Cảnh quan chất bán dẫn đang thay đổi. Một nhà sản xuất bộ xử lý lớn vừa gửi tín hiệu về một quý tới đầy thử thách, nhưng vẫn có một điểm sáng trong hướng dẫn của họ: hoạt động nhà máy đúc đang tăng tốc và dự kiến sẽ mở rộng đáng kể trong nửa cuối năm.

Triển vọng hỗn hợp này cho chúng ta biết điều gì đó quan trọng về hệ sinh thái chip rộng lớn hơn. Trong khi các phân khúc tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn còn chịu áp lực, hoạt động sản xuất của bên thứ ba—nơi các công ty sản xuất chip cho khách hàng bên ngoài—đang ngày càng tăng tốc. Hãy xem đó như là xương sống của ngành công nghiệp sản xuất đang trở nên có giá trị hơn.

Đối với những người theo dõi chuỗi cung ứng chất bán dẫn và xây dựng hạ tầng, điều này rất quan trọng. Công suất nhà máy đúc đã từng là một điểm nghẽn trong nhiều ngành, từ bộ tăng tốc AI đến điện tử tiêu dùng. Khi một đối thủ lớn báo hiệu lượng đơn hàng trong H2 đang tăng lên, điều đó cho thấy nhu cầu về các slot sản xuất đang trở lại bình thường hoặc thậm chí tăng tốc.

Cơn đau ngắn hạn không làm mất đi tín hiệu dài hạn: hoạt động nhà máy đúc đang đi đúng hướng. Đó là câu chuyện đáng để theo dõi khi năm tiếp tục diễn ra.