Gate Ventures Visão 2026: Cinco Forças de Vanguarda Redefinindo o Fluxo Global de Valor, Computação e Inteligência

Segundo a Gate Ventures, sua perspectiva para 2026 identifica cinco novas fronteiras emergentes que deverão moldar a próxima fase de desenvolvimento do setor. Primeiramente, os agregadores de informações em tempo real para mercados on-chain estão se tornando uma camada primária de inteligência, capaz de unificar dados e liquidez fragmentados. Em segundo lugar, infraestruturas de pagamento descentralizadas e trilhas de câmbio estão progressivamente substituindo os neobancos tradicionais ao viabilizar liquidações sem fronteiras e em tempo real. Em terceiro, sistemas financeiros nativos para máquinas começam a tomar forma, à medida que robôs autônomos passam a coordenar e transacionar em blockchain. Em quarto, o DeFi institucional está migrando para plataformas meta-yield unificadas, por meio da consolidação de retornos diversos on-chain. Por fim, mineradores de cripto estão evoluindo para provedores distribuídos de energia e infraestrutura computacional para a era da IA. A Gate Ventures observa que esses avanços representam uma mudança estrutural na forma como valor, capacidade computacional e inteligência circulam pela economia global, além de apontar para o fortalecimento do movimento de empresas cripto e do ecossistema em busca de listagens públicas e expansão dos pipelines de investimento pré-IPO.

A indústria cripto entra em 2026 em um momento decisivo para o ecossistema cripto e computacional. Após mais de uma década de construção de infraestrutura fundamental, o Web3 agora converge com os setores de maior crescimento da economia global. O próximo ano será marcado não por aprimoramentos incrementais, mas pela emergência de novas superfícies de demanda: agregadores de informações em tempo real para mercados on-chain tornando-se a camada de inteligência do universo cripto; redes de pagamento e câmbio sem fronteiras substituindo trilhas legadas do setor financeiro; robôs autônomos iniciando coordenação e transações on-chain por meio de sistemas financeiros nativos para máquinas; DeFi institucional consolidando-se em motores unificados de risco e rendimento; e mineradores evoluindo para provedores globais de energia e capacidade computacional para IA. Em conjunto, essas forças sinalizam uma mudança estrutural na movimentação de valor, computação e agentes inteligentes pelo mundo, criando um dos ambientes de investimento assimétrico mais robustos desde o início da indústria cripto.

Para projetos que atuam nessas áreas, a Gate Ventures está aberta para conexões.
Equipes interessadas podem entrar em contato com a Gate Ventures pelo X em @gate_ventures ou enviar propostas para ventures@gate.com

1. Agregadores de Informações em Tempo Real para Mercados On-chain

Uma nova classe de agregadores de informações está se tornando uma das camadas mais relevantes no Web3. Com a aceleração das atividades on-chain e a proliferação de mercados de previsão, dados de governança, feeds sociais, fluxos de negociação e sinais gerados por IA em plataformas como Polymarket, Hyperliquid, Kalshi, Hedgehog e múltiplas blockchains, o desafio deixou de ser o acesso aos dados. O verdadeiro desafio é interpretá-los. Cada plataforma produz seu próprio fluxo de probabilidades, incentivos e narrativas, sem convergência em uma visão unificada. O próximo grande avanço será a infraestrutura capaz de reunir esses sinais e transformá-los em uma visão coerente.

Esses agregadores vão muito além de gráficos. Eles absorvem dados de eventos fragmentados, padronizam probabilidades e sentimentos, mesclam telemetria on-chain com contexto social e convertem atividades dispersas em insights claros para traders, instituições, DAOs, empresas e sistemas automatizados. Trata-se de uma mudança semelhante à que a Bloomberg trouxe aos mercados tradicionais, organizando o caos em algo acionável.

A ascensão de agentes de IA torna isso ainda mais relevante. Esses agentes necessitam de dados limpos, estruturados e em tempo real para gerenciar riscos, alocar liquidez, reagir a eventos e executar estratégias sem supervisão humana. À medida que sistemas autônomos passam a participar dos mercados, a demanda por um feed de inteligência integrado, capaz de simplificar todo o panorama informacional, torna-se inevitável. Até 2026, as plataformas mais fortes nesse segmento serão aquelas capazes de combinar informações descentralizadas em escala e entregar inteligência rápida e interpretável. Em um mundo saturado de ruído, a capacidade de unificar e explicar sinais será a grande vantagem competitiva — e uma das oportunidades mais subestimadas do Web3.

2. Neobancos, Infraestrutura de Pagamento Sem Fronteiras e Liquidação de FX On-chain

Neobancos fintech aprimoraram a experiência do usuário, mas permanecem limitados por trilhas legadas como ACH, SWIFT, redes de cartões, bancos correspondentes e PSPs custodiais — sistemas projetados para humanos e horários comerciais, não para máquinas, comércio global ou liquidação em tempo real. Por outro lado, redes blockchain já viabilizam transferências de valor sem fronteiras e sempre disponíveis, em escala. Moedas estáveis atuam como ativos globais de liquidação, enquanto camadas de liquidez descentralizada e roteadores de contratos inteligentes oferecem câmbio programável e contínuo entre moedas como USDC, EURC e moedas estáveis JPY.

Isso habilita uma nova arquitetura financeira, onde pagamentos e câmbio circulam tão livremente quanto dados. Empresas podem automatizar folha de pagamento internacional, faturamento, fluxos de tesouraria e hedge; comerciantes podem precificar em uma moeda e liquidar instantaneamente em outra; máquinas podem transacionar autonomamente sem contas bancárias. Como sistema aberto e sem permissões, torna-se uma camada universal de liquidação, conectando o comércio real à economia on-chain — não uma réplica dos neobancos, mas a infraestrutura de pagamentos e câmbio que o setor fintech nunca conseguiu entregar.

3. Infraestrutura Robótica e Trilhas Financeiras Nativas para Máquinas

IA e robótica Web2 avançam rapidamente, com progresso significativo de empresas como 1X, Figure, Skild, Unitree e investimentos crescentes em IA física. Com a transição dos robôs de máquinas programadas para agentes autônomos corporificados, surge uma lacuna crítica: diferentes modelos e fabricantes não conseguem se comunicar ou coordenar por meio de uma camada neutra compartilhada. Isso gera demanda por uma camada operacional aberta e compatível entre dispositivos — algo que o Web3 pode fornecer. Identidades on-chain (DIDs) permitem que robôs se identifiquem sem controle do fornecedor; registros de contratos inteligentes possibilitam a publicação de capacidades, status e telemetria; e logs invioláveis garantem responsabilidade verificável. Contratos inteligentes coordenam tarefas e fluxos de trabalho entre frotas de múltiplos fornecedores, oferecendo a interoperabilidade que stacks tradicionais de robótica não possuem.

Robôs autônomos também exigem um sistema financeiro nativo para máquinas, para pagar por energia, dados, computação e serviços, mas o sistema financeiro tradicional é inviável: robôs não podem abrir contas, passar por KYC ou operar em trilhas de pagamento centradas em humanos. O Web3 concede agência econômica direta aos robôs por meio de carteiras, assinaturas e micropagamentos globais, sem intermediários. Blockchains proporcionam liquidação instantânea e de baixo custo, e padrões como x402 permitem que agentes paguem por acesso ou serviços automaticamente. Contratos inteligentes adicionam recursos como escrow, pagamentos condicionais, seguros e sistemas de reputação, formando uma camada financeira programável e sem fronteiras, projetada para o comércio máquina a máquina. Cripto deixa de ser um complemento opcional e torna-se a única infraestrutura de liquidação viável para ecossistemas robóticos autônomos.

4. DeFi Institucional e a Emergência das Plataformas Meta-Yield

Com a maturação da infraestrutura CeDeFi, negociação, empréstimos e rendimento convergem para plataformas de risco unificadas, onde é possível emprestar, negociar e obter retorno em um único ambiente. Plataformas de próxima geração integram contratos perpétuos com mercados de empréstimos e vaults, permitindo que garantias gerem renda enquanto suportam posições alavancadas, e um sistema de margem compartilhada entre spot, perpétuos e opções faz com que essas plataformas funcionem como brokers prime multiativos 24/7.

No entanto, os retornos on-chain ainda estão dispersos entre recompensas de staking e restaking, financiamento perpétuo e base, MEV e fluxo de ordens, taxas de LP e perdas impermanentes, base de moedas estáveis e FX, discrepâncias entre RWA e NAV off-chain, além de prêmios de liquidez em mercados de previsão e InfoFi. A oportunidade para 2026 é tratar esses retornos como “átomos” de rendimento componíveis e agrupá-los em produtos meta-yield. Estratégias agregadas podem reunir receitas de estrutura de mercado (financiamento, base, MEV, spreads de FX), empilhar rendimentos base com camadas de hedge e arbitragem, e utilizar mercados de previsão e agentes de IA como sinais de alocação — transformando fontes fragmentadas em produtos estruturados e transparentes de renda fixa on-chain e reposicionando venues CeDeFi como motores completos de rendimento e risco, e não apenas frentes de negociação isoladas.

5. Mineradores de Cripto como Provedores Distribuídos de Energia e Computação para IA

Com o avanço acelerado da IA, sua demanda energética tornou-se cada vez mais relevante, enquanto a capacidade atual de fornecimento de energia enfrenta um déficit substancial. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), o consumo global de eletricidade por data centers deve mais que dobrar, de 415 TWh em 2024 para 945 TWh em 2030, representando de 2,5% a 3% do consumo mundial de eletricidade. No entanto, a expansão de novas fontes de energia é frequentemente dificultada por processos complexos de conexão à rede, exigências rigorosas para instalação e longos ciclos de construção e aprovação. O desequilíbrio entre oferta de energia e demanda por capacidade computacional tornou-se um novo ponto crítico na era da IA. Nesse contexto, empresas de mineração de cripto, que já dispõem de reservas energéticas abundantes e desenvolveram, ao longo da última década, modelos altamente eficientes de gestão de custos com eletricidade, tornam-se cada vez mais atrativas. Esses mineradores geralmente possuem licenças de fornecimento de energia vigentes e contratos de longo prazo para eletricidade de baixo custo, além de infraestrutura consolidada, como subestações, sistemas de resfriamento e mecanismos de resposta emergencial. A transição dos equipamentos de mineração de cripto para cargas de computação de IA também é tecnicamente simples.

Como resultado, em 2025, diversas mineradoras de grande porte, como IREN Limited, Core Scientific e Hut 8, alcançaram novas altas em suas ações após ampliarem estrategicamente suas operações para computação de alto desempenho (HPC) e serviços de nuvem para IA. Vale destacar que a maioria dessas operações está localizada na América do Norte. Mineradoras sediadas na Ásia-Pacífico, Ásia Central, Oriente Médio e outras regiões ainda possuem potencial significativo de crescimento e valorização ao buscarem transições semelhantes.

Esses cinco temas de fronteira — agregadores de informações em tempo real para mercados on-chain, trilhas de pagamento e câmbio sem fronteiras, infraestrutura robótica nativa para máquinas, sistemas institucionais meta-yield e mineradores transformando-se em provedores de computação para IA — capturam a evolução do Web3 para uma camada universal de coordenação e computação da economia impulsionada por IA. Simultaneamente, um número crescente de empresas do ecossistema atinge escala relevante de receita e prontidão regulatória, abrindo caminhos mais claros para mercados públicos via IPOs, De-SPACs e M&A.

À medida que o setor avança para 2026, os vencedores serão as equipes que atuam nas interseções, onde o blockchain oferece vantagens estruturais em liquidez, computação, coordenação e liquidação. Com a convergência dessas forças, a Gate Ventures acredita que o próximo ano poderá ser um dos mais transformadores da história da indústria cripto, desbloqueando uma nova geração de oportunidades de investimento para fundadores, instituições e usuários em todo o mundo.

Sobre a Gate Ventures

Gate Ventures, braço de venture capital da Gate.com, foca em investimentos em infraestrutura descentralizada, middleware e aplicações que irão remodelar o mundo na era Web 3.0. Trabalhando com líderes do setor globalmente, a Gate Ventures apoia equipes e startups promissoras que possuem ideias e capacidades para redefinir as interações sociais e financeiras.
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Equipe Gate
8 de dezembro de 2025

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