DeFilamaを再認識する:強力なDeFiデータツール

DeFilamaは、包括的な分散型金融データ集約プラットフォームに成長しました。本稿では、その機能、データの使用方法、そして興味深いデータの洞察について詳しく説明します。

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DeFiの概要

DeFilamaは、DeFiエコシステム全体のTVLデータを提供し、プロトコルとパブリックチェーンごとにランキングしています。特に注目すべきは、LidoがEthereumの合併によりTVLランキングで1位となり、その99.2％のTVLがETHから来ていることです。

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パブリックチェーンデータ

DeFilamaは、TVL、プロトコルの数量、変動量、およびステーブルコインの数量に基づいて各ブロックチェーンをランキングします。ユーザーはEVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどで分類して閲覧できます。TVLの7日間および1か月の変動は注目に値し、チェーン上の新プロジェクトの立ち上げ状況を反映している可能性があります。

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プロトコルの国庫

プラットフォームは、各プロトコルの国庫総量およびトークン構成に関するデータを提供しています。注意が必要なのは、プロトコルが大量の自社トークンを保有していることは、市場の流通量が少ないことを意味する可能性があり、またDAOがトークンの最大の売り手になる可能性があるということです。FTXとBIT DAO間の出来事は、安定コイン以外が国庫にもたらすリスクを私たちに警告しています。

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オラクルデータ

DeFilamaはTVS(総価値確保)を使用してオラクルサービスをランキングします。ChainLinkは間違いなくこの分野のリーダーですが、このデータはオラクルの実際のサービス回数と等しいわけではありません。

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プロトコルのコピー状況

プラットフォームは、最もコピーされたプロトコルをリストアップしました。これらは通常、業界のリーダーであり、詳しく研究する価値があります。また、開発者はこのリストを通じて新しい機会を発見することもできます。

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各パブリックチェーンのDeFiセグメントのリーダー

DeFilamaは、各パブリックチェーンが異なる分散型金融分野(、例えば流動的ステーキング、CDP、DEXなど)におけるリーディングプロトコルを示しています。注目すべきは、大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーがマルチチェーン化の発展を遂げている一方で、小型または新興エコシステムのリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めていることです。

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トークンの使用状況

ユーザーは特定のトークンが分散型金融でどのように使用されているかを確認できますが、これらのデータはDeFilamaに登録されているプロジェクトに限られています。例えば、34.9億USDTがJUSTLENDに存在しており、その用途は注目に値します。

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分散型金融カテゴリーの概要

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分けています。その中で、プロトコルの数が少ないカテゴリーにはプライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、奇異オプション、RWA貸付などが含まれ、これらの分野には潜在的な機会が秘められているかもしれません。

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収量データ

プラットフォームは流動性プールのランキング、デルタニュートラル戦略、レバレッジレンディングなどを含む詳細な収益率データを提供しています。注意すべきは、高APYは通常、プロジェクトトークンの報酬による補助に依存していることです。

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取引アグリゲーター

DeFilamaのMeta-Aggregatorは、複数のアグリゲーターを集約することにより、ユーザーに最適な取引経路を提供します。ユーザーはプラットフォーム上で直接取引を行うことも、これらの情報を利用して他のプラットフォームでより良い条件を探すこともできます。

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一元化された取引所の透明性

プラットフォームは、中央集権型取引所の資産の流入、流出、そして純資産などのデータを追跡します。現在、OKXは1ヶ月以内に純流入($241.63M)を示しており、Binanceは純流出状態にあり、$2.07Bが流出しています。熊市の中でも純流入を維持している取引所に注目する価値があります。

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清算データ

DeFilamaは、各チェーン上のプロトコルの清算総額データと、価格が20%下落した際の清算状況を提供します。ユーザーはまた、最大100件のポジションの清算状況を確認することができます。

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収入と支出

プラットフォームは、収入と費用に基づいてプロジェクトをランキングします。注目すべきは、いくつかの時価総額が数十億ドルのプロジェクトが、年間収入が数百万ドルに過ぎず、ほとんどの収益がトークン保有者の手に届かない可能性があることです。

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ステーブルコインデータ

DeFilamaは各ステーブルコインのペッグ状況、展開状況および変化状況を提供しています。現在、USDTとUSDCの市場地位は依然として堅固です。プラットフォームに登録されているステーブルコインは97種類に達しており、その中には米ドルステーブルコインだけでなく、いくつかのユーロステーブルコインも含まれています。

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ハッキング事件

プラットフォームは、さまざまなハッカー攻撃事件の時間、原因、規模、および事件報告を記録しています。注目すべきは、多くの攻撃がプロトコルの論理的な脆弱性に起因しており、監査を受けたプロジェクトでさえ完全に回避することは難しいということです。これは分散型金融分野に機会を提供するかもしれませんが、チームの自己攻撃を防ぐ方法は依然として課題です。

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DeFilamaを除いて、Dune.xyz、Coingecko、TwitterScanなどのツールも注目に値します。しかし、最も価値のあるものはしばしば原データであり、自分自身の整理と分析から得られる結論が最も洞察に富んでいます。データツールは思考のガイドとして捉えられるべきであり、最終的な答えではありません。