiếm hơn 30% thị phần. Khối lượng giao dịch hàng quý của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Tuy nhiên, Ethereum vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX. Đồng thời, một nền tảng Layer 2 đã có hiệu suất xuất sắc trong quý 4, chiếm hơn 14% thị phần, với khối lượng giao dịch đạt 116,7 tỷ USD, tăng 206,5% so với quý trước.

Nói chung, thị trường mã hóa năm 2024 thể hiện xu hướng phát triển đa dạng, các lĩnh vực phân khúc khác nhau đều có những màn trình diễn ấn tượng. Với sự trưởng thành và đổi mới không ngừng của thị trường, ngành mã hóa đang phát triển theo hướng lành mạnh và đa dạng hơn.