CoinGecko: Ежегодный отчет индустрии криптовалют за 2022 год

2022 год оказался бурным как для проектов, так и для пользователей в криптопространстве. Наступила криптозима, и общая капитализация крипторынка в настоящее время составляет 829 миллиардов долларов по состоянию на 1 января 2023 года — на 64% ниже, чем год назад. В то время как цены на токены DeFi и спрос на NFT остаются подавленными, разработчики продолжали разрабатывать новые и инновационные протоколы, порождая новые тенденции и повествования в течение прошедшего года.

Наш всеобъемлющий ежегодный отчет криптоиндустрии за 2022 год охватывает все, начиная с ландшафта крипторынка и заканчивая анализом Биткоина и ETH, глубоким погружением в экосистему децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) и обзором производительности централизованных бирж (CEX) и децентрализованных бирж (DEX).

Топ-8 основных моментов ежегодного отчета криптоиндустрии CoinGecko за 2022 год

Вот краткое изложение состояния криптовалюты в 2022 году:

1.Крипторынок торговался боком после 2 квартала 2022 года, в диапазоне от 1 трлн долларов и ниже.

2.Стейблкоины потеряли 27,3 миллиарда долларов, несмотря на возросшее доминирование в секторе; тем временем USDC и BUSD продемонстрировали рост рыночной капитализации.

3.Падение FTX затронуло, по оценкам, более 1 миллиона вкладчиков, кредиторов и инвесторов, и впереди еще больше.

4.Основные активы показали плохие результаты по всем направлениям, за исключением сырой нефти и доллара США. BTC оказался наихудшим активом с падением на 64,2%.

5.Стейкинг ETH демонстрирует устойчивый квартальный рост до 15,8 млн ETH к концу года, чему способствуют обновления Ethereum.

6.Рыночная капитализация токенов DeFi, за исключением стейблкоинов и обернутых токенов, упала на 72,9%, и деривативы превзошли агрегаторы доходности по доле рынка.

7.На фоне зимы NFT доля рынка OpenSea в топ-5 торговых площадках NFT снизилась до 65,4%, но по-прежнему доминирует в целом.

8.Объем спотовых торгов сократился на 67,3% по сравнению с январем 2022 года, при этом наибольшее квартальное снижение составило 21,2% в 4 квартале.

1. После жестокого второго квартала крипторынок торговался боком, в диапазоне от 1 трлн долларов и ниже

Общая капитализация крипторынка и объем спотовых торгов за 2022 год — Ежегодный криптоотчет CoinGecko

На фоне сложных макроэкономических условий и множества эксплойтов, банкротств и фиаско в криптоиндустрии год завершился общей капитализацией крипторынка в размере 829 миллиардов долларов, что на 64,1% ниже, чем 2,3 триллиона долларов в начале года.

2 квартал 2022 года был самым жестоким периодом с самой большой просадкой. Впоследствии рынки дрейфовали вбок, вплоть до краха FTX в ноябре 2022 года.

Среднесуточный объем торгов в прошлом квартале снизился на 32,8% с $88,1 млрд в 3 квартале до $59,2 млрд в 4 квартале. В целом, ежедневные объемы торгов неуклонно снижались в течение года, составив в среднем 86,0 миллиарда долларов в 2022 году.

Движения на крипторынке были очень тесно связаны с движениями фондового рынка США, особенно S&P500 в течение первых трех кварталов 2022 года. Однако в 4 квартале эта корреляция стала отрицательной, поскольку криптовалюта упала из-за FTX, в то время как акции восстановились в конце года.

2.Стейблкоины потеряли 27,3 миллиарда долларов, несмотря на их возросшее доминирование; в то же время USDC и BUSD продемонстрировали рост рыночной капитализации

Рыночная капитализация стейблкоинов по 15 лучшим стейблкоинам 2022 года -Ежегодный криптоотчет CoinGecko

Криптоинвесторы обратились к более безопасным активам в прошлом году, когда три ведущих стейблкоины Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD) увеличили свое доминирование на крипторынке. Тем не менее рынок стейблкоинов не был избавлен от оттока, потеряв в общей сложности 27,3 миллиарда долларов или 16,6% к концу года. Большая часть этих потерь была зафиксирована во время краха TerraUSD (UST) в мае 2022 года. С тех пор дела в секторе шли относительно хорошо, несмотря на периодические FUD (“страх, сомнение и неуверенность”) в связи с очередным депрессивным событием.

Рыночная капитализация крупнейшего стейблкоина USDT снизилась на 15,5%, или на 12,2 миллиарда долларов в абсолютном выражении. И наоборот, в USDC и BUSD наблюдался аналогичный рост на 2,3 миллиарда долларов (+5,5%) и 2,1 миллиарда долларов (+14,7%) соответственно.

Топовые децентрализованные стейблкоины Dai (DAI) (-43,4%) и Frax (FRAX) (-43,9%) понесли аналогичные процентные потери, хотя убыток DAI в размере 4 миллиардов долларов был почти в 5 раз больше в абсолютном выражении.

За пределами топ-5 Neutrino USD (USDN) выпал из топ-15 после снижения в ноябре, его место занял MAI (MIMATIC). USDD (USDDD), стейблкоин, запущенный в мае, сейчас занимает 8-е место, а ее рыночная капитализация с середины года колеблется около 700 миллиардов долларов.

3. Падение FTX затронуло, по оценкам, более 1 миллиона вкладчиков, кредиторов и инвесторов; в ближайшие месяцы, вероятно, упадет еще больше костяшек домино.

Неполный список учреждений, пострадавших от падения FTX 2022-Ежегодный криптоотчет CoinGecko

В статье CoinDesk утверждалось, что большая часть активов Alameda была в токенах FTT, выпущенных FTX. Вскоре после этого генеральный директор Binance Чанпэн Чжао “CZ” объявил о своем намерении отказаться от доли в токенах FTT Binance. Это спровоцировало банкротство биржи, в результате которого FTX прекратила вывод средств и впоследствии подала заявление о банкротстве по главе 11. С тех пор выяснилось, что Alameda была неплатежеспособна после краха Terra / Luna, и использованные средства от FTX были использованы для поддержки обанкротившейся торговой фирмы.

Чтобы назвать несколько, некоторые из серьезно пострадавших организаций являются:

У кредитной платформы BlockFi было 355 миллионов долларов на FTX, и еще 671 миллион долларов был предоставлен Alameda.

Genesis Global Trading имела недоступные депозиты на FTX на сумму 175 миллионов долларов и в настоящее время не может обслуживать выплаты по своему кредитному продукту.

8 миллиардов долларов из Silvergate Bank были выведены вкладчиками после краха FTX. С тех пор банк уволил 40% своей рабочей силы.

Хотя многие компании и учреждения уже потерпели крах, вполне вероятно, что в течение 2023 года ожидается, что их примеру последуют еще многие.

4. Основные активы показали плохие результаты по всем направлениям, за исключением сырой нефти и доллара США; BTC был худшим активом с падением на 64,2%.

Биткоин против основных активов 2022-Ежегодный криптоотчет CoinGecko

Большинство активов, таких как золото и TLT, закрыли год в минусе. Из активов Биткойн (BTC) показал худшие показатели в 2022 году, завершив год снижением на 64,2%.

Таблица доходности цен на биткоин против основных активов за 2022 год -Ежегодный криптоотчет CoinGecko

Превосходящий все активы индекс доллара США (DXY), приписываемый повышению процентных ставок Федеральной резервной системой до 2022 года. Тем не менее большая часть прибыли была потеряна в 4 квартале, поскольку повышение процентных ставок замедлилось; индекс DXY снизился на -7,4% по сравнению с предыдущим кварталом (кв/кв), а доходность цен составила всего 8,0% с начала года.

К концу первого квартала сырая нефть значительно подорожала — до 63,4% - из-за растущего спроса - карантин из-за COVID-19 по всему миру совпал с массовым дефицитом предложения, вызванным российско-украинской войной. Однако, как и в случае с DXY, он вернул большую часть своей прибыли и завершил год с ростом всего на 6,4%.

5. Стейкинг ETH к концу года неуклонно растет до 15,8 млн благодаря обновлениям Ethereum

Общее количество застейканных ETH в валидаторах за 2022 год -Ежегодный криптоотчет CoinGecko

Несмотря на спад крипторынка, общий объем застейканных ETH (ETH) неуклонно рос кв/кв, увеличившись на 25% в 1 квартале, на 17,8% во 2 квартале, на 8,2% в 3 квартале и на 12,5% в 4 квартале 2022 года. Общее количество застейканных ETH завершило год на уровне 15,8 млн единиц, по сравнению с 8,8 млн.

В первой половине 2022 года рост общего количества ETH, застейканных в валидаторах, можно объяснить бычьим настроем на слияние Ethereum. После успешного слияния в середине сентября криптосообщество начало предвкушать предстоящее обновление Shanghai, что привело к его заметному росту в прошлом квартале.

Лидо (LIDO) продолжает доминировать, удерживая 29,4% всех застейканных ETH через своих 29 операторов узлов. Его ближайший конкурент, Coinbase, занимал всего 12,8% рынка.

Ожидается, что обновление Ethereum Shanghai будет реализовано где–то в марте 2023 года и позволит игрокам выводить свои ETH - и может привести к реорганизации таблицы лидеров стейкинга.

6. Рыночная капитализация токенов DeFi упала на 72,9%, а деривативы превзошли агрегаторы доходности по доле рынка

Рыночная капитализация токенов DeFi 2022-Ежегодный криптоотчет CoinGecko

По сравнению с 2021 годом рыночная капитализация децентрализованных финансов (DeFi) сократилась на 72,9%, при этом различные токены управления и утилиты потеряли в стоимости более 48,4 миллиарда долларов. В категории ликвидного сетйкинга произошло наименьшее снижение на 25,9% в годовом исчислении, вероятно, из-за истории о слиянии Ethereum, которая разыгралась в 3 квартале 2022 года.

Протоколы DeFi пострадали сильнее по сравнению с остальным рынком из-за ранее завышенных оценок и вывода капитала. Протоколы кредитования и агрегаторы доходности были наихудшими секторами года, в которых наблюдалось снижение на целых 80,5% и 85,3% соответственно. Такие протоколы, как Convex Finance (CVX) и Alchemix (ALCX), пострадали от падения цен до 95,0%.

Несмотря на снижение на 65,0% в годовом исчислении, деривативы сохранили свою долю рынка на уровне 7,9%, что позволило им превзойти агрегаторы доходности, что объясняется ростом популярности децентрализованных бессрочных платформ, таких как GMX (GMX) и Gains Network (GNS).

7. На фоне первой зимы NFT доля рынка OpenSea снизилась до 65,4%, но по-прежнему доминирует

Топ-5 торговых площадок NFT по объему торгов за 2022 год -Ежегодный криптоотчет CoinGecko

Рынок NFT переживает свой первый медвежий цикл – объемы торгов NFT в 8 крупнейших сетях упали на 93,1% с $13,3 млрд в 1 квартале до $1,5 млрд в 4 квартале 2022 года. Параллельно с этим роялти создателей NFT аналогичным образом снизились на 95% с начала года.

В условиях зимы NFT OpenSea* по-прежнему доминирует с долей рынка 65,4% от объема торгов NFT, исключая сделки-фишинги. В то время как их доминирование снизилось на 24,3 процентных пункта с января 2022 года, рост NFT Solana привел к увеличению доли Magic Eden в объеме торгов до 12,5% к концу 2022 года.

Несмотря на это, OpenSea отстояла свою позицию против новых конкурентов NFT marketplace LooksRare (LOOKS) и X2Y2 (X2Y2), которые стимулировали пользователей торговать и размещать популярные коллекции на своей платформе. Вместо этого пользователи обратились к фишинговой торговля, чтобы заработать эти награды. На LooksRare 98,5% от общего объема торгов NFT составили сделки фишинга в январе 2022 года. С тех пор цена упала до 75,5% в декабре 2022 года.

*Объемы торгов OpenSea включают Ethereum, Polygon и Solana

8. Объем спотовых торгов сократился на 67,3% по сравнению с январем 2022 года, при этом наибольшее снижение кв/кв составило 21,2% в 4 квартале 2022 года

Топ-10 криптобирж по объему торгов CEX и DEX за 2022 год -Ежегодный крипто отчет CoinGecko

Объем спотовых торгов на 10 крупнейших криптобиржах в январе составил $1,5 трлн, но в декабре снизился на 67,3% до рекордно низкого уровня в $0,46 трлн после краха FTX. Наибольшее снижение кв/кв произошло в последнем квартале, где общий объем спотовых торгов сократился на 21,2% с 2,9 трлн долларов в 3 квартале до 2,3 трлн долларов в 4 квартале 2022 года.

Несмотря на открытое проявление централизованных рисков, соотношение CEX:DEX оставалось стабильно высоким. В то время как FUD в связи с неплатежеспособностью Binance дал DEX небольшой прирост доли рынка в ноябре, по состоянию на конец 2022 года CEX контролируют 92,5% рынка.

Сокращение объемов является признаком того, что инвесторы еще больше уходят с рынка или полностью покидают CEX.