Інвентаризація нещодавнього макета Paradigm: ETH і LDO є найбільшими холдингами, BaaS та інфраструктура є основними напрямками інвестування

Хоча він перейшов до ШІ, проекти, розроблені Paradigm, все одно не можна ігнорувати.

Автор: Surf, зашифрований KOL

Складач: Фелікс

Paradigm вважається найбільш унікальним криптофондом венчурного капіталу. Будучи венчурним фондом у Сан-Франциско, він був створений у 2018 році та в основному інвестує в криптовалюти. Незважаючи на те, що Paradigm починає займатися сферою ШІ, інвестиційні проекти Paradigm все ще варті уваги трейдерів. Ця стаття є інвестиційним планом Paradigm у першому кварталі 2023 року.

Paradigm широко вважається однією з найбільш ексклюзивних компаній венчурного капіталу, оскільки вони обирають лише кілька обраних проектів для інвестування. Серед відомих проектів: Optimism, Blur, Synthetix тощо.

Активи в управлінні: $13,2 млрд

Інвестиційна спрямованість:

• Криптовалюта (переважно)
• Штучний інтелект (новий)
• Нові технології (нові)

тренд

Останні інвестиції Paradigm були зосереджені на блокчейні як службі (блокчейн як послуга) та інфраструктурі блокчейну. Однак у зв’язку з останнім зміщенням фокусу на технології, що розвиваються, ШІ є ще одним гарячим наративом, який Paradigm сподівається охопити.

Авуари Paradigm у криптовалюті, максимальні авуари:

• ETH: $187,9 млн
• LDO: 154 мільйони доларів

Порівняння з іншими фондами VC (токени ERC-20):

• *

Джерело: VC trackooor dashboard від defi_mochi

Станом на червень:

• Відкритий пакет акцій Paradigm становить 142,8 млн доларів США (показано лише холдинги LDO).
• Загальний капітал Jump становить близько 96,56 млн доларів США, найбільші капітали – USDC (20,59 млн доларів США) і wETH (15,33 млн доларів США).
• Загальна сума активів A16z становить близько 81,51 млн доларів США, а також активи UNI (75,97 млн доларів США), MKR (2,67 млн доларів США) і COMP (1,61 млн доларів США).
• Загальний капітал Wintermute становить близько 52,9 млн доларів США, а найбільшими капіталами є DYDX (13,96 млн доларів США), LDO (9,33 млн доларів США) і USDC (9,18 млн доларів США). *Загальний капітал Gragonfly становить близько 18,3 мільйона доларів США, а найбільшим є LDO (17,43 мільйона доларів США).
• Загальний капітал DeFiance Capital становить близько 16,78 млн доларів США, найбільші капітали – USDC (7,48 млн доларів США), LDO (3,85 млн доларів США), DODO (2,46 млн доларів США)

Топ-5 інвестицій у криптовалюту за 1 квартал 2023 року

Провід

Фінансування: $7 млн, початковий раунд

Головний інвестор: Paradigm

Інші інвестори: Роберт Міллер, Людвіг Петтерссон, Ден Ромеро, Гійом Понсен, Джошуа Ма та Лакшман Санкар.

• Conduit — це проект Rollup-as-a-Service (спрямований на революцію в розгортанні Rollup шляхом надання зручних інструментів і послуг), який дозволяє командам швидко масштабувати dApps, надаючи зведені виробничі пакети, створені на основі OP.
• Це більш доступне та економічно ефективне рішення для проектів, які потребують власного спеціального зведення.

Вовчий зуб

Фінансування: $15 млн, початковий раунд

Провідний інвестор: Bain Capital Crypto and Paradigm

Інші інвестори: Jump Crypto

*Ulvetanna — компанія, що займається інфраструктурою обладнання ЗКП.

• Вони створюють обладнання для прискорення процесу генерації ЗКП.
• Зосередженість на генерації ZKP для мережі L2 zk EVM

Пов’язана інформація: Перелік останніх ключових фінансових проектів на шляху ZK: Як ZK-VM побудує майбутнє Web3

code4rena

Зібрано фінансування: 6 мільйонів доларів, кошти на купівлю токенів

Головний інвестор: Paradigm

Інші інвестори: немає

• Code4rena пропонує прозору й гейміфіковану альтернативу традиційному аудиту.
• Забезпечте стимули для незалежних аудиторів конкурувати у пошуку помилок.

nxyz (Q4 2022)

Зібране фінансування: 40 мільйонів доларів

Головний інвестор: Paradigm

Інші інвестори: Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee і Ryan Selkis.

• Набір продуктів для індексування з кількома ланцюжками, який надає дані блокчейну в реальному часі через API з низькою затримкою.
• Націлений на те, щоб дозволити розробникам створювати кращий Інтернет, надаючи ефективнішу індексацію блокчейну та інфраструктуру даних.

Пов’язана інформація: розуміння проміжного програмного забезпечення Nxyz: надійне рішення для індексації даних Web3 із низьким часом затримки

Експоненціальний (Q4 2022)

Зібране фінансування: 14 мільйонів доларів

Головний інвестор: Paradigm

Інші інвестори: Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures

• Платформа DeFi для пошуку інвестицій і оцінки ризиків
• Аналізуйте інвестиційні ризики, дивлячись на коди протоколів, досвід команди та ринкові умови.
• Надайте користувачам систему рейтингу інвестицій DeFi (від A до F)

Пов’язане читання: Розуміння платформи оцінки ризиків DeFi Exponential в одній статті: чому вона отримала 14 мільйонів доларів початкового фінансування?

Нещодавній перехід Paradigm від фокусу на криптовалюті до потенційного включення новітніх технологій/штучного інтелекту як частину свого портфоліо є засобом диверсифікації та може піти по стопах A16z у збільшенні своїх інвестицій у ШІ.

Нижче перегляньте проекти, пов’язані зі штучним інтелектом, у які інвестувала Paradigm:

ArenaX Добре

Фінансування: $5 млн, жовтень 2021 року

*ArenaX Labs є материнською компанією цифрової платформи AI Arena.

• AI Arena — це гра на базі Ethereum, де гравці з усього світу можуть купувати, тренувати та битися з NFT-персонажами на основі штучного інтелекту.

Числа

Зібрано фінансування: 11 мільйонів доларів, березень 2019 року

• Numerai — це хедж-фонд, який використовує машинне навчання для розробки торгових стратегій.
• Замість того, щоб розробляти моделі власними силами, Numerai використовує прогнози глобальних дослідників даних для прийняття інвестиційних рішень і надає стимули за допомогою токенів NMR.

Пов’язане читання: Втікати від революції Web3? Труднощі та ситуації парадигми