NEST protocolo: novo padrão de Máquina Oracle de preços na cadeia

No verão de 1954, em uma casa em Manchester, Inglaterra, o pioneiro da ciência da computação Alan Turing morreu envenenado após ingerir uma maçã contendo cianeto. Este gênio, que fez contribuições notáveis nos campos da inteligência artificial moderna e da ciência da computação, terminou sua vida lendária por meio do suicídio. Para homenagear este destacado cientista, a comunidade de computação estabeleceu o "Prêmio Turing" para reconhecer indivíduos que alcançaram realizações significativas na área da computação.

Na pesquisa de Turing, foi imaginada uma caixa mágica capaz de fornecer dados continuamente a um computador. Em um mundo centralizado, a entrada de informações não é difícil, mas garantir a veracidade das informações e prevenir intervenções humanas tornou-se um desafio técnico.

No campo da blockchain, que busca a "realidade da informação", as pessoas já começaram uma nova exploração dos experimentos de Turing. Com o florescimento das finanças descentralizadas (DeFi), os "oráculos" que fornecem dados de preços para produtos DeFi passaram de nicho a mainstream, atraindo gradualmente a atenção dos usuários da comunidade cripto.

Atualmente, os projetos de oráculos estão florescendo, cada um com suas características distintas. Entre eles, o NEST Protocol trilha um caminho único, colocando o processo de formação de preços diretamente na blockchain. Através da participação dos usuários em "mineração de cotações" e jogos de arbitragem em diferentes pares de negociação, forma-se o "preço real", evitando os custos de confiança em processos fora da cadeia. No protocolo NEST, o sistema oferece generosos incentivos em tokens para os "mineiros" que fazem as cotações. Os usuários que participam das cotações do par ETH-USDT podem ganhar tokens NEST, enquanto os usuários que participam das cotações de outros pares (como YFI-ETH) podem ganhar os respectivos nTokens. Esses detentores de tokens podem receber uma distribuição de lucros em ETH semanalmente, compartilhando os dividendos trazidos pelo desenvolvimento do ecossistema.

O mecanismo de "mineração de preços" do NEST Protocol é simples e confiável, semelhante ao POW do Bitcoin, enquanto seu modelo econômico de token tem semelhanças com a popular "mineração de liquidez" atual, oferecendo incentivos adequados aos participantes. Pode-se dizer que o NEST Protocol, ao completar todas as etapas de trabalho do oráculo na blockchain, demonstra a forma ideal de um oráculo.

Existem várias formas de implementação de oráculos, e a maioria dos designs depende de sistemas de jogo off-chain independentes, que fornecem dados através de uma rede de nós fora da cadeia e, após alcançar um consenso, retornam para a cadeia. Este método tem um custo de confiança associado, e os usuários devem acreditar no processo de obtenção de dados fora da cadeia. Portanto, muitos projetos de oráculos concentram-se em como garantir a veracidade dos dados da rede off-chain e a confiabilidade dos nós através do design de mecanismos, mas isso muitas vezes resulta em mecanismos complexos e difíceis de controlar.

O protocolo NEST visa eliminar fatores incontroláveis, realizando jogos diretamente na cadeia, formando um verdadeiro "fato de preço" e alcançando uma "informação de preço" de baixo custo. Em todo o sistema, a geração do "fato de preço" depende principalmente de duas classes de participantes: mineradores de cotações e validadores.

Os mineradores de cotações depositam uma quantidade proporcional de dois tipos de tokens (como ETH e USDT) no contrato NEST, de acordo com o preço de mercado que consideram razoável, e pagam uma taxa de serviço. Há um limite mínimo para as cotações, sendo a unidade mínima de cotação atualmente 30 ETH, e uma taxa de serviço de 1% deve ser paga ao participar da cotação.

Após o usuário concluir a proposta, o preço será publicado por um período de tempo e estará sujeito a desafios, atualmente definido como 25 blocos, cerca de 5 minutos. Se durante esse período não houver arbitradores que realizem arbitragem sobre esse preço, considera-se que o preço é razoável e pode ser visto como o preço de mercado atual. Caso contrário, os arbitradores ajustarão o preço para o preço de mercado. Os arbitradores também devem fornecer uma proposta que seja o dobro do tamanho do capital utilizado para a ordem, para que os próximos arbitradores possam continuar o desafio.

Este mecanismo de descoberta de preços através de "dinheiro real" previne em grande medida a manipulação de preços, formando "fatos de preços" totalmente na cadeia. Os chamadores de dados podem ver todo o processo, sem necessidade de confiar na fonte de dados. As cotações corretas serão incentivadas, enquanto as cotações maliciosas perderão fundos devido à arbitragem. Com a expansão do fundo, após a manifestação do efeito de escala do NEST, o custo das cotações maliciosas tornará-se extremamente caro, sendo corrigido por todo o mercado. Portanto, em comparação com a confiança em certos nós para dados fora da cadeia, os preços formados na cadeia são os verdadeiros fatos descentralizados.

Além disso, os detentores de tokens NEST podem receber regularmente dividendos das taxas cobradas pelo sistema e desempenhar um papel mais importante no NEST 3.0. Por exemplo, ao criar e leiloar qualquer novo par de negociação ERC20 Token/ETH, tanto o criador quanto os licitantes precisam usar tokens NEST. Os participantes que fazem uma oferta, mas não conseguem vencer o leilão, podem até recuperar em excesso os fundos da licitação, incentivando assim a participação no mercado.

No entanto, ao comparar horizontalmente todo o setor, descobrimos que a posição atual da NEST não corresponde ao seu valor real. Seu rico e completo modelo econômico de tokens confere-lhe um enorme potencial de crescimento.

Do ponto de vista da avaliação do projeto, a pista de oráculos atualmente tem um líder indiscutível. De acordo com os dados até 29 de setembro, o valor de mercado circulante do projeto líder atinge 3,4 bilhões de dólares, 48 vezes o da NEST. Como proponente e praticante da solução "fato de preços", o valor da NEST tem um enorme espaço para crescimento. Com o florescimento de todo o setor DeFi, a NEST também se tornará a solução preferida de mais projetos.

O modelo econômico dos tokens é um critério importante para medir o potencial de desenvolvimento de um projeto. Modelos de incentivo diversificados podem fornecer feedback positivo para os participantes do ecossistema a partir de várias perspectivas. Esses feedbacks de incentivo não apenas estimulam a prosperidade do NEST no mercado secundário, mas também podem se tornar uma escolha de investimento estável e de longo prazo para os usuários.

Além de introduzir incentivos e mecanismos de jogo na fase de geração de dados, o NEST também projeta um esquema de incentivos único para os detentores de tokens. Os detentores de NEST e nToken podem depositar seus tokens em um contrato e receber semanalmente os lucros em ETH do sistema.

Este design adiciona um mecanismo de distribuição de dividendos além da governança, proporcionando aos detentores de tokens um maior incentivo para participar na construção do ecossistema, atraindo mais pessoas a participar e usar o NEST.

Atualmente, os rendimentos do NEST e do nToken vêm principalmente de várias partes: as taxas de transação dos mineradores de cotação e as taxas de uso de dados pagas por aplicações downstream que utilizam dados. Todas as taxas cobradas e distribuídas são realizadas por contratos inteligentes, garantindo total transparência ao longo de todo o processo.

Comparado a oráculos que simplesmente realizam "fluxo de informação", o NEST enfrenta um caminho cheio de desafios ao formar "fatos de preço" na blockchain. A maioria dos sistemas de oráculos optou por um modelo de consenso de baixo limiar para uma rápida expansão. Mas na questão de "confiar em dados" ou "confiar em fatos", o NEST claramente possui suas próprias perspectivas únicas.

A cotação é feita com base nos fundos reais dos mineradores na blockchain, formando um mercado de cotações em sandbox. Os interesses impulsionam os validadores (arbitragistas) a corrigir continuamente os dados, tornando-os preços reais. Com a prosperidade do mercado de cotações, todo o ecossistema do protocolo NEST se tornará mais forte. No entanto, o campo de oráculos baseados em informações pode se tornar um mar vermelho devido à baixa barreira de entrada, e a emergência de projetos maliciosos durante o processo competitivo pode reduzir a confiança das pessoas nas "informações de preços".

Não transportar os dados para a cadeia, mas gerar dados reais de forma descentralizada na cadeia. Essa abordagem sem confiança certamente se tornará mais escalável com o desenvolvimento do ecossistema DeFi, o que, por sua vez, pode aumentar ainda mais a eficiência e a precisão dos dados, criando um feedback positivo. Com o aumento do número de validadores e arbitradores, os custos de transferência do projeto continuarão a aumentar, e o protocolo NEST, que possui uma vantagem inicial, pode até formar uma situação em que o vencedor leva tudo, tornando-se um novo marco na trilha dos oráculos.

Há um ditado importante na comunidade de criptomoedas: "Don't trust, verify" (não confie, verifique). A rede NEST é claramente uma praticante desta frase. Ao construir um sistema de cotações "perfeito", deve-se assumir que se está enfrentando as maiores mentiras e a maior malícia. Somente quando informações reais na cadeia podem ser formadas mesmo em um ambiente tão rigoroso é que se pode considerar que se trata de um excelente sistema de oráculos.