NESTпротокол: у блокчейні новий стандарт цінового оракул-машини

Влітку 1954 року, в одному з будинків у Манчестері, Великобританія, піонер комп'ютерних наук Аллан Тюрінг помер від отруєння яблуком, що містило ціанід. Цей геній, який зробив видатний внесок у сучасний штучний інтелект і комп'ютерні науки, закінчив своє легендарне життя самогубством. На честь цього видатного вченого в комп'ютерній галузі була заснована "Премія Тюрінга" для вшанування осіб, які досягли значних успіхів у комп'ютерній сфері.

У дослідженнях Тюрінга була висунута ідея чарівної коробки, яка могла б безперервно постачати дані для комп'ютерів. У централізованому світі введення інформації не є складним, але забезпечити достовірність інформації та запобігти людському втручанню стало технічною проблемою.

У сфері блокчейну, що прагне до "істинності інформації", люди почали нові дослідження Тюрінгового експерименту. З розвитком децентралізованих фінансів (DeFi) "оракули", які надають цінові дані для продуктів DeFi, стали відомими з нішевих і поступово привернули увагу користувачів криптоспільноти.

Сьогодні проекти оракулів процвітають, кожен з них має свої особливості. Серед них, NEST Protocol обрав унікальний підхід, безпосередньо розміщуючи процес формування цін на блокчейні. Завдяки участі користувачів у різних торгових парах через «майнінг цін» та арбітражні ігри формується «фактична ціна», що дозволяє уникнути витрат на довіру до офлайн-процесів. У рамках протоколу NEST система надає щедрі токенові винагороди «майнерам» цін. Користувачі, які беруть участь у котируванні торгової пари ETH-USDT, можуть отримувати токени NEST, а користувачі, які котирують інші торгові пари (наприклад, YFI-ETH), можуть отримувати відповідні nToken. Ці токенові власники щотижня отримують розподіл доходів у ETH, ділячись перевагами розвитку екосистеми.

Механізм "цінового видобутку" NEST Protocol є простим і надійним, подібно до POW біткоїну, водночас його токеноміка має багато спільного з популярним сьогодні "видобутком ліквідності", надаючи учасникам достатні стимули. Можна сказати, що NEST Protocol демонструє ідеальну форму оракула, виконуючи всі етапи роботи оракула в ланцюзі.

Існує безліч способів реалізації оракулів, більшість проектів покладаються на незалежні системи ігор поза ланцюгом, які надають дані через мережу вузлів поза ланцюгом, формуючи консенсус, а потім повертаючи дані на ланцюг. Цей підхід має певні витрати на довіру, оскільки користувачі повинні вірити у процес отримання даних поза ланцюгом. Тому багато проектів оракулів зосереджуються на тому, як за допомогою механізмів забезпечити достовірність даних мережі поза ланцюгом і надійність вузлів, але це часто призводить до ускладнень механізмів і важкості контролю.

Протокол NEST має на меті усунути неконтрольовані фактори, безпосередньо проводячи азартні ігри в ланцюзі, формуючи справжні "цінові факти" та досягаючи низьких витрат на "цінову інформацію". У всій системі виникнення "цінових фактів" в основному залежить від двох типів учасників: майнерів котирувань та валідацій.

Користувачі, які пропонують ціну, вносять певну кількість двох токенів (наприклад, ETH та USDT) у контракт NEST відповідно до ринкової ціни, яку вони вважають розумною, і сплачують комісію. Пропозиції мають мінімальний поріг, наразі мінімальна одиниця пропозиції становить 30 ETH, під час участі в пропозиції необхідно сплатити комісію у розмірі 1%.

Коли користувач завершить цінову пропозицію, ця ціна буде опублікована на певний період і прийматиме виклики, наразі встановлено 25 блоків, приблизно 5 хвилин. Якщо в цей час арбітражники не здійснять арбітраж за цією ціною, вважається, що ця ціна є розумною і може вважатися поточною ринковою ціною. В іншому випадку арбітражники виправлять ціну до ринкової ціни. Арбітражники також повинні надати заявку на суму, вдвічі більшу за обсяг фінансування для купівлі, щоб наступні арбітражники могли продовжити виклики.

Механізм виявлення ціни через "справжні гроші" в значній мірі запобігає маніпуляціям з цінами, формуючи "цінові факти" повністю в ланцюгу. Виконавці даних можуть бачити весь процес, не довіряючи джерелу даних. Правильні котирування отримують винагороду, тоді як злісні котирування втрачають кошти через арбітраж. З розширенням фонду, ефект масштабу NEST стане очевидним, і вартість злих котирувань стане надзвичайно високою, що підлягатиме корекції всім ринком. Тому, в порівнянні з довірою до деяких вузлів зовнішніх даних, ціна, сформована в ланцюзі, є справжнім децентралізованим фактом.

Крім того, власники токенів NEST можуть регулярно отримувати дивіденди від збору коштів системою і грати більш важливу роль у NEST 3.0. Наприклад, при створенні та аукціонуванні будь-якої нової торгової пари ERC20 Token/ETH, творці та учасники аукціону повинні використовувати токени NEST. Учасники, які зробили ставку, але не виграли аукціон, навіть можуть отримати назад понаднормові витрати на аукціони, що стимулює участь на ринку.

Проте, порівнюючи всю галузь, ми виявили, що нинішнє становище NEST не відповідає його фактичній цінності. Його багата та продумана модель токеноміки надає йому величезний потенціал для зростання.

!

З точки зору оцінки проектів, в сфері оракулів наразі домінує один проект. Станом на 29 вересня дані свідчать, що ринкова капіталізація провідного проекту складає 3,4 мільярда доларів, що в 48 разів більше, ніж у NEST. Як автор і практик рішення "факти ціни", NEST має величезний потенціал для зростання. З розвитком всієї сфери DeFi, NEST також стане вибором для більшої кількості проектів.

Модель токеноміки є важливим критерієм для оцінки потенціалу розвитку проєкту. Різноманітні моделі стимулювання можуть забезпечити позитивний зворотний зв'язок для учасників екосистеми з різних точок зору. Ці стимулюючі відгуки не лише сприяють процвітанню NEST на вторинному ринку, але й можуть стати стабільним інвестиційним вибором для користувачів у довгостроковій перспективі.

Окрім впровадження механізмів стимулювання та гри на етапі генерації даних, NEST також розробив унікальну програму стимулювання для власників токенів. Власники NEST та nToken можуть зберігати свої токени в контракті та щотижня отримувати прибуток у ETH від системи за поточний тиждень.

Цей дизайн додає механізм розподілу дивідендів поза межами управління, що надає тримачам токенів більшу мотивацію брати участь у розвитку екосистеми, залучаючи більше людей до участі та використання NEST.

Наразі прибуток NEST та nToken в основному походить з кількох джерел: комісії за транзакції від цінових майнерів та зборів за використання даних, які сплачуються за виклики даних з боку нижчих застосувань. Усі збори та їх розподіл здійснюються за допомогою смарт-контрактів, що забезпечує повну прозорість.

На відміну від простих оракулів, які займаються "інформаційним потоком", NEST формує "цінові факти" в мережі, що є складним завданням. Більшість оракульних систем обирають моделі консенсусу з низьким порогом для швидкого розширення. Але у питанні "довіряти даним" чи "довіряти фактам" NEST явно має свої унікальні погляди.

Ціни формуються на основі фактичних коштів майнерів в мережі, створюючи пісочницю для ринкових цін. Інтереси валідаційників (арбітражників) спонукають постійно коригувати дані, щоб вони відповідали реальній ціні. З розвитком ринку цін вся екосистема протоколу NEST стане ще потужнішою. Однак у сфері інформаційних оркулів, можливо, через низький поріг входження виникне «червоне море», а поява недобросовісних проектів під час конкуренції знизить довіру людей до "цінової інформації".

Не переносячи дані на ланцюг, а генеруючи реальні дані децентралізованим способом на самому ланцюгу, ця бездоверча модель неодмінно масштабується разом із розвитком екосистеми DeFi, що, у свою чергу, зможе ще більше підвищити ефективність і точність даних, створюючи позитивний зворотний зв'язок. Зі збільшенням кількості валідаторів і арбітражників, витрати на перенесення проекту постійно зростатимуть, а протокол NEST з перевагою на старті навіть може сформувати ситуацію, коли виграє все, ставши новим еталоном у гонці оракулів.

У криптоспільноті існує важливе прислів'я: "Don't trust, verify" (Не довіряй, перевіряй). Мережа NEST, очевидно, є практиком цього висловлювання. Створюючи "ідеальну" систему котирувань, необхідно виходити з того, що зіштовхуєшся з найбільшою кількістю брехні та найбільшою злістю. Лише в такому жорсткому середовищі, де все ще можна створити справжню інформацію на блокчейні, можна вважати систему відмінною системою ораклів.

!