Запущений 05/08/2007, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) є фондом, що торгується на біржі, який пропонує широкий доступ до категорії ETF промислових товарів.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси, зважені за ринковою капіталізацією, були створені для відображення ринку або конкретного сегмента ринку, і галузь ETF традиційно домінує продукція, заснована на цій стратегії.
Оскільки індекси, зважені за ринковою капіталізацією, забезпечують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.
Але є деякі інвестори, які надають перевагу інвестиціям у фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, які не базуються на капіталізації, і є потужним варіантом для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб обігнати ринок.
Індекси, що не враховують капіталізацію, намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану віддачу, що ґрунтується на конкретних фундаментальних характеристиках або їх поєднанні.
Методології, такі як рівноваження, одна з найпростіших опцій, фундаментальне вагове оцінювання та вагове оцінювання на основі волатильності/моментуму, є всіма варіантами, що пропонуються інвесторам у цій області, але не всі з них можуть забезпечити вищі прибутки.
Спонсор фонду та індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXR зміг накопичити активи на суму понад 1,88 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у категорії промислових ETF. Цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Industrials до вирахування зборів та витрат.
Індекс StrataQuant Industrials є модифікованим індексом з рівноважним вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивного визначення та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивну Альфу відносно традиційних індексів пасивного стилю за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати та інші витрати
Для інвесторів в ETF коефіцієнти витрат є важливим фактором при оцінці доходності фонду; в довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються незмінними.
Річні операційні витрати цього ETF становлять 0,60%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Фонд має 12-місячну відстежувану доходність дивідендів 0,67%.
Витримка сектору та провідні активи
Важливо заглибитися в активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги таких фондів, як диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик одноразових акцій. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Історія продовжується. Найбільша частка FXR припадає на сектор промисловості, який становить близько 70,2% портфеля. Сектори матеріалів та фінансів завершують трійку лідерів.
Коли ви дивитесь на окремі активи, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) становить близько 1,49% від загальних активів фонду, за ним йде Rocket Lab Corporation (RKLB) та Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Дев'ять найбільших активів становлять приблизно 13,65% від загальних активів під управлінням FXR.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX додав приблизно 6.59%, а за останні 12 місяців виріс приблизно на 14.75% ( станом на 09/09/2025). FXR торгувався в діапазоні від $60.85 до $83.27 за цей минулий 52-тижневий період.
ETF має бета-коефіцієнт 1.16 та стандартне відхилення 20.25% за останні три роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 141 активом він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF AlphaDEX промислових/виробничих товарів First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF промислових товарів на ринку. Однак є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
Фонд Vanguard Industrials ETF (VIS) відстежує індекс MSCI US Investable Market Industrials 25/50, а фонд Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) відстежує індекс Industrial Select Sector. Vanguard Industrials ETF має активи на суму 6.11 мільярдів доларів, а фонд Industrial Select Sector SPDR ETF має 23.17 мільярдів доларів. VIS має коефіцієнт витрат 0.09%, а XLI змінюється на 0.08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETFs, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати прибутковості ETFs сектору промисловості.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший Траст Промислових/Виробничих Тривалих АльфаDEX ETF (FXR): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) сильним ETF прямо зараз?
Запущений 05/08/2007, First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) є фондом, що торгується на біржі, який пропонує широкий доступ до категорії ETF промислових товарів.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси, зважені за ринковою капіталізацією, були створені для відображення ринку або конкретного сегмента ринку, і галузь ETF традиційно домінує продукція, заснована на цій стратегії.
Оскільки індекси, зважені за ринковою капіталізацією, забезпечують недорогий, зручний і прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять у ринкову ефективність.
Але є деякі інвестори, які надають перевагу інвестиціям у фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, які не базуються на капіталізації, і є потужним варіантом для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб обігнати ринок.
Індекси, що не враховують капіталізацію, намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану віддачу, що ґрунтується на конкретних фундаментальних характеристиках або їх поєднанні.
Методології, такі як рівноваження, одна з найпростіших опцій, фундаментальне вагове оцінювання та вагове оцінювання на основі волатильності/моментуму, є всіма варіантами, що пропонуються інвесторам у цій області, але не всі з них можуть забезпечити вищі прибутки.
Спонсор фонду та індекс
Фонд управляється First Trust Advisors. FXR зміг накопичити активи на суму понад 1,88 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у категорії промислових ETF. Цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу StrataQuant Industrials до вирахування зборів та витрат.
Індекс StrataQuant Industrials є модифікованим індексом з рівноважним вагою в доларах, розробленим AMEX для об'єктивного визначення та відбору акцій з індексу Russell 1000, які можуть генерувати позитивну Альфу відносно традиційних індексів пасивного стилю за допомогою методології відбору AlphaDEX.
Витрати та інші витрати
Для інвесторів в ETF коефіцієнти витрат є важливим фактором при оцінці доходності фонду; в довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються незмінними.
Річні операційні витрати цього ETF становлять 0,60%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Фонд має 12-місячну відстежувану доходність дивідендів 0,67%.
Витримка сектору та провідні активи
Важливо заглибитися в активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги таких фондів, як диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик одноразових акцій. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Історія продовжується. Найбільша частка FXR припадає на сектор промисловості, який становить близько 70,2% портфеля. Сектори матеріалів та фінансів завершують трійку лідерів.
Коли ви дивитесь на окремі активи, Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) становить близько 1,49% від загальних активів фонду, за ним йде Rocket Lab Corporation (RKLB) та Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
Дев'ять найбільших активів становлять приблизно 13,65% від загальних активів під управлінням FXR.
Продуктивність та ризик
З початку року ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX додав приблизно 6.59%, а за останні 12 місяців виріс приблизно на 14.75% ( станом на 09/09/2025). FXR торгувався в діапазоні від $60.85 до $83.27 за цей минулий 52-тижневий період.
ETF має бета-коефіцієнт 1.16 та стандартне відхилення 20.25% за останні три роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 141 активом він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF AlphaDEX промислових/виробничих товарів First Trust є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент ETF промислових товарів на ринку. Однак є й інші ETF в цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
Фонд Vanguard Industrials ETF (VIS) відстежує індекс MSCI US Investable Market Industrials 25/50, а фонд Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) відстежує індекс Industrial Select Sector. Vanguard Industrials ETF має активи на суму 6.11 мільярдів доларів, а фонд Industrial Select Sector SPDR ETF має 23.17 мільярдів доларів. VIS має коефіцієнт витрат 0.09%, а XLI змінюється на 0.08%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETFs, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати прибутковості ETFs сектору промисловості.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Перший Траст Промислових/Виробничих Тривалих АльфаDEX ETF (FXR): Звіти з дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі