การจัดการตำแหน่งคืออะไร

การจัดการตำแหน่งเรียกอีกอย่างว่าการจัดการกองทุนในการซื้อขาย crypto แต่การจัดการตำแหน่งคืออะไรกันแน่? เป็นเพียงการดำเนินการจัดการตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งเต็มหมายถึงตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่ยอดเงินในบัญชีสามารถรองรับได้ Position sizing คือเปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งที่คุณมีในบัญชีของคุณ

ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารตำแหน่ง

ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส crypto คุณอาจสงสัยว่าจะได้รับผลกำไรเพียงพอโดยไม่ต้องดำรงตำแหน่งขนาดใหญ่ได้อย่างไร ความเสี่ยงและผลกำไรอยู่ร่วมกัน ความเสี่ยงจะถูกควบคุมไม่ได้หากคุณปลดปล่อยความเป็นไปได้ในการทำกำไรให้มากขึ้น สำหรับนักเทรด crypto รายใหม่ การลงทุนอย่างไม่มีข้อ จำกัด โดยไม่รับประกันอัตราการชนะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการระเบิดบัญชีซื้อขาย
การจัดการตำแหน่งเป็นวิธีป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากกว่าเครื่องมือในการแสวงหาผลกำไรมากขึ้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จหลายคนบอกเราว่าพวกเขาจะเข้ารับตำแหน่งใหญ่ก็ต่อเมื่อพวกเขามีความมั่นใจจริงๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย (เช่น การทะลุผ่านขาขึ้นที่สำคัญ) โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาได้ตั้งค่าหยุดการขาดทุนไว้ล่วงหน้า ท้ายที่สุดแล้ว การอยู่รอดในตลาดเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำกำไร
เป็นผลให้เราเห็นว่าการจัดการตำแหน่งเป็นสิ่งจำเป็นในการซื้อขายล่วงหน้าของ crypto เมื่อสัญญาณตลาดไม่ชัดเจน การเปิดตำแหน่งเล็กๆ เพื่อทดสอบน่านน้ำของตลาดก่อนที่คุณจะสร้างระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์นั้นเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดเสมอ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถทำกำไรมหาศาลได้ทันที แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมากได้โดยการจัดการตำแหน่งและหยุดการขาดทุน

วิธีการจัดการตำแหน่ง

สิ่งแรกอย่างแรก เทรดเดอร์ต้องตระหนักว่าการจัดการตำแหน่งไม่ได้แก้ปัญหาอัตราการชนะที่ต่ำ ช่วยให้ผู้ค้าอยู่รอดได้นานขึ้นเพื่อซื้อเวลาให้เพียงพอในการคว้าโอกาสทางการตลาด ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรพูดถึงการจัดการตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงจังหวะเวลา ความทรหดทางจิตใจ การเข้าสู่ตลาดหรือเหตุผลในการออกจากตลาดของเทรดเดอร์เอง
นักเทรดตามเทรนด์มักไม่มีอัตราการชนะสูง แต่อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนอาจสูงมาก สิ่งนี้ต้องการการจัดการตำแหน่งที่เข้มงวดระหว่างการซื้อขายตามแนวโน้มเพื่อควบคุมต้นทุนของการซื้อขายทุกครั้ง เมื่อคำสั่งทดสอบทำกำไร เทรดเดอร์จะเพิ่มขนาดสถานะไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนกำไร/ขาดทุน และชดเชยความอ่อนแอของอัตราการชนะที่ต่ำ
นักเทรดระยะสั้นอาศัยอัตราการชนะสูงและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนต่ำในการทำกำไร ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มการใช้เงินทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด แน่นอนว่าพวกเขายังมีวินัยในการหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดมากอีกด้วย จากมุมมองอื่น สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการซื้อขายในตำแหน่งขนาดใหญ่

• หลักการต้องปฏิบัติตามเสมอ:

1. อย่านำเงินทั้งหมดของคุณไปลงทุนในตลาด เมื่อคุณเพิ่งเริ่มซื้อขายหรือมักจะติดอยู่ในสถานการณ์ของการชนะเล็กน้อยและการสูญเสียครั้งใหญ่ การลงทุนเงินทั้งหมดของคุณในตลาดมีแต่จะขยายความสูญเสียและส่งผลต่ออารมณ์ของคุณ แน่นอน เทรดเดอร์ระยะสั้นสามารถทดลองตำแหน่งขนาดใหญ่ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาสามารถหยุดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด และอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนของการเทรดนั้นสมเหตุสมผล

2. ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม การซื้อขาย ในระดับหนึ่ง เป็นเกมของความน่าจะเป็น แต่ไม่เคยเป็นแบบคงที่ หลังจากที่คุณเข้ามา ตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มที่คุณควรตอบสนองด้วยการเพิ่มหรือลดตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนของคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้นคุณต้องจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม

กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งควรอิงตามประวัติการเปิดและปิดตำแหน่งก่อนหน้าและความทรหดทางจิตใจ การวิเคราะห์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีวิธีคิด กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งที่แท้จริงควรเป็นไปตามกลยุทธ์การซื้อขายส่วนบุคคล ต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง? นี่คือปัจจัยบางประการสำหรับการอ้างอิงของคุณ:

1. การตั้งค่าความเสี่ยง คุณต้องพิจารณาว่าคุณก้าวร้าวหรืออนุรักษ์นิยม จำนวนการสูญเสียที่ยอมรับได้ การขาดทุนของคุณคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในระบบการซื้อขายของคุณ

2. อัตราการชนะการค้า การจัดการตำแหน่งควรถูกกำหนดควบคู่ไปกับอัตราการชนะการซื้อขาย จากนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณสามารถอยู่รอดได้หลังจากเกิดความสูญเสียตามสมควร

3. อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนคืออัตราส่วนกำไร/ขาดทุน อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนมีความเกี่ยวข้องกัน การจัดการตำแหน่งควบคู่ไปกับความสมดุลที่ดีของอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนช่วยให้คุณอยู่รอดในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด มิฉะนั้น คุณจะตายก่อนรุ่งสางมาถึง

โดยรวมแล้ว การจัดการตำแหน่งไม่ใช่รูปแบบคงที่ เป็นส่วนที่จำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งประกอบด้วยระบบการซื้อขายของคุณ กลยุทธ์การเข้า & ออกและการจัดการตำแหน่งเสริมซึ่งกันและกันและเป็นส่วนสำคัญของระบบการซื้อขาย

กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งทั่วไป

1. การจัดการตำแหน่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ในกลยุทธ์นี้ จำนวนเงินทุนที่ใช้ในขั้นตอนเริ่มต้นและเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในบัญชีทั้งหมดจะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเมื่อมีการเปิดสถานะ ต่อมา ในแต่ละครั้งเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มตำแหน่ง เทรดเดอร์จะปฏิบัติตามกฎเพื่อลงทุนในกองทุนในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน หลังจากตำแหน่งเพิ่มขึ้นหลายครั้ง แผนภูมิพื้นฐานต้นทุนจะมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังนั้นกลยุทธ์จึงมีชื่อ

• ความแข็งแกร่ง: พื้นฐานต้นทุนโดยรวมจะเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่ตำแหน่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสามารถกระจายความเสี่ยงได้ หากเทรดเดอร์ตัดสินใจได้ถูกต้อง พวกเขาจะได้รับผลกำไรที่ดีจากการใช้กลยุทธ์นี้

• จุดอ่อน: พื้นฐานต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้ค้าจะเผชิญกับสถานการณ์เชิงลบที่ความเร็วของการเฉลี่ยต้นทุนลดลงช้าลงและช้าลง ดังนั้นพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะถูกล็อคไว้.。

2. การจัดการตำแหน่งพีระมิด

หากปริมาณเงินทุนที่ใช้ในช่วงแรกมีจำนวนมากและแนวโน้มของตลาดตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ตำแหน่งควรค่อยๆ ลดลง หากแนวโน้มของตลาดเป็นไปตามที่คาดไว้ ตำแหน่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ แต่เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นควรน้อยลงและน้อยลงในแต่ละครั้ง แผนภูมิพื้นฐานต้นทุนจะแสดงด้านล่างที่ใหญ่กว่าและด้านบนที่เล็กกว่า ดังนั้นจึงเรียกว่ากลยุทธ์การจัดการตำแหน่งแบบปิรามิด
จุดแข็งคือการจัดการขนาดตำแหน่งโดยใช้อัตราผลตอบแทน ยิ่งอัตราการชนะสูงเท่าไร ตำแหน่งก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น ข้อเสียคือยากที่จะทำกำไรในตลาดที่ผันผวน

3. การจัดการตำแหน่งช่องทาง

เงินทุนที่ลงทุนในขั้นตอนการเริ่มต้นนั้นต่ำ และหากแนวโน้มของตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เทรดเดอร์สามารถซื้อเพิ่มเพื่อเฉลี่ยต้นทุนที่ลดลงและดำรงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้ แผนภูมิพื้นฐานต้นทุนจะแสดงด้านล่างขนาดเล็กและด้านบนขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงเรียกว่าการจัดการตำแหน่งช่องทาง

กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงต่ำกว่าในตอนเริ่มต้น หากบัญชีของคุณไม่ระเบิด ขนาดช่องทางจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ซื้อขายจะทำกำไรได้มากขึ้น จุดอ่อนของกลยุทธ์นี้คือควรใช้บนพื้นฐานที่ผู้ค้ามีการคาดการณ์ตลาดที่ถูกต้อง มันค่อนข้างต้องการความสามารถของผู้ค้าในการตรวจสอบและซื้อขายในตลาด หากการทำนายทิศทางตลาดผิดพลาดหรือต้นทุนไม่สามารถเฉลี่ยลงได้ เทรดเดอร์จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดของการถูกล็อก
กลยุทธ์การจัดการตำแหน่งทั้งสามมีข้อดีในตัวเอง กลยุทธ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวน กลยุทธ์ปิรามิดเหมาะกับตลาดรั้นในช่วงต้น กลยุทธ์ช่องทางเหมาะสำหรับการซื้อต่ำ

ปิดความคิด

ความหมายของการจัดการตำแหน่งคือการให้ความคิดและเครื่องมือในการจับคู่ความเสี่ยงกับผลกำไรและป้องกันความเสี่ยงที่ไม่รู้จัก การจัดการตำแหน่งควรรวมกับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุผลของการแพ้เล็กน้อยและการชนะครั้งใหญ่ ในทางปฏิบัติจริง เทรดเดอร์ควรค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับพวกเขา และตอบสนองต่อตลาดแบบไดนามิก
หากต้องการดูวิธีปฏิบัติในการซื้อขายจริงเพิ่มเติม ให้ไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์ส Gate.io ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดย Gate.io ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ที่คุณทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินของตลาด เคล็ดลับการซื้อขาย และการแบ่งปันของเทรดเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ได้ให้หรือบอกเป็นนัยถึงโอกาสในการรับประกันผลตอบแทน