Переосмислення DeFilama: потужний інструмент даних DeFi
DeFilama вже стала всебічною платформою агрегування даних DeFi. У цій статті буде детально розглянуто її функції, способи використання даних та цікаві інсайти з даних.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає дані про TVL всього екосистеми Децентралізовані фінанси та ранжує їх за протоколами та публічними ланцюгами. Варто зазначити, що Lido став протоколом з найбільшим TVL завдяки злиттю Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.
Данні публічної блокчейн
DeFilama ранжує різні блокчейни за TVL, кількістю протоколів, змінами та кількістю стейблкоїнів. Користувачі можуть переглядати за категоріями EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos та Parachain. Зміни TVL за 7 днів та 1 місяць заслуговують на увагу, оскільки можуть відображати запуск нових проектів на блокчейні.
Країна-учасниця
Платформа надає дані про загальний обсяг державних скарбниць та склад токенів для кожного з протоколів. Важливо зазначити, що наявність великої кількості власних токенів у протоколу може означати невеликий обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим продавцем токенів. Події між FTX та BIT DAO нагадують нам про ризики, які нестабільні токени несуть для державних скарбниць.
Дані оракулів
DeFilama використовує TVS(Total Value Secured) для ранжування сервісів оракулів. ChainLink безумовно є лідером у цій галузі, але ці дані не є еквівалентними фактичній кількості послуг оракулів.
Стан копіювання протоколу
Платформа перерахувала протоколи, які найчастіше копіюються. Це зазвичай лідери галузі, які варто ретельно вивчити. Водночас, розробники також можуть знайти нові можливості через цей список.
Лідери в сегментах DeFi різних блокчейн-мереж
DeFilama демонструє провідні протоколи різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів (, таких як ліквідне стекинг, CDP, DEX тощо ). Варто зазначити, що лідери у великих екосистемах блокчейнів розвиваються через мультичейн, а лідери у малих або нових екосистемах також шукають більші ринки за допомогою мультичейнових стратегій.
Використання токенів
Користувачі можуть перевірити використання конкретних токенів у Децентралізованих фінансах, але ці дані обмежені проєктами, включеними в DeFilama. Наприклад, 34.9 мільярда USDT існує в JUSTLEND, і його використання заслуговує на увагу.
Децентралізовані фінанси категорії огляд
DeFilama поділяє DeFi проекти на 31 категорію. Серед них категорії з меншою кількістю протоколів включають конфіденційність, оракули, важільні ферми, беззаставне кредитування, дивні опціони та кредитування RWA тощо, ці сфери можуть містити потенційні можливості.
Дані про дохідність
Платформа надає детальні дані про прибутковість, включаючи рейтинги ліквідних пулів, дельта-нейтральні стратегії, кредитування з важелем тощо. Варто зазначити, що високий APY зазвичай залежить від субсидій у вигляді винагород токенів проекту.
Агрегатор торгівлі
Meta-Aggregator DeFilama, об'єднуючи кілька агрегаторів, надає користувачам найкращий шлях для торгівлі. Користувачі можуть торгувати безпосередньо на платформі або використовувати цю інформацію на інших платформах для пошуку вигідніших умов.
Прозорість централізованих бірж
Платформа відстежує дані про приплив, відплив та чисті активи централізованих бірж. Зараз у OKX за місяць спостерігається чистий приплив ($241.63M), а Binance перебуває в стані чистого відпливу, вивівши $2.07B. Варто звернути увагу на біржі, які все ще мають чистий приплив під час ведмежого ринку.
Дані про ліквідацію
DeFilama надає дані про загальний обсяг ліквідацій по різних протоколах, а також інформацію про ліквідації під час падіння ціни на 20%. Користувачі також можуть переглядати ліквідації 100 найбільших позицій.
Доходи та витрати
Платформа ранжує проекти за доходами та витратами. Варто зазначити, що деякі проекти з капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати річний дохід всього кілька мільйонів доларів, і більша частина доходів може не доходити до власників токенів.
Дані стабільних монет
DeFilama надає інформацію про прив'язку, розгортання та зміни різних стабільних монет. Наразі ринкові позиції USDT і USDC залишаються стабільними. Кількість стабільних монет, зареєстрованих на платформі, досягла 97, серед яких не лише доларові стабільні монети, але й з'явилися деякі єврові стабільні монети.
Хакерська атака
Платформа зафіксувала час, причини, масштаби та звіти про різні хакерські атаки. Варто зазначити, що багато атак походять з логічних вразливостей протоколу, і навіть перевірені проекти важко повністю уникнути. Це, можливо, надає можливості для сфери децентралізованих фінансів, але як запобігти самознищенню команди залишається викликом.
Окрім DeFilama, варто звернути увагу на такі інструменти, як Dune.xyz, Coingecko, TwitterScan тощо. Проте найціннішими зазвичай є вихідні дані, а висновки, отримані в результаті власного аналізу та обробки, часто є найбільш інформативними. Інструменти даних слід розглядати як провідників думок, а не як остаточні відповіді.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenSherpa
· 20год тому
насправді досить захоплююче, як Lido домінує у метриках TVL... якщо ви проаналізуєте історичні дані, це було неминуче після злиття
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrödingersNode
· 21год тому
TVL перше так змінилося??
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityStruggler
· 21год тому
TVL обговорили, без статистики MEV - поганий відгук!
DeFilama всебічний аналіз: потужні функції та інсайти платформи агрегації даних DeFi
Переосмислення DeFilama: потужний інструмент даних DeFi
DeFilama вже стала всебічною платформою агрегування даних DeFi. У цій статті буде детально розглянуто її функції, способи використання даних та цікаві інсайти з даних.
Децентралізовані фінанси огляд
DeFilama надає дані про TVL всього екосистеми Децентралізовані фінанси та ранжує їх за протоколами та публічними ланцюгами. Варто зазначити, що Lido став протоколом з найбільшим TVL завдяки злиттю Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.
Данні публічної блокчейн
DeFilama ранжує різні блокчейни за TVL, кількістю протоколів, змінами та кількістю стейблкоїнів. Користувачі можуть переглядати за категоріями EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos та Parachain. Зміни TVL за 7 днів та 1 місяць заслуговують на увагу, оскільки можуть відображати запуск нових проектів на блокчейні.
Країна-учасниця
Платформа надає дані про загальний обсяг державних скарбниць та склад токенів для кожного з протоколів. Важливо зазначити, що наявність великої кількості власних токенів у протоколу може означати невеликий обсяг обігу на ринку, або DAO може стати найбільшим продавцем токенів. Події між FTX та BIT DAO нагадують нам про ризики, які нестабільні токени несуть для державних скарбниць.
Дані оракулів
DeFilama використовує TVS(Total Value Secured) для ранжування сервісів оракулів. ChainLink безумовно є лідером у цій галузі, але ці дані не є еквівалентними фактичній кількості послуг оракулів.
Стан копіювання протоколу
Платформа перерахувала протоколи, які найчастіше копіюються. Це зазвичай лідери галузі, які варто ретельно вивчити. Водночас, розробники також можуть знайти нові можливості через цей список.
Лідери в сегментах DeFi різних блокчейн-мереж
DeFilama демонструє провідні протоколи різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів (, таких як ліквідне стекинг, CDP, DEX тощо ). Варто зазначити, що лідери у великих екосистемах блокчейнів розвиваються через мультичейн, а лідери у малих або нових екосистемах також шукають більші ринки за допомогою мультичейнових стратегій.
Використання токенів
Користувачі можуть перевірити використання конкретних токенів у Децентралізованих фінансах, але ці дані обмежені проєктами, включеними в DeFilama. Наприклад, 34.9 мільярда USDT існує в JUSTLEND, і його використання заслуговує на увагу.
Децентралізовані фінанси категорії огляд
DeFilama поділяє DeFi проекти на 31 категорію. Серед них категорії з меншою кількістю протоколів включають конфіденційність, оракули, важільні ферми, беззаставне кредитування, дивні опціони та кредитування RWA тощо, ці сфери можуть містити потенційні можливості.
Дані про дохідність
Платформа надає детальні дані про прибутковість, включаючи рейтинги ліквідних пулів, дельта-нейтральні стратегії, кредитування з важелем тощо. Варто зазначити, що високий APY зазвичай залежить від субсидій у вигляді винагород токенів проекту.
Агрегатор торгівлі
Meta-Aggregator DeFilama, об'єднуючи кілька агрегаторів, надає користувачам найкращий шлях для торгівлі. Користувачі можуть торгувати безпосередньо на платформі або використовувати цю інформацію на інших платформах для пошуку вигідніших умов.
Прозорість централізованих бірж
Платформа відстежує дані про приплив, відплив та чисті активи централізованих бірж. Зараз у OKX за місяць спостерігається чистий приплив ($241.63M), а Binance перебуває в стані чистого відпливу, вивівши $2.07B. Варто звернути увагу на біржі, які все ще мають чистий приплив під час ведмежого ринку.
Дані про ліквідацію
DeFilama надає дані про загальний обсяг ліквідацій по різних протоколах, а також інформацію про ліквідації під час падіння ціни на 20%. Користувачі також можуть переглядати ліквідації 100 найбільших позицій.
Доходи та витрати
Платформа ранжує проекти за доходами та витратами. Варто зазначити, що деякі проекти з капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати річний дохід всього кілька мільйонів доларів, і більша частина доходів може не доходити до власників токенів.
Дані стабільних монет
DeFilama надає інформацію про прив'язку, розгортання та зміни різних стабільних монет. Наразі ринкові позиції USDT і USDC залишаються стабільними. Кількість стабільних монет, зареєстрованих на платформі, досягла 97, серед яких не лише доларові стабільні монети, але й з'явилися деякі єврові стабільні монети.
Хакерська атака
Платформа зафіксувала час, причини, масштаби та звіти про різні хакерські атаки. Варто зазначити, що багато атак походять з логічних вразливостей протоколу, і навіть перевірені проекти важко повністю уникнути. Це, можливо, надає можливості для сфери децентралізованих фінансів, але як запобігти самознищенню команди залишається викликом.
Окрім DeFilama, варто звернути увагу на такі інструменти, як Dune.xyz, Coingecko, TwitterScan тощо. Проте найціннішими зазвичай є вихідні дані, а висновки, отримані в результаті власного аналізу та обробки, часто є найбільш інформативними. Інструменти даних слід розглядати як провідників думок, а не як остаточні відповіді.