NEST protokolü: Blok zincirindeki fiyat Oracle Makine yeni standart

1954 yazında, İngiltere'nin Manchester kentindeki bir evde, bilgisayar biliminin öncüsü Alan Turing, siyanür içeren bir elma yiyerek zehirlenerek hayatını kaybetti. Modern yapay zeka ve bilgisayar bilimi alanında olağanüstü katkılarda bulunan bu dahi, kendi efsanevi yaşamına intihar ederek son verdi. Bu olağanüstü bilim insanını anmak için, bilgisayar dünyası "Turing Ödülü"nü kurarak bilgisayar alanında önemli başarılar elde eden kişileri onurlandırmaktadır.

Turing'in araştırmalarında sürekli olarak bilgisayarlara veri sağlayan sihirli bir kutu hayal edilmiştir. Merkezileşmiş bir dünyada, bilgi girişi zor değildir, ancak bilginin gerçekliğini sağlamak ve insan müdahalesini önlemek teknik bir sorun haline gelmiştir.

"Bilgi doğruluğu" arayışında, blockchain alanında insanlar Turing deneyine yeni bir keşif başlattılar. Merkeziyetsiz finansın (DeFi) hızla gelişmesiyle, DeFi ürünlerine fiyat verisi sağlayan "oracle'lar" nişten ana akıma geçerek kripto topluluğu kullanıcılarının dikkatini çekmeye başladı.

Günümüzde, oracle projeleri çeşitleniyor ve her biri kendine özgü özelliklere sahip. Bunlar arasında, NEST Protocol kendi yolunu çizerek fiyat oluşum sürecini doğrudan blok zincirine yerleştiriyor. Kullanıcıların farklı işlem çiftlerinde "teklif madenciliği" ve arbitraj oyununa katılması yoluyla "gerçek fiyat" oluşmakta, böylece zincir dışı süreçlere olan güven maliyetleri ortadan kaldırılmakta. NEST protokolünde, sistem teklif veren "madencilere" cömert token teşvikleri sunuyor. ETH-USDT işlem çiftinde teklif veren kullanıcılar NEST token kazanırken, diğer işlem çiftlerinde (örneğin YFI-ETH) teklif veren kullanıcılar ilgili nToken'ları kazanıyor. Bu token sahipleri her hafta ETH gelir dağıtımı alarak ekosistem gelişiminden elde edilen kazançlardan faydalanıyor.

NEST Protocol'un "fiyat madenciliği" mekanizması basit ve güvenilir, Bitcoin'in POW'una benzer, aynı zamanda token ekonomik modeli günümüzde popüler olan "likidite madenciliği" ile benzerlikler taşıyor ve katılımcılara yeterli teşvikler sunuyor. NEST Protocol, zincir üzerinde oracle'ın tüm çalışma aşamalarını tamamlayarak oracle'ın ideal biçimini sergilemiştir.

Oracle'ların uygulanma biçimleri çeşitlilik gösterir, çoğu tasarım bağımsız bir zincir dışı oyun sistemi kullanır ve veri sağlamak için zincir dışı düğüm ağına dayanır, konsensüs sağlandıktan sonra veriyi zincire geri döner. Bu yöntem belirli bir güven maliyeti taşır, kullanıcılar zincir dışı veri edinme sürecine güvenmek zorundadır. Bu nedenle, birçok oracle projesi mekanizma tasarımı yoluyla zincir dışı ağ verilerinin doğruluğunu ve düğümlerin güvenilirliğini sağlamak üzerine odaklanmıştır, ancak bu genellikle mekanizmanın karmaşık olmasına ve kontrol edilmesinin zor olmasına neden olur.

NEST protokolü, kontrol edilemeyen unsurları ortadan kaldırmayı, doğrudan zincir üzerinde oyun oynamayı ve gerçek bir "fiyat gerçeği" oluşturmayı, düşük maliyetli "fiyat bilgisi" sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm sistemde, "fiyat gerçeği"nin oluşumu esas olarak iki tür katılımcıya dayanır: teklif madencileri ve doğrulayıcılar.

Teklif madencileri, makul piyasa fiyatı olarak düşündüklerine göre, NEST sözleşmesine belirli miktarda iki tür token (örneğin ETH ve USDT) yatırır ve işlem ücreti öderler. Tekliflerin en az bir eşiği vardır ve şu anda en düşük teklif birimi 30 ETH'dir; teklif verirken %1 işlem ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Kullanıcı teklifini tamamladıktan sonra, bu fiyat bir süreliğine kamuya açık olacak ve meydan okumaya kabul edilecektir, şu anda 25 blok olarak ayarlanmıştır, yaklaşık 5 dakika. Bu süre zarfında hiçbir arbitrajcı bu fiyattan arbitraj yapmazsa, bu fiyat makul kabul edilir ve mevcut piyasa fiyatı olarak değerlendirilebilir. Aksi takdirde, arbitrajcı fiyatı piyasa fiyatına düzeltecektir. Arbitrajcı ayrıca, sonraki arbitrajcıların devam eden meydan okumaları için iki katı kadar bir teklif sunmalıdır.

Bu tür "gerçek para" ile fiyat keşfi mekanizması, büyük ölçüde fiyat manipülasyonunu önler ve süreç boyunca zincir üzerinde "fiyat gerçeği" oluşturur. Veri çağırıcıları sürecin tamamını görebilir, veri kaynağına güvenmeye gerek yoktur. Doğru teklifler teşvik alacakken, kötü niyetli teklifler arbitraj yoluyla para kaybedecektir. Fon havuzunun genişlemesiyle, NEST'in ölçek etkisi ortaya çıktığında, kötü niyetli teklifler için maliyet son derece pahalı hale gelecektir ve piyasanın tamamı tarafından düzeltilmeye tabi olacaktır. Bu nedenle, bazı düğümlerin zincir dışındaki verilere güvenmek yerine, zincir üzerinde oluşan fiyat gerçek anlamda merkeziyetsiz bir gerçektir.

Ayrıca, NEST token sahipleri, sistemin topladığı ücretlerden düzenli olarak kazanç elde edebilir ve NEST 3.0'da daha önemli bir rol oynayabilirler. Örneğin, yeni bir ERC20 Token/ETH işlem çifti oluştururken ve açık artırmaya katılırken, oluşturucular ve teklif verenler NEST token'ını kullanmak zorundadır. Teklif verip başarılı olamayan katılımcılar, açık artırma fonlarını fazla miktarda geri alabilir ve bu da piyasa katılımını teşvik eder.

Ancak, tüm alanı yatay olarak karşılaştırdığımızda, NEST'in mevcut durumu, gerçek değeriyle uyuşmamaktadır. Zengin ve eksiksiz token ekonomik modeli, ona büyük bir büyüme potansiyeli kazandırmaktadır.

Proje değerlemesine göre, oracle alanında şu anda tek bir lider var. 29 Eylül itibarıyla veriler, lider projenin dolaşımdaki piyasa değerinin 3.4 milyar dolar olduğunu ve bunun NEST'in 48 katı olduğunu gösteriyor. "Fiyat gerçeği" çözümünün önericisi ve uygulayıcısı olarak, NEST'in değerinin büyük bir yükseliş potansiyeli var. Tüm DeFi alanının hızla gelişmesiyle birlikte, NEST de daha fazla projenin tercih edilen çözümü haline gelecektir.

Token ekonomik modeli, bir projenin gelişim potansiyelini ölçmek için önemli bir standarttır. Çeşitlendirilmiş teşvik modeli, ekosistem katılımcılarına birden fazla açıdan olumlu teşvik geri bildirimleri sağlayabilir. Bu teşvik geri bildirimleri, yalnızca NEST'in ikincil piyasada canlanmasını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım seçeneği haline de gelebilir.

Veri üretim aşamasında teşvik ve oyun mekanizmalarını devreye sokmanın yanı sıra, NEST, token sahipleri için de benzersiz bir teşvik planı tasarlamıştır. NEST ve nToken sahipleri, kendi Token'larını sözleşmeye yatırabilir ve sistemin o haftaki ETH kazancını haftalık olarak alabilirler.

Bu tasarım, yönetişime ek olarak bir temettü mekanizması ekleyerek token sahiplerini ekosistem inşasına daha fazla katılmaya motive ediyor ve daha fazla kişinin NEST'e katılmasını ve kullanmasını sağlıyor.

Şu anda NEST ve nToken'in gelirleri birkaç kaynaktan gelmektedir: fiyat belirleme madencilerinin işlem ücretleri, alt uygulamaların veri kullanım ücretleri için veri çağrıları. Tüm ücretlerin toplanması ve dağıtımı akıllı sözleşmelerle gerçekleştirilmekte olup, süreç tamamen açık ve şeffaftır.

Basit bir "bilgi akışı" oracle'ı yapmaktan ziyade, NEST'in zincir üzerinde "fiyat gerçeği" oluşturması zorlu bir yol. Çoğu oracle sistemi hızlı bir şekilde genişlemek için daha düşük bir eşik modelini seçiyor. Ancak "verilere güven" mi yoksa "gerçeklere güven" mi sorusu üzerinde NEST'in kendine özgü bir anlayışı olduğu açık.

Gerçek fonlarla zincir üzerindeki madencilerin teklif vermesiyle bir sandbox teklif pazarı oluşturulmakta, çıkarlar doğrultusunda doğrulayıcıların (arbitrajcıların) verileri sürekli olarak düzeltmesi sağlanmakta, böylece gerçek fiyat oluşturulmaktadır. Teklif pazarının büyümesiyle birlikte, NEST protokolünün ekosistemi daha da güçlenecektir. Ancak, bilgi tabanlı oracle alanı, düşük giriş engeli nedeniyle kan kırmızısı bir pazar oluşumuna neden olabilir; rekabet sürecinde kötü niyetli projelerin ortaya çıkması "fiyat bilgisine" olan güveni azaltacaktır.

Verileri zincire taşımak yerine, zincir üzerinde merkeziyetsiz bir şekilde gerçek veriler üretmek, bu güven gerektirmeyen yöntemin DeFi ekosisteminin gelişimiyle birlikte daha da ölçeklenmesini sağlayacaktır; bu da verilerin verimliliğini ve doğruluğunu artıracak ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturacaktır. Doğrulayıcılar ve arbitrajcıların sayısının artmasıyla, projenin transfer maliyetleri sürekli artacaktır. İlk avantajı olan NEST protokolü, kazananın her şeyi aldığı bir durum oluşturma potansiyeline sahip olup, oracle alanında yeni bir ölçüt haline gelebilir.

Kripto topluluğunda önemli bir özdeyiş vardır: "Don't trust, verify" (Güvenme, doğrula). NEST ağı açıkça bu sözün uygulayıcısıdır. "Mükemmel" bir teklif sistemi inşa ederken, en fazla yalanla ve en büyük kötü niyetle karşılaşılacağını varsaymak zorundasınız. Ancak bu kadar sert bir ortamda hala gerçek zincir içi bilgilerin oluşabilmesi, onu mükemmel bir oracle sistemi yapar.