12/13/2016 tarihinde piyasaya sürülen Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV), piyasanın Style Box - Large Cap Value kategorisine geniş bir erişim sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endekslere dayanan ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasayı genel olarak yansıtmak için tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini değerlendirmelidir.
Ancak bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı geçme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanır.
Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Nuveen tarafından desteklenmektedir. 1.78 milyar dolardan fazla varlık toplamış olup, Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Değer kategorisindeki ortalama boyutlu ETF'lerden biridir. NULV, TIAA ESG ABD Büyük Ölçekli Değer Endeksi'nin performansını, ücretler ve masraflar öncesinde eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Nuveen ESG ABD Büyük Ölçekli Değer Endeksi, ABD borsalarında işlem gören büyük piyasa değeri şirketleri tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisi açısından önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey sabit kaldığında, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanlardan daha iyi performans gösterebilir.
NULV'nin yıllık işletme giderleri %0,26'dır, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.93 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir erişim sunar ve böylece tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklar.
NULV için, en ağır tahsisatı Finans sektörü alıyor --portföyün yaklaşık %22.2'si-- while Sağlık ve Endüstriyel sektörler ilk üçte yer alıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Procter & Gamble Co/the (PG) toplam varlıkların yaklaşık %2,61'ini oluşturuyor, ardından Bank Of America Corp (BAC) ve International Business Ma (IBM) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorNULV'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %22,35'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, NULV yaklaşık %8,46 kazanç sağladı ve son bir yılda yaklaşık %11,83 artış gösterdi ( 15/08/2025). Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $36,02 ile $43,28 arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönem için 0.88 beta ve %14.28 standart sapmaya sahiptir. Yaklaşık 108 hisse ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, piyasa Segmenti - Büyük Kap Değer alanını aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenek. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF (ESGV), FTSE ABD Tümü KAP SEÇİM GÖSTERGESİ'ni ve iShares ESG Farkındalık MSCI ABD ETF'si (ESGU), MSCI ABD ESG Odak Göstergesi'ni takip etmektedir. Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'sinin 11.13 milyar $ varlığı, iShares ESG Farkındalık MSCI ABD ETF'sinin ise 14.28 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ESGV'nin gider oranı %0.09, ESGU'nun ise %0.15'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kap Değerinin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Nuveen ESG Büyük Ölçekli Değer ETF (NULV): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Nuveen ESG Büyük Ölçekli Değer ETF'si (NULV) şu anda güçlü bir ETF mi?
12/13/2016 tarihinde piyasaya sürülen Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV), piyasanın Style Box - Large Cap Value kategorisine geniş bir erişim sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endekslere dayanan ürünler, belirli bir piyasa segmentini veya piyasayı genel olarak yansıtmak için tasarlanmış stratejilerdir ve geleneksel olarak ETF endüstrisini domine etmiştir.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini değerlendirmelidir.
Ancak bazı yatırımcılar, olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı geçme olasılığına inanmakta ve piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanır.
Bu alan yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edebilmiş değildir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Nuveen tarafından desteklenmektedir. 1.78 milyar dolardan fazla varlık toplamış olup, Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Değer kategorisindeki ortalama boyutlu ETF'lerden biridir. NULV, TIAA ESG ABD Büyük Ölçekli Değer Endeksi'nin performansını, ücretler ve masraflar öncesinde eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Nuveen ESG ABD Büyük Ölçekli Değer Endeksi, ABD borsalarında işlem gören büyük piyasa değeri şirketleri tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Gider oranları, bir ETF'nin getirisi açısından önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey sabit kaldığında, daha ucuz fonlar önemli ölçüde daha pahalı olanlardan daha iyi performans gösterebilir.
NULV'nin yıllık işletme giderleri %0,26'dır, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit hale getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.93 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir erişim sunar ve böylece tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak önemlidir. Çoğu ETF, çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklar.
NULV için, en ağır tahsisatı Finans sektörü alıyor --portföyün yaklaşık %22.2'si-- while Sağlık ve Endüstriyel sektörler ilk üçte yer alıyor.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Procter & Gamble Co/the (PG) toplam varlıkların yaklaşık %2,61'ini oluşturuyor, ardından Bank Of America Corp (BAC) ve International Business Ma (IBM) geliyor.
Hikaye Devam EdiyorNULV'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %22,35'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla, NULV yaklaşık %8,46 kazanç sağladı ve son bir yılda yaklaşık %11,83 artış gösterdi ( 15/08/2025). Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $36,02 ile $43,28 arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönem için 0.88 beta ve %14.28 standart sapmaya sahiptir. Yaklaşık 108 hisse ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Alternatifler
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, piyasa Segmenti - Büyük Kap Değer alanını aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenek. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF (ESGV), FTSE ABD Tümü KAP SEÇİM GÖSTERGESİ'ni ve iShares ESG Farkındalık MSCI ABD ETF'si (ESGU), MSCI ABD ESG Odak Göstergesi'ni takip etmektedir. Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'sinin 11.13 milyar $ varlığı, iShares ESG Farkındalık MSCI ABD ETF'sinin ise 14.28 milyar $ varlığı bulunmaktadır. ESGV'nin gider oranı %0.09, ESGU'nun ise %0.15'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kap Değerinin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırımı evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisseyi indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Nuveen ESG Büyük Ölçekli Değer ETF (NULV): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle