DanielRomero

Investidores ainda não entendem a memória
- > Até 2028, haverá 25x mais memória por acelerador, bem como 25x mais implantações de aceleradores
= Isso equivale a um crescimento de 625x na demanda total por memória
Não estou dizendo isso, essas são as palavras do CEO da $DELL
A memória ainda pode estar no começo

$NVDA foi dominado

Investidores ainda não entendem a memória
Até 2028, haverá 25 vezes mais memória por acelerador, bem como 25 vezes mais implantações de aceleradores
Isso equivale a um crescimento total na demanda por memória de 625 vezes
Não estou dizendo isso, essas são as palavras do CEO da $DELL
A memória ainda pode estar no começo

Os EUA deveriam levar a sério a produção doméstica de componentes de robótica tanto quanto semicondutores ou modelos de IA

Lembre-se do FUD de um mês atrás sobre os preços de memória DIY em algumas lojas de varejo chinesas 😂

O que está acontecendo com $NBIS teria sido muito mais óbvio se você tivesse feito sua pesquisa há um ano
A oportunidade de riqueza geracional estava lá. Você só precisava garantir.

Isto está ficando insano agora

Acontece que $IREN recebeu 20% adiantado, enquanto $NBIS recebeu 40% de $MSFT
Nebius tem a melhor equipe de gestão no espaço neocloud

A crise de energia está se agravando
➡️ O CEO da Shell, Wael Sawan, alertou que a escassez de petróleo e GNL pode durar meses e potencialmente até 2027, com cerca de 900 milhões de barris de petróleo já perdidos nos últimos dois meses
➡️ Os estoques foram usados para preencher a lacuna, mas esses buffers agora estão se esgotando
➡️ A Enterprise Products Partners também alertou que os mercados podem estar subestimando o impacto de um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz
Dependendo do cenário, de 12 milhões a 15 milhões de barris por dia de petróleo bruto, produtos refinados, prop

Samsung, SK Hynix, e $MU estão priorizando HBM e DDR5 avançado para infraestrutura de IA, deixando DRAM e NAND menos convencionais disponíveis para PCs, smartphones, consoles e dispositivos de armazenamento
➡️ Microsoft aumentou os preços do Surface, com o Surface Pro de 13 polegadas passando de $999 para $1.499
➡️ Lenovo disse que os custos de memória aumentaram de 40% a 50% no último trimestre, e alertou que os preços podem dobrar
➡️ O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, supostamente disse que pode não haver alívio até 2028
➡️ Vazamentos sugerem que o próximo console da Microsoft pode potenci

O $NBIS agora possui a inferência mais rápida do mundo em hardware $NVDA ?
A Nebius adquiriu a Eigen AI por $643M em dinheiro e ações, trazendo a inferência e otimização pós-treinamento da Eigen diretamente para a Nebius Token Factory
No keynote da GTC 2026 da NVIDIA, a Eigen AI ficou em 1º lugar em velocidade de saída para Kimi K2.5 Reasoning, enquanto a Nebius Fast ficou quase empatada com ela
A Nebius Fast também ocupa o primeiro lugar em velocidade de inferência em hardware $NVDA para o modelo de código aberto do ChatGPT, gpt-oss-120B
Além disso, a Eigen foi classificada como a

$ASML está preparando uma grande rampagem de produção de EUV em 2026, enquanto a demanda por chips de IA continua impulsionando a capacidade de semicondutores avançados
A empresa espera construir pelo menos 60 sistemas EUV em 2026, contra 48 em 2025, com capacidade futura planejada para atingir pelo menos 80 sistemas por ano
➡️ SK Hynix fez um pedido massivo no valor de cerca de US$8 bilhões para ferramentas EUV, principalmente para apoiar a produção de DRAM e HBM de próxima geração
➡️ A Samsung supostamente encomendou cerca de 20 sistemas EUV no valor de mais de US$7 bilhões para sua fábrica

O mercado está muito mais confiante de que $GOOG e $AMZN alcançarão um retorno sobre investimento forte em capex do que $META
e $META têm a posição mais fraca (sem nuvem), um histórico de desperdício de dinheiro (Reality Labs), modelos internos não competitivos e nenhuma ligação direta ao crescimento da Anthropic/OpenAI

Potenciais gargalos futuros para os interessados:
- Substratos de vidro e formação de TGV
- Fornecedores de fornecimento de energia DC de 800V
- soldagem híbrida para HBM4E e HBM5
- Metrologia e inspeção de embalagem avançada
- Fabricação de painéis solares de perovskita

Adeus ao Mag 7
Foi um bom clichê por alguns anos
Bem-vindo ao Fabuloso 8
Retornos de 5 anos:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
A Amazon tem sido ruim ultimamente, mas ainda é boa