CMT Digital привлекла 136 миллионов долларов США для четвертого криптофонда, делая ставку на стейблкоины, DeFi и экосистему Ethereum

Чикагская компания по криптовалютным инвестициям CMT Digital недавно успешно привлекла 136 миллионов долларов США для поддержки своего четвертого фонда венчурных инвестиций в криптовалюты. Несмотря на то, что текущий рынок криптовалют остается в состоянии спада, а восстановление еще не началось, успех в привлечении финансирования привлек широкое внимание таких инвесторов, как семейные офисы, состоятельные частные лица и другие институциональные инвесторы. Хотя целевой объем сбора составлял 150 миллионов долларов, из-за слабых циклов инвестирования в криптовалюты и макроэкономической неопределенности итоговая сумма оказалась ниже ожидаемой. Эти средства будут направлены на дальнейшую поддержку инновационных компаний в криптоиндустрии, особенно тех, кто играет важную роль в области стейблкоинов и экосистемы Ethereum.

Обзор четвертого криптовалютного фонда CMT Digital

История привлечения средств и цели

CMT Digital, дочерняя компания CMT Group, начала сбор средств в середине 2024 года с целью привлечь 150 миллионов долларов для своего четвертого фонда венчурных инвестиций в криптовалюты. После краха рынка в 2022 году поток венчурных инвестиций в криптоотрасль оставался низким, однако CMT Digital удалось привлечь 136 миллионов долларов, что, несмотря на недостижение первоначальной цели, свидетельствует о высокой привлекательности компании в условиях рыночной неопределенности.

Участники финансирования

В этот раунд инвестиций вошли различные инвесторы, включая семейные офисы, состоятельных частных лиц и другие институциональные структуры. Соучредитель CMT Digital, Сэм Холлен, сообщил журналу «Форбс», что раунд завершился в начале октября, несмотря на то, что первоначальная цель не была полностью достигнута. Стоит отметить, что некоторые инвесторы были «отклонены» на финальной стадии, однако компания все равно смогла собрать почти запланированную сумму.

Текущая ситуация на рынке криптовалют: влияние слабого рынка на объемы привлечения капитала

Состояние инвестиций после краха 2022 года

После масштабного краха в 2022 году рынок криптовалют еще не восстановился полностью. Согласно данным The Block Pro, в первом квартале 2025 года общий объем инвестиций венчурных фондов составил 52,3 миллиарда долларов, тогда как на сегодняшний день — всего 124,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в первом квартале 2022 года венчурные инвесторы вложили 133 миллиарда долларов, что стало рекордом для истории криптовложений.

Несмотря на то, что рынок еще не достиг уровня бычьего тренда во время пандемии, некоторые инвесторы начинают переоценивать потенциал отрасли, особенно в области стейблкоинов и Ethereum-экосистемы. Успех CMT Digital в привлечении средств отражает именно такую тенденцию. Хотя рынок остается неопределенным, внутри него наблюдается постепенное восстановление потоков капитала.

Причины слабого финансирования

Одной из причин низкого уровня привлечения капитала является затяжной цикл инвестиций в криптовалюты и влияние макроэкономической ситуации. Глобальная экономическая неопределенность и регулирование крипторынка влияют на решения инвесторов. Для CMT Digital, несмотря на недосягаемость первоначальной цели, этот раунд демонстрирует их сильную позицию и привлекательность на рынке.

Стратегия инвестирования и планы на будущее CMT Digital

Предыдущие успехи и управление рисками

CMT Digital обладает богатым опытом инвестирования в криптоиндустрию. Компания поддерживала ряд ключевых проектов, среди которых стаблкоин-эмитент Circle (токен CRCL), который успешно вышел на биржу в этом году, а также студия Consensys в экосистеме Ethereum, которая также готовится к IPO.

Благодаря опыту материнской компании CMT Group в области количественной торговли, CMT Digital успешно использует аналитические данные и рыночные тренды для принятия инвестиционных решений. Основанная в 2017 году, компания инвестировала более 200 криптопроектов по всему миру. Стратегические инвестиции охватывают не только биржи и криптовалютные проекты, но и стаблкоины, DeFi и инфраструктуру блокчейна.

Распределение средств и направления инвестиций

По словам Сэма Холлена, примерно четверть новых средств уже размещена. В будущем компания планирует продолжать фокусироваться на стаблкоинах, DeFi и Ethereum-экосистеме, особенно в условиях развития технологий блокчейна и увеличения участия институциональных инвесторов. Основной акцент делается на поиск перспективных инновационных компаний с долгосрочным потенциалом.

На сегодняшний день большая часть инвестиций направлена на проекты, стимулирующие развитие технологий блокчейна, особенно в области стаблкоинов. Эти проекты привлекают внимание крупных инвесторов и способствуют укреплению стабильности и устойчивого развития крипторынка.

Перспективы рынка и роль CMT Digital

Долгосрочный потенциал криптоиндустрии

Несмотря на текущий этап коррекции, долгосрочный потенциал криптовалют и блокчейн-технологий остается высоким. Рост интереса со стороны глобальных участников создает благоприятные условия для компаний, таких как CMT Digital, которые используют стратегию долгосрочных инвестиций и заранее занимают позицию перед восстановлением рынка. Для долгосрочных инвесторов рынок криптовалют продолжает представлять возможности, особенно в сферах DeFi, стаблкоинов и инфраструктуры блокчейна.

Будущая роль CMT Digital

В качестве ведущей компании в области венчурных инвестиций в криптовалюты, CMT Digital уже зарекомендовала себя как важный игрок в индустрии. По мере восстановления рынка компания продолжит искать новые возможности по всему миру, особенно в проектах, связанных с Ethereum и другими блокчейн-экосистемами. Компания ориентирована не только на финансовую отдачу, но и на развитие технологий и соблюдение нормативных требований в криптоотрасли.

Итог

Успешное привлечение 136 миллионов долларов показывает, что даже в условиях рыночного спада инвестиции в криптовалюты остаются привлекательными. Несмотря на то, что рынок еще не полностью восстановился, компании вроде CMT Digital благодаря точечному анализу и долгосрочной стратегии уже закладывают фундамент для будущего роста. В дальнейшем, с ростом институциональных инвестиций и восстановлением рынка, такие компании, как CMT Digital, продолжат играть важную роль в развитии криптоиндустрии, стимулируя инновации и создавая новые возможности.