Gate 研究院：Основной токен全面 памп｜Balancer 发布攻击事件初步报告

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/e52179053de82171c891358ec3985c1e5cfb0169.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/af455aa8d9194cdc24582c2bcc4962bc41d95d49.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/c17537ee5548f74f00dec584de10570907ffbba0.pnghttps://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/168e9a58b09756d63b1c233966ae357644561a7a.png

Шифрование активов

BTC(+1.90% 丨 текущая цена 104,090 USDT)

Цена биткойна после достижения минимальной отметки в 98,500 долларов 4 ноября отскочила до уровня около 104,000 долларов, однако общая тенденция все еще находится в нисходящем канале. Краткосрочные показатели показывают медвежью расстановку, в процессе отскока не удалось эффективно преодолеть уровень сопротивления MA5, что свидетельствует о недостаточной восходящей динамике. Объем торгов в период отскока немного увеличился, но его устойчивость ограничена, а желание привлечь средства остается слабым. Две линии MACD по-прежнему находятся ниже нулевой оси, хотя зеленые столбцы постепенно сужаются, показывая ослабление медвежьей силы, но сигнал для пересечения выше не сформировался. В целом, BTC в настоящее время находится на этапе краткосрочной коррекции, и если в дальнейшем не удастся преодолеть диапазон 105,000–107,000 долларов с увеличением объемов, отскок вряд ли сможет преобразоваться в разворот тренда. Уровни поддержки по-прежнему сосредоточены на 100,000 долларов и диапазоне предыдущего минимума 98,951 долларов.

!

ETH (+3.42% 丨 текущая цена 3,452 USDT)

Цена эфириума в начале ноября быстро отскочила до уровня около 3,400 долларов после снижения до примерно 3,056 долларов, и на краткосрочном горизонте проявляются явные признаки остановки падения. Однако с технической точки зрения ETH по-прежнему находится под давлением краткосрочных скользящих средних, MA5 и MA10 продолжают снижаться и формируют медвежье расхождение, что указывает на то, что отскок носит характер коррекции, а не разворота тренда. Хотя объем торгов на короткое время увеличился, в дальнейшем не наблюдается значительного продолжения, а покупательская активность остается слабой. По индикатору MACD обе линии находятся ниже нулевой оси, зеленые столбцы сокращаются, но еще не стали красными, что показывает, что медвежья активность замедляется, но не полностью переходит в бычью. В целом, если ETH не сможет эффективно преодолеть диапазон 3,500–3,700 долларов и закрепиться выше MA10, существует риск повторного тестирования поддержки на уровне 3,200–3,050 долларов. Краткосрочная динамика остается волатильной, рыночные настроения по-прежнему склонны к осторожности.

!

GT(+4.95% 丨 текущая цена 12.06 USDT)

GT на 4-часовом уровне после длительного падения показывает признаки стабилизации, в настоящее время торгуется на уровне 12.06 долларов, за 24 часа увеличившись примерно на 5%. Цена отскочила от локального минимума в 11 долларов и пересекла MA5, 10, 30 часовые скользящие средние, что указывает на восстановление краткосрочной динамики. Гистограмма индикатора MACD изменилась с отрицательной на положительную, появилось сигнал о «золотом кресте», RSI поднялся с зоны перепроданности до 48, все еще оставляя определенное пространство для подъема. Объем торгов в начале отскока увеличился, что указывает на вход средств для закупки на дне. Полосы Боллинджера начали слегка раскрываться после сжатия, что намекает на возможное расширение волатильности в будущем. В целом, GT после последовательного падения может находиться на стадии технического отскока, но уровень 12.3–12.5 долларов по-прежнему является ключевым сопротивлением; если будет прорыв с увеличением объема, есть возможность дальнейшего восстановления до уровня около 13 долларов; если отскок будет слабым и цена упадет ниже 11.8 долларов, то отскок может завершиться.

!

Токены с дневной волатильностью

В последние 24 часа рынок шифрования в целом укрепился, основные монеты поднялись в цене. Биткойн вырос примерно на 1,98%, эфир показал более сильный результат, увеличившись на 3,7%. Настроения инвесторов улучшились, такие основные альткойны, как XRP и SOL, выросли более чем на 3%, рынок демонстрирует общий рост. Согласно данным CoinGecko, на этой неделе сектора конфиденциальности и инфраструктуры показали явную тенденцию к росту, за последние 7 дней рост составил 74,8% и 39,4% соответственно. Ниже представлены представительные популярные токены в каждом секторе и анализ причин их роста.

!

RAIL Railgun（+30.6%，рыночная капитализация 2.21 миллиарда долларов）

Согласно данным рынка CoinGecko, текущая цена токена RAIL составляет 3,86 доллара, что на 30,6% выше за последние 24 часа. RAILGUN – это протокол DeFi, ориентированный на защиту конфиденциальности, который предназначен для предоставления “полного слоя конфиденциальности” для онлайновых транзакций, поддерживая анонимное выполнение операций, таких как передача токенов, DEX-трейдинг, депозиты в хранилище и предоставление ликвидности. Проект реализует “пул конфиденциальных транзакций” с помощью технологии нулевых знаний, позволяя пользователям проводить децентрализованные взаимодействия при сохранении самообслуживания.

В последнее время токен RAILGUN значительно вырос, что, вероятно, вызвано двумя основными факторами: во-первых, объемы приватных транзакций по протоколу достигли рекордных значений, что привлекло внимание рынка к доходам протокола и возможностям использования токена; во-вторых, команда объявила о плане «Mech Accounts», который further расширяет диапазон приватности RAILGUN, позволяя выполнять больше операций в сети (включая взаимодействия с DEX и staking) в приватной среде. С ростом потоков средств в сети и спросом на приватные вычисления, RAILGUN постепенно становится основной инфраструктурой в области приватного DeFi, и рынок в целом ожидает, что ценность его токена все еще имеет потенциал для роста.

DCR Decred (+19.89%, рыночная капитализация 713 миллионов долларов США)

Согласно данным Gate о рыночной стоимости, токен DCR в настоящее время стоит 42,098 долларов, за последние 24 часа он вырос на 19,89%. Decred — это децентрализованный проект публичной цепи, сосредоточенный на управлении на блокчейне и защите конфиденциальности, с целью создания “автономной сети без централизованных властей”. Проект использует смешанный механизм консенсуса (PoW+PoS), сочетая голосование для управления и систему казначейства, что позволяет держателям токенов напрямую участвовать в обновлении протокола, распределении средств и корректировке параметров.

В последнее время цена DCR сильно возросла, что, вероятно, обусловлено множеством положительных факторов. Во-первых, официальные лица последовательно публикуют обновления, подчеркивая, что Decred достиг полной замкнутости в механизмах управления на блокчейне и конфиденциальности, проверяя «жизнеспособность децентрализованного управления»; во-вторых, сообщество активно обсуждает возможность рассматривать DCR как «замену BTC», реализуя гибкое обновление и долгосрочную эволюцию через систему голосования и механизм казначейства, при этом сохраняя общий лимит в 21 миллион монет; в-третьих, Decred объявил о намерении расширить область управления, чтобы больше операций на блокчейне (таких как стейкинг и конфиденциальные транзакции) попали под управление. С возвращением рынка к повествованию о «управляемых публичных блокчейнах» и «автономии на блокчейне» DCR стал представительным проектом в недавней тематике конфиденциальности и управления.

ZK zkSync（+11.62%，рыночная капитализация 5.10 миллиард долларов）

Согласно данным рынка Gate, токен ZK в настоящее время торгуется по цене 0.06991 долларов США, за 24 часа он вырос примерно на 11.62%. zkSync является ведущим решением по масштабированию ZK Rollup в экосистеме Ethereum, стремясь создать «некоррумпированную финансовую инфраструктуру (Incorruptible Financial Infrastructure)». Проект использует шифрование нулевых знаний (ZK Proofs) для достижения высокой пропускной способности и низкой стоимости проверки транзакций и в настоящее время переходит от одноцепочной архитектуры к многоуровневой сети, поддерживающей взаимосвязь между публичными и корпоративными цепями.

В последнее время токены ZK выросли в цене, чему, вероятно, способствовали несколько положительных факторов. Во-первых, zkSync выпустил предложение о токенах «От управления к полезности», в котором明确ено, что ZK будет использоваться для оплаты сборов за протокол и экосистемных стимулов; во-вторых, экосистемный партнер Memento объявил о завершении токенизации третьего фонда RWA на ZK, что стало знаковым событием для массовой токенизации традиционных финансовых средств; в-третьих, zkSync на Chainlink SmartCon подчеркнул принятие DeFi на уровне учреждений и представил новую технологию Atlas, которая может обеспечить 15 000 TPS и подтверждение за 1 секунду, значительно повышая производительность между цепями. В результате этой серии новостей, за последние 7 дней сборы за транзакции ZK на цепи увеличились почти на 694%, что сделало его одной из самых сильных публичных цепей в недавнем сегменте Layer2.

Актуальные интерпретации

Vanish запустил публичную тестовую версию, введя новый модуль шифрования сделок и пассивного дохода в экосистему Solana

Проект Vanish по шифрованию транзакций в экосистеме Solana объявил о запуске публичной бета-версии. Пользователи могут проводить мгновенные шифрованные транзакции с любыми токенами экосистемы Solana на его платформе, что эффективно снижает риск отслеживания, копирования или фронт-раннинга (MEV) транзакций в цепочке. В то же время, пользователи, удерживающие SOL или другие токены в Vanish, могут не только безопасно хранить свои средства, но и пассивно получать Silent Rewards от доли торговых сборов платформы, создавая интегрированный инструмент для “защиты конфиденциальности + получения дохода”, который является привлекательным для пользователей, стремящихся повысить конфиденциальность своих активов, но не желающих держать активы в неактивном состоянии.

На капиталистическом и экологическом уровнях, Vanish завершил раунд посевного финансирования на сумму 1 миллион долларов в августе этого года, возглавляемый Colosseum, с участием Solana Ventures, Pivot Global и соучредителя Solana toly, что демонстрирует его сильную поддержку внутри экосистемы Solana. Такая структура капитала и ресурсов означает, что Vanish не только имеет возможность получить экологическую поддержку в области технологий и ликвидности, но и шанс стать одним из представительных проектов “инфраструктуры конфиденциальности” на Solana. Если в дальнейшем удастся продолжить итерации производительности продуктов и диапазона поддержки активов в рамках соблюдения норм, Vanish имеет потенциал удовлетворить потребности в конфиденциальности большего числа высокочастотных трейдеров, маркет-мейкеров и клиентов с высоким доходом, способствуя дальнейшему совершенствованию экосистемы Solana в аспекте “высокой производительности + защиты конфиденциальности”.

Balancer выпустил предварительный отчет о нападении, в котором использовалась ошибка округления.

Balancer в предварительном отчете о событии сообщил, что комбинированные стабильные пулы (Composable Stable Pools) Balancer V2 подверглись атаке 4 ноября на нескольких цепочках, включая Ethereum, Base, Avalanche, Polygon и Arbitrum. Уязвимость возникла из-за ошибки округления в логике функции масштабирования пути транзакции EXACT_OUT в пакетном обмене (Batch Swap) — когда масштабный коэффициент содержит нецелые значения (например, параметры обменного курса учитываются в расчетах), система по умолчанию округляет вниз, что позволяет злоумышленнику использовать эту погрешность для манипуляции балансом в пуле и вывода средств. Это событие затронуло только комбинированные стабильные пулы Balancer V2, Balancer V3 и другие типы пулов не пострадали, проблема сосредоточена на вычислительных функциях старой архитектуры.

После происшествия команда Balancer вместе с партнерами по безопасности и сообществом «белых шляп» быстро приняла меры, включая автоматический механизм приостановки Hypernative, замораживание активов и вмешательство «белых шляп» в рамках SEAL, что эффективно предотвратило дальнейшее распространение уязвимости и позволило вернуть часть активов. Из них StakeWise удалось успешно вернуть около 73,5% украденного osETH, а BitFinding и команда Base MEV bot также помогли вернуть часть средств. В настоящее время Balancer сотрудничает с такими организациями безопасности, как SEAL и zeroShadow, для проведения межсетевого отслеживания и возврата средств, и в полном отчете о техническом анализе будут опубликованы окончательные потери и результаты восстановления. Этот инцидент выявил риски безопасности логики пакетного обмена и контроля точности, а также подчеркнул важность многопартнерского механизма кооперации децентрализованных протоколов в ответ на сложные атаки.

Основная сеть Monad будет запущена 24 ноября, окно для получения токенов MON закрыто.

Команда Monad планирует официально запустить свою новую сеть Layer1 и родной токен MON 24 ноября. Перед этим запуском Фонд Monad открыл портал для получения токенов с середины октября по 3 ноября, где пользователи, соответствующие условиям, могут ознакомиться с распределением токенов MON и завершить подключение кошелька; согласно сообщениям, в момент открытия получения токенов производительность партнерского кошелька снизилась из-за большого объема посещений, что отражает интерес рынка к данному проекту и аirdrop. В настоящее время официальный сайт еще не сообщил полную модель токеномики и конкретные детали распределения; темпы разблокировки MON и структура долгосрочных стимулов остаются ключевыми пунктами для дальнейшего наблюдения.

В плане экосистемы Monad планирует интеграцию с ведущими децентрализованными приложениями, такими как Uniswap, Magic Eden и OpenSea, уже при запуске основной сети, а также поддерживать основные кошельки, такие как Backpack, MetaMask и Rabby, а также множество других вариантов, чтобы снизить барьер миграции для пользователей и разработчиков. Учитывая его позиционирование «совместим с Ethereum, производительность на уровне Solana», Monad имеет шанс занять свое место на пересечении DeFi, NFT и новой нарративной цепи блоков; однако до тех пор, пока полная токеномика и механизмы стимулов не будут раскрыты, то, как проект сможет установить дифференцированное преимущество среди множества EVM-совместимых цепей и привлечь устойчивую ликвидность и удержание разработчиков, по-прежнему будет зависеть от фактической производительности и поддержки экосистемы после запуска основной сети. <br> Справочные материалы:

• Ворота, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Гейт, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Гейт, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap
• X, https://x.com/vanishTrade/status/1985799479233073330
• X, https://x.com/Balancer/status/1986104426667401241
• X, https://x.com/monad/status/1986087005386842568

<br> Gate 研究院 является комплексной платформой для исследований в области блокчейна и шифрования, предоставляющей читателям глубокий контент, включая технический анализ, актуальные инсайты, обзор рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Отказ от ответственности Шифрование рынка криптовалют связано с высокими рисками, рекомендуется пользователям проводить независимое исследование и полностью понимать природу приобретаемых активов и продуктов перед принятием любых инвестиционных решений. Gate Не несет ответственности за любые убытки или повреждения, возникшие в результате таких инвестиционных решений.