Investigação

Esta semana, a gate Research selecionou uma série de projetos notáveis, incluindo a plataforma de computação de borda baseada em Solana Gradient, o protocolo de verificação de identidade descentralizado Humanity Protocol, o jogo interativo do ecossistema TON PAWS, o protocolo de staking líquido Ethereum Swell Network e a plataforma de agente de IA Web3 DeAgentAI. Este artigo fornece uma introdução detalhada às principais características de cada projeto, histórico de financiamento, distribuição de airdrop e recompensa e etapas de participação, com o objetivo de ajudar os usuários a entender rapidamente esses projetos emergentes e aproveitar as oportunidades de mercado potenciais.

Relatórios semanais de revisão da gate Research, esta semana, o Bitcoin disparou para uma nova máxima histórica de $76.000, impulsionado pela eleição presidencial dos EUA, com um aumento de 7 dias de 3,62%. O Bitcoin ETF da BlackRock registrou mais de $1 bilhão em volume de negociação dentro de 20 minutos de abertura, indicando otimismo contínuo dos investidores institucionais em relação ao mercado de criptomoedas. Além disso, a plataforma de moeda meme Pump.fun atingiu uma receita mensal recorde de $30,5 milhões em outubro. O setor DeFi também permaneceu ativo, com o SushiSwap lançando uma nova plataforma chamada Vesting Launch, e o TVL da Avalon Labs ultrapassando $1 bilhão. Enquanto isso, a SafePal introduziu uma carteira de criptomoedas do Telegram que suporta cartões Visa. Esta semana, um total de 10 projetos garantiram financiamento totalizando $33,84 milhões, refletindo a confiança contínua em ativos de criptomoedas.

A capitalização de mercado total dos ativos criptográficos tem experimentado um crescimento explosivo ao longo da última década, ultrapassando os 2 trilhões de dólares até 2024, rivalizando com os gigantes tradicionais da tecnologia. O ecossistema criptográfico diversificou-se da dominância do Bitcoin para um modelo multi-chain, multi-narrativa, com inovações contínuas em DeFi, GameFi e aplicações de IA demonstrando sua influência crescente em diversos setores. O número global de usuários de criptomoedas saltou de 2 milhões em 2014 para 560 milhões em 2024, com uma impressionante taxa de crescimento anual média de quase 70%. Apesar dessa expansão rápida, a taxa média de adoção entre os usuários da internet é de apenas 10,33%, destacando um potencial significativo para um crescimento adicional. Embora a Ásia represente 58% da base de usuários globais, ainda existem oportunidades substanciais de crescimento em outras regiões.

Relatório Diário de Pesquisa da Gate (6 de novembro): O preço do BTC subiu 8,9% para $74,284, enquanto o preço do ETH aumentou 7% para $2,590. A eleição de Donald Trump como 47º presidente dos EUA é amplamente percebida como uma notícia positiva para as criptomoedas, desencadeando uma forte alta no mercado. O DOGE viu um aumento diário de aproximadamente 24,63%, com crescente atenção em torno do envolvimento contínuo de Trump e Elon Musk impulsionando o interesse da comunidade e elevando seu preço. A relação de capitalização de mercado do ETH para BTC caiu para 24,52%, a mais baixa desde abril de 2021. Gate.io, Binance, OKX e Coinbase estão entre as exchanges listadas nos Inovadores de Fintech da Ásia.

TON (Telegram Open Network) é uma plataforma de blockchain descentralizada inicialmente projetada e desenvolvida pela equipe do Telegram, criadores do aplicativo de mensagens Web2. Devido a desafios regulatórios, o desenvolvimento e o crescimento do TON foram gradualmente assumidos pela comunidade. O TON mantém um relacionamento colaborativo próximo com o Telegram, que fornece ao ecossistema TON um pool natural de tráfego de usuários. Jogos simples e envolventes como Hamster e Notcoin atraíram mais de um milhão de novos usuários do Telegram para o mundo Web3. Esse grande potencial de base de usuários atraiu inúmeros construtores e investidores do Web3 para o ecossistema TON. Este artigo começará com uma introdução à origem do TON com o Telegram, explorando sistematicamente o ecossistema TON e discutindo a jornada de crescimento da plataforma e as oportunidades potenciais subjacentes aos seus dados.

Relatório Trimestral de Pesquisa da gate: A volatilidade do mercado aumentou no terceiro trimestre, com uma queda geral em agosto e um ressalto impulsionado pelo corte de taxas em setembro. O limite total do mercado de criptomoedas oscilou entre $2 trilhões e $2.5 trilhões. Os ETFs de BTC viram entradas líquidas de $4.34 bilhões, enquanto as taxas de hash da rede em alta elevaram a dificuldade de mineração. Os ETFs de ETH tiveram saídas líquidas de $523 milhões neste trimestre. O volume total de negociação de DEX atingiu $395 bilhões, e os protocolos DeFi geraram $191 milhões em receita acumulada. No terceiro trimestre, 324 projetos concluíram rodadas de financiamento, com um financiamento total de $2.4 bilhões.

Nas últimas 24 horas, a liquidação forçada total no mercado de criptomoedas atingiu $206 milhões, com posições longas representando $159 milhões. Mais de $600 milhões em tokens fluíram para a Solana, com mais de 90% provenientes do Ethereum. O fundo multi-token GDLC da Grayscale submeteu a sua aplicação ETP, iniciando o processo de revisão para potencialmente se tornar o primeiro ETP de ativos multi-cripto. a16z fez uma doação adicional de $23 milhões ao grupo de defesa da criptomoeda Fairshake para apoiar a reforma da política cripto. Entretanto, o Banco do Estado do Paquistão propôs a legalização da moeda digital.

Os preços do BTC e ETH sofreram uma queda durante o fim de semana, com o BTC caindo abaixo de $70,000. O índice S&P 500 subiu 0,41%, o Nasdaq aumentou 0,80% e o Dow Jones ganhou 0,69%. Nos EUA, os ETFs à vista de Bitcoin e Ethereum tiveram saídas líquidas de $54,94 milhões e $10,93 milhões, respectivamente. A participação de mercado do Bitcoin atingiu 60,5%, marcando uma alta de quase três anos. A Radiant Capital retomou seu mercado de empréstimos na rede Base. Entre 1 e 4 de novembro, três projetos anunciaram financiamento, totalizando mais de $9 milhões.

O preço do Bitcoin caiu 2,84% nas últimas 24 horas para $70,303, enfrentando uma potencial resistência a curto prazo em $69,500, à medida que touros e ursos disputam o controle. A MicroStrategy anunciou um significativo plano de investimento de $42 bilhões em Bitcoin para expandir suas reservas. Entretanto, o Tesouro dos EUA sugeriu substituir stablecoins por uma moeda digital de banco central (CBDC) para aumentar a estabilidade. A Canary Capital solicitou um ETF spot da Solana, juntando-se a empresas financeiras tradicionais na expansão das ofertas de criptomoedas. Além disso, a circulação do USDT ultrapassou $120 bilhões, subindo 30% desde o início do ano, refletindo uma forte demanda.

A última compilação semanal dos projetos quentes da gate Research destaca um aumento de inovações no ecossistema Solana, capturando significativa atenção do mercado. A captação bem-sucedida da daos.fun, a plataforma ApePro da Jupiter impulsionando o crescimento do TVL, o próspero mercado de LSTs e o lançamento bem-sucedido do sUSD impulsionaram coletivamente a rápida expansão do ecossistema Solana. Além disso, a atualização da sidechain Bitcoin Stacks e os sucessos do Lido V3 injetaram nova energia na indústria mais ampla de blockchain. Esses avanços destacam a crescente importância da tecnologia blockchain em impulsionar a inovação financeira e aprimorar a liquidez de ativos.

Os destaques desta semana da pesquisa da gate cobrem os principais projetos: o protocolo de participação em liquidez cross-chain Drop, a cadeia de negociação baseada em BTCFi Taker Protocol, o token de governança Salad da WEEX, o protocolo de liquidez Mitosis em um ecossistema de blockchain modular e a rede pública descentralizada Nillion. Este artigo apresenta as principais características de cada projeto, atualizações de financiamento, distribuições de airdrop e passos de participação, com o objetivo de fornecer aos usuários as últimas informações sobre o mercado de criptomoedas e ajudar a capturar oportunidades potenciais.

Relatório semanal de pesquisa da gate: BTC e ETH mostraram um desempenho forte esta semana, subindo 8,53% e 5,30%, respectivamente. A Autoridade Monetária de Hong Kong está colaborando com os bancos centrais do Brasil e Tailândia em projetos de tokenização transfronteiriços. A Bolsa de Valores de Nova York apresentou a alteração da Regra 8.800-E e a aplicação para listagem do Grayscale Digital Large Cap Fund à SEC dos EUA. O volume de empréstimos do Lido V3 ultrapassou US$ 1 bilhão. O sUSD foi bem recebido pelo mercado ao ser lançado, com depósitos superando US$ 10 milhões dentro da primeira hora. Esta semana, um total de 16 projetos anunciaram financiamento, arrecadando um total de US$ 110 milhões, cobrindo vários campos, incluindo infraestrutura, DeFi e aplicações de jogos.

Nas últimas 24 horas, o Bitcoin subiu 3,99%, atingindo $72.738, enquanto o Ethereum aumentou 2,79%, agora em $2.639. Nos mercados dos EUA, o S&P 500 ganhou 0,16%, o Nasdaq subiu 0,98% e o Dow Jones caiu 0,36%. Os ETFs de Bitcoin e Ethereum dos EUA registraram entradas líquidas de $870 milhões e $7,65 milhões, respectivamente. O interesse aberto total para os futuros de Bitcoin em todo o mundo ultrapassou $43 bilhões, atingindo uma alta recorde. A Circle também anunciou uma nova estrutura de taxas para resgates grandes de USDC, cobrando entre 0,03% e 0,1% para resgates acima de $15 milhões para mitigar as pressões de receita.

Relatório Diário de Pesquisa Gate (29 de outubro): Nas últimas 24 horas, o BTC aumentou 2,84%, aproximando-se do nível de resistência de $72.000. O Valor Total Bloqueado (TVL) na exchange descentralizada Jupiter da Solana atingiu uma nova alta, e a capitalização de mercado dos tokens de Staking Líquido (LSTs) ultrapassou $5 bilhões. As taxas do protocolo base ultrapassaram $23 milhões. A carteira Phantom passou por uma interrupção temporária devido ao airdrop do Grass, e a Circle lançou uma estrutura de privacidade para tokens ERC-20. Além disso, as atividades do PAC de Elon Musk estão enfrentando uma ação judicial agora.

Em 28 de outubro, o preço do BTC aumentou 0,91% nas últimas 24 horas, situando-se atualmente em $67,789, enquanto o ETH caiu 0,23% para $2,476. O índice S&P 500 caiu 0,03%, o Nasdaq subiu 0,56% e o Dow Jones declinou 0,61%. Desde 1 de julho, a receita acumulada da Farcaster ultrapassou os $2 milhões, mas cresceu apenas $340,000 nos últimos quatro meses, atingindo $2,34 milhões. Em 26 de outubro, a rede Layer 2 Base viu o volume de negociação de stablecoin em um único dia ultrapassar os $18,1 bilhões. Em 24 de outubro, os tokens emitidos pela Pump.fun registraram volumes de negociação diários superiores a $2 bilhões na Solana DEX.